특수 목적용 기계 제조업 - 뉴로메카 -
뉴로메카는 2013년에 설립한 로봇기업입니다. 뉴로메카는 쓰기 쉽고 경제적인 협동로봇을 통한 중소기업 제조라인의 자동화를 선도하고 있습니다. 뉴로메카의 협동로봇은 사람과 함께 작업할수 있도록 안전하게 동작하며, 프로그래밍을 통해 다양한 작업에 적용 가능합니다. 뉴로메카는 로봇 전문인력이 없는 중소 제조기업에서도 부담없이 로봇 자동화를 도입 및 운용할 수 있도록 협동로봇 중심의 플랫폼 비즈니스 생태계를 구축하고 안정적인 협동로봇을 제공하는데 힘쓰고 있으며, 도구로 기능하는 로봇(Robot as a tool), 서비스하는 로봇(Robot as a service), 모든 장소를 위한 로봇(Robots for every workplace)을 목표로 전 공정에 활용할 수 있도록 스마트한 로봇을 개발하는데 중점을 두고 있습니다.
뉴로메카의 로봇 자동화를 통해 품질과 생산성은 증대시키고 원가와 산업재해로 인한 인력 손실의 낭비와 불량률을 현저히 감소시킬수 있습니다.
| 목적사업 |
| 1. 소프트웨어의 개발 및 판매업 2. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 3. 로봇 기술에 관한 전문적 서비스업 4. 임베디드 제어, 통신장비시스템 개발 및 판매 5. 전자상거래 및 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 6. 자동화 설비 제조 및 판매업 7. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 8. 상기 위 각호와 관련된 유지보수업 9. 상기 위 각호와 관련된 무역업 10. 기타 위 각호에 부과되는 사업일체 |
주요 주주현황
◆ 최대주주 및 특수관계인
| (기준일 : 증권신고서 제출일) | (단위 : 주,%) |
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 기초(2022.01.01) | 기말(증권신고서 제출일) | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박종훈 | 최대주주 | 보통주 | 440,000 | 25.84 | 2,200,000 | 25.84 | 본인 |
| 박종석 | 특수관계인 | 보통주 | 13,000 | 0.76 | 65,000 | 0.76 | 제 |
| 계 | 453,000 | 26.60 | 2,265,000 | 26.60 | - | ||
주) 주주에 관한 사항 내 소유주식에 대한 지분율은 전환상환우선주 203,250주를 포함한 지분율입니다.
◆ 5% 이상 주주
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 박종훈 | 2,200,000 | 25.84 | 본인 |
| KTBN8호 투자조합 | 700,000 | 8.22 | - |
| KDB-LH 중견기업연합펀드1호 | 436,250 | 5.12 | - |
| KAI-ONE IT 1호 | 500,000 | 5.87 | - |
주) 상기 소유 주식현황은 증권신고서 제출일(2022년 8월 31일)을 기준으로 작성하였습니다. 현재 뉴로메카의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.
◆ 소액주주
| 구분 | 주주 | 소유주식 | 비고 | ||||
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | 21 | 43 | 48.88 | 1,110,994 | 8,513,670 | 13.05 | - |
주) 상기 소유 주식현황은 증권신고서 제출일(2022년 8월 31일)을 기준으로 작성하였습니다. 현재 뉴로메카의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.
주) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.
주요 사업
뉴로메카는 중소 제조기업에 요구되는 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는데 있어 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고, 협동로봇 기술의 한 분야만 연구개발해온 국내 대표 협동로봇 자동화 원천기술 기업입니다. 협동로봇 플랫폼을 개발하여 중소 제조기업 등에 공급한다는 점에서 본다면, 제조기반 B2B 딥테크 기업이라고 할 수 있습니다.
2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스 이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다. 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된 특허는 30건에 이릅니다. 이렇게 개발된 기술들의 제품화를 통해 성능을 검증받은 후 협동로봇에 적용함으로써 뉴로메카의 협동로봇은 탁월한 가격 경쟁력과 기술 차별성을 인정받고 있습니다.
협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다.
특히, 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현하고 있습니다.
'재무장벽 해결(free of investment barrier)', '기술장벽 철폐(free of technology barrier)', '기술종속 타파(free of technology dependence)'라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을 구축했습니다. 이러한 자동화 서비스 플랫폼을 통해 협동로봇을 기반으로 제조 공정의 자동화를 원하는 다양한 고객들이 경제적 부담과 유지보수의 우려 없이 자동화 솔루션을 도입하고 운영할 수 있는 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. 협동로봇 자동화 서비스들을 확대하여 RaaS(라스 또는 Robot-as-a-Service) 비즈니스를 선도해 나가고 있습니다.
주요 고객사
◆ 기업
| 7퍼센트 | TMC | 디오시스 | 비트센싱 | 양성기계 | 제이에스텍 | 현대중공업 |
| CJ대한통운 | 건웅테크주식회사 | 디오하이테크 | 사이보그랩 | 에버닌 | 제타뱅크 | 화신정공 |
| EYEDEA | 고피자 | 라스테크 | 삼성전자 | 에스에치아이엔티 | 케이엔알시스템 | 효진산업 |
| HIMS | 극동제연공업 | 로보스타 | 삼성중공업 | 에스파 | 태진 | |
| ISA | 김포산업 | 로보터스 | 선혜전기 | 영신에프에이 | 파세코 | |
| KITECH | 네이버 | 로보테크 | 승우정밀 | 우신세이프티 | 펨토바이오메드 | |
| KT | 넥스브레인 | 로보티즈 | 신신사 | 원텍코리아 | 포디웰컴 | |
| KT commerce | 노하우팩토리 | 롯데정보통신 | 신흥화학 | 위저드 | 포스코 | |
| LG생활건강 | 다우FA | 만도 | 씨스톤테크놀로지스 | 유버 | 하티오랩 | |
| LG전자 | 다인큐브 | 매드제너레이터 | 씨에이치테크 | 이아이피커뮤니케이션 | 한국렌탈 | |
| LS산전 | 대양화성 | 명성시스템 | 아세테크 | 이지엔도서지컬 | 한국콘베어공업 | |
| SK telecom | 대우조선해양 | 미디어스페이스 | 아이지 | 이지원인터넷서비스 | 한양포장기계 | |
| SUTECH | 동원F&B | 불스원 | 아이티즈 | 이화다이아몬드공업 | 현대모비스 |
◆ 교육기관
| 경희대학교 | 국민대학교 | 부산대학교 | 안동대학교 | 카이스트 | 한국산업기술대학교 | 한양대학교 |
| 계명대학교 | 대구경북과학기술원 | 서울과학기술대학교 | 울산과학기술대학교 | 포항공과대학교 | 한국폴리텍대학 | |
| 고려대학교 | 동아대학교 | 성균관대학교 | 전북대학교 | 한국교통대학교 | 한동대학교 | |
| 광운대학교 | 부경대학교 | 아주대학교 | 중앙대학교 | 한국기술교육대학교 | 한서대학교 |
◆ 연구기관
| (재)대구경북과학기술원 | 국립재활원 | 신발피혁연구원 | 한국과학기술연구원 | 한국로봇융합연구원 | 한국자동차연구원 |
| (재)인체감응솔루션 | 국립중앙과학관 | 전자부품연구원 | 한국기계연구원 | 한국생산기술연구원 | 한국전기연구원 |
◆ 해외기업
| APPLIED MEDICAL | ISA TECHNOLOGY PTE. LTD | RELIANCE ENGINEERING COMPANY |
| BEIJING NOVA TECHNOLOGY CO.,LTD. | JIANGSU SOPHIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | SAM ElektronikSan.ve Tic. Ltd.Şti |
| BOTZIAN & KIRCH GMBH | MINAMIDA CO.,LTD. | SOUTHERN SUPPLY CO., LTD. |
| HANGZHOU GUOCHEN ROBOT TECHNOLOGY CO., LTD. | PHANTOM AI, Inc | TALENT SYNERGY SDN. BHD |
주요 제품 및 서비스
◆ 주요 제품 현황
(단위: 백만원, %)
| 매출유형 | 구분 | 2022년 반기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 제품설명 | ||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |||
| 제품 | 협동로봇 | 2,594 | 57% | 3,283 | 45% | 2,053 | 50% | 5,585 | 77% | 인디(Indy) |
| 물류로봇 | 118 | 3% | 142 | 2% | 485 | 12% | 801 | 11% | 디(D), 모비(Moby) | |
| 로봇부품 등 | 511 | 12% | 1,465 | 20% | 626 | 16% | 548 | 8% | 코어, 인디아이, 인디툴즈, 스텝, 콘티, 인디프레임워크 등 | |
| 상품 | 34 | 1% | 150 | 2% | 0 | 0% | 92 | 1% | AS 부품 등 | |
| 용역 | 1,331 | 29% | 2,293 | 31% | 902 | 22% | 186 | 3% | SI(System Integration) | |
| 합 계 | 4,588 | 100% | 7,333 | 100% | 4,066 | 100% | 7,212 | 100% | ||
◆ 주요 제품 상세 내용
뉴로메카의 주요 제품은 크게 협동로봇, 산업로봇, 물류로봇, 로봇부품 등으로 구분됩니다.
- 협동로봇
뉴로메카의 대표모델 '인디(Indy)'는 직접 디자인하고 제조한 협동로봇입니다. 혁신적인 충돌감지 알고리즘을 기반으로 작업자의 안전을 보장하는 협동로봇 인디는 임피던스제어를 통해 더 직관적인 직접교시(direct teaching)를 지원하며, 안드로이드 태블릿 기반의 티치펜던트앱을 통해 온라인 및 오프라인 프로그래밍이 가능합니다. 가반중량 별로 인디7/12 (각 7kg, 12kg) 2가지 모델과 7자유도 연구용 협동로봇 인디 RP2(Research Platform 2)를 양산하고 있으며, 손목에 부착된 확장포트를 통해 그리퍼, 비전센서 등 다양한 표준 도구들을 확장할 수 있습니다.
- 산업로봇
‘ICoN(아이콘)’은 뉴로메카 협동로봇 ‘Indy(인디)’의 안전 기능과 사용 편의 기능이 적용된 차세대 협동형 산업용 로봇입니다. 진화된 충돌 감지 알고리즘, 상태 표시등과 레이저 스캐너 등의 주변 안전 장치를 추가하여 기존의 산업용 로봇에는 없었던 안전성을 대폭 향상시켰습니다. 임피던스 제어를 통한 직접 교시, 태블릿 기반의 티치펜던트 앱 ‘CONTY(콘티)’ 그리고 힘센서 기반 리드 스루(lead-through) 장치 추가를 통해 쉽고 빠르게 프로그래밍이 가능합니다. 협동로봇 대비 2.3배의 속도(최대속도 간 비교)와 높은 반복 정밀도, 최대 IP67 방수방진 등급과 4개의 공압 라인을 제공하여 높은 생산성을 보장합니다. 가반중량과 길이에 따라 총 7가지 모델을 제공합니다.
- 물류로봇 (자율이동로봇)
'모비(Moby)'는 협동로봇 인디에 자율이동성을 제공하기 위한 자율이동로봇(AMR) 플랫폼입니다. 협동로봇 인디가 모비에 탑재되어 작업영역이 확대되고, 센서덱(sensor deck)의 변경을 통해 다양한 센서들을 탑재할 수 있습니다. 뿐만 아니라 작업 목적에 따라 워크팔렛(work pallet)을 교체할 수 있어 배송, 순찰, 방역, 안내 등 다양한 용도의 활용이 가능합니다. 특히, 2자유도 스티어링 바퀴모듈 네 개가 구동력의 편차를 최소화하기 때문에 직진 제어성과 전방향 구동 방향 제어성이 탁월하며, 라이다(LiDAR)와 3D 센서를 이용해 장애물을 회피하며 목표 위치로 정확하게 이동할 수 있습니다.
- 물류로봇 (델타로봇)
'디(D)'는 진동억제 설계에 기반을 둔 세계 최고 수준의 고속 고정밀 4축 델타로봇(delta robot)입니다. 하중 및 작업 반경에 따라 현재 2종의 표준 모델인 디3(하중 3kg) 및 디6(하중 6kg)를 양산하고 있습니다. 델타로봇은 고객의 라인 자동화 요구에 맞춰 컨베이어벨트 및 그리퍼, 비전센서 등의 다양한 장치가 PLC 등과 통합된 토털자동화솔루션을 제공합니다.
- 로봇부품 등 (비전 솔루션)
불규칙한 형상의 물체도 정확하게 인식할 수 있는 유연한 딥러닝 비전솔루션 '인디아이(IndyEye)'는 저가의 비전센서와 딥러닝 서버의 원격화를 통해 합리적 가격으로 제공됩니다. 인디아이는 까다로운 작업 조건이 필요했던 기존 비전센서와 달리, 공간과 조광의 제약 없이 어떤 작업 환경에서도 유연하게 적용 가능하며, 학습 데이터셋의 자동 수집과 원격 학습서버의 자동학습 기능을 통해 다양한 물체(시편)의 학습을 작업자가 직접 실행할 수 있습니다. 인디아이를 통해 다품종 변량 또는 혼류 제조공정의 자동화가 필요한 중소 제조현장에서 협동로봇 자동화의 생산성과 비용의 획기적 개선을 도모할 수 있습니다.
- 로봇부품 등 (스마트 액츄에이터)
스마트액츄에이터 '코어(CORE)'는 프레임리스모터, 하모닉드라이브 감속기, 마그네틱 브레이크, 멀티턴 절대치 엔코더, 이더캣(EtherCAT) 슬레이브 제어보드, 모터드라이버 등이 중공축 구조로 결합된 관절 구동 모듈입니다. 중공축을 통해 액추에이터의 전원선 및 이더캣 통신선 등이 통과되므로 군더더기 없는 로봇 디자인이 가능합니다.
뉴로메카는 '코어100/200/500/1000'(각 100W, 200W, 500W, 1,130W 출력) 4가지 모델의 스마트 액츄에이터 라인업을 양산하고 있습니다. 코어는 인디 라인업에 채용된 모델로서 8kHz의 토크 제어명령 입력이 가능하므로 사용자는 상위 응용프로그램 수준에서 전용의 서보알고리즘을 구현할 수 있습니다. 기본적으로 코어 시리즈는 전용의 하우징 없이 제공되므로 사용자 고유의 디자인을 원하는 로봇설계에 활용하기 유리합니다.
- 로봇부품 등 (로봇제어기)
'스텝(STEP)'은 실시간 제어를 위해 경성실시간(hard realtime) 운영체제(OS)인 리눅스/제노마이(Linux/Xenomai) 환경에서 실시간 제어 응용프로그램 개발을 위한 소프트웨어 프레임워크인 플랫폼 SDK를 제공합니다. 리눅스 환경에 익숙하지 않은 엔지니어들도 쉽게 임베디드 제어 프로그램을 개발할 수 있도록 MS 윈도우에서 작동되는 개발환경을 제공합니다. 고속실시간 다축동기화 분산제어를 위해 스텝은 많은 시스템에서 검증된 오픈소스 이더캣 마스터 스택인 이더랩(EtherLab)을 채용하고 있습니다. 표준 이더캣 기반의 실시간 제어 응용프로그램 개발을 위해 CoE(CANopen-over-EtherCAT) 프로토콜 기반 프로그래밍 인터페이스와 기본적인 CoE 기반 응용프로그램 코드의 자동 생성을 위한 다양한 소프트웨어 도구들을 제공합니다. 다양한 레거시 디바이스들을 연결하기 위해 RS485 및 CAN 인터페이스를 표준으로 내장하고 있습니다. 플랫폼 SDK에는 CAN 기반 응용프로그램의 개발을 위해 실시간 CAN 기능과 오픈소스 CANOpen 프레임워크 소프트웨어인 CanFestival이 설치되어 있습니다. 뉴로메카의 협동로봇 인디의 실시간 제어를 담당하는 스텝2(STEP2)의 경우 4kHz의 제어주기로 모델 기반 임피던스제어를 구동하고 있습니다. 고급 연구 개발을 위해 개발된 고성능 모델 스텝3(STEP3)는 고성능 GPU카드와 엔비디아(NVIDIA) 텐서RT(TensorRT) 라이브러리를 탑재하여 고속 딥러닝 추론 연산과 관련된 다양한 알고리즘의 연구 개발이 가능합니다.
- 로봇부품 등 (협동로봇 티치 펜던트)
'콘티(Conty)'는 모든 협동로봇을 프로그래밍하기 위해 독자적으로 개발된 티치펜던트앱으로 표준 안드로이드 운영체제가 설치된 태블릿 PC에서 구동됩니다. 로봇제어기인 스텝과 유무선으로 연동하여 협동로봇 인디의 온라인, 오프라인 프로그래밍 및 직접교시를 지원합니다. 직관적으로 설계된 풍부한 기능을 기반으로 누구나 쉽게 협동로봇을 프로그래밍할 수 있습니다.
- 로봇부품 등 (인디 표준 장치)
협동로봇 적용 시 필수적으로 요구되는 다양한 도구를 경제적인 가격으로 제공합니다. 기존의 산업용 로봇에 사용되고 있는 툴 제조사와 협업을 통해 사용자가 필요로 하는 최적의 도구를 제공합니다. 대상물을 쉽게 이송할 수 있는 그리퍼, 로봇 또는 사용자의 힘을 측정하는 6축 F/T(힘/토크) 센서, 로봇 설치와 운반을 용이하게 할 수 있는 이동식 베이스 등 다양한 도구들을 제공합니다.
- 로봇부품 등 (로봇 플랫폼 서비스)
뉴로메카의 대표 협동로봇 모델 ‘인디(Indy)’와 ‘가다’, 협동로봇의 도입, 운용, 유지보수, 인력을 제공하는 뉴로메카의 통합 솔루션 서라는 의미의 '고(go)’의 합성어로비스입니다. '인디고(IndyGO)’의 목표는 협동로봇 기반 자동화의 도입을 위해 ‘분석-설계-설치-운용-유지/보수’에 이 르는 전 공정을 아우르는 서비스를 제공하는 것입니다. 철저한 생산 공정의 분석을 통해 맞춤형, 통합형으로 제공되는 인디고(IndyGO)는 생산라인에 가장 효율적인 로봇 배치와 운영안을 제공합니다. 이 를 통해 비용절감은 물론 생산성의 극대화가 가능하며, 변화하는 제조공정에 능동적으로 적용 가능합니다. 중소제조기업에 특화된 ‘인디고(IndyGO)’는 초기 투자비용의 부담을 없애기 위해, 리스운용과 월정액 과 금 모델로 제공되며, 이를 통해 로봇 생산라인 구축의 진입장벽을 최소화했습니다. 로봇의 구입과 시스템 통합, 유지보수, 관련 인력 교육에 투입되는 모든 비용, 시간, 노력을 한번에 해결 가 능하며 보다 합리적인 비용으로 운영, 빠른 투자금 회수 실현이 가능합니다.
- 로봇부품 등 (로봇 원격 관리 웹 서비스)
‘IndyCARE(인디케어)’는 협동로봇의 원격 관리를 위해 만들어진 웹 서비스입니다. 인터넷이 연결된 환경이라면 언제, 어디서든 접속해 협동로봇의 실시간상태, 조업 데이터, 이상 상황에 대한 이벤트 로그 를 열람할 수 있습니다. 조업데이터는 기본으로 제공되는 협동로봇의 작업 횟수, 각 관절의 온도 외에사용자의 요구에 맞 춰 커스터마이징 할 수 있는 세 개의 추가 input channel을 가지고 있습니다. 또한 함께 제공되는 웹 카메라를 통해 협동 로봇이 설치된작업장의 동영상 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. ‘IndyCARE(인디케어)’는 작업 중 발생되는 모든 충돌감지, 비상정지 상황에 대해 이벤트 로그 파일과 스트리밍 동영상을 저장하여 로봇 관리자의 원인 파악을 돕고 엔지니어의 원격 CS 지원을 가능하게 합니다.
원재료 및 생산설비
◆ 주요 원재료 매입 현황
(단위: 천원, 달러, 유로)
| 매입유형 | 품목 | 구분 | 2022년도 반기 (제10기 반기) |
2021년도 (제9기) |
2020년도 (제8기) |
2019년도 (제7기) |
| 원재료 | 기계부품 | 국내 | 2,401,361 | 1,603,928 | 704,640 | 3,222,982 |
| 수입 | 17,585 ($7,286.29 €6,046.90) |
- | 14,837 ($12,474) |
21,055 ($17,517) |
||
| 소계 | 2,418,946 | 1,603,928 | 719,477 | 3,244,037 | ||
| 구동부품 | 국내 | 262,663 | 80,487 | 84,019 | 2,129,237 | |
| 수입 | 6,681 ($5,200) |
5,593 ($5,038) |
778,401 ($655,037) |
436,986 ($368,883) |
||
| 소계 | 269,344 | 86,080 | 862,420 | 2,566,223 | ||
| 전자부품 | 국내 | 474,974 | 306,036 | 815,159 | 1,685,926 | |
| 수입 | - | - | 758 ($651) |
57,990 ($51,548) |
||
| 소계 | 474,974 | 306,036 | 815,917 | 1,743,916 | ||
| 원재료합계 | 국내 | 3,138,998 | 1,990,451 | 1,603,818 | 7,038,145 | |
| 수입 | 24,266 ($ 12,486.29 €6,046.90) |
5,593 ($5,038) |
793,996 ($668,162) |
516,031 ($437,949) |
||
| 소계 | 3,163,264 ($ 12,486.29 €6,046.90) |
1,996,044 ($5,038) |
2,397,814 ($668,162) |
7,554,176 ($437,949) |
주1) 모든 제품에 대한 원재료를 기계, 구동, 전자로 구분하여 표기하였으며, 원재료와 부재료로 분류하여 사용하지 않기 때문에 원재료만 표기하였습니다.
주2) 원재료와 상품의 가격산출 기준은 각 연도별 품목 유형별 매입금액을 기재하였습니다.
주3) 각 품목군 별 주요 원재료 구성현황은 다음과 같습니다.
| 품목 | 분류 |
| 기계부품 | 주물가공품, 샤프트가공품, 조각가공품, 소재 |
| 구동부품 | 모터, 하모닉 드라이브 |
| 전자부품 | PCB, Cable Ass'y, 제어장치, Sensor |
◆ 원재료의 제품별 비중
| 사업년도 | 주요 제품명 | 원재료명 (주1) | 원재료 비중 (주2) |
| 2019연도 (제7기) |
협동로봇 등 | 기계부품 | 43% |
| 구동부품 | 34% | ||
| 전자부품 | 23% | ||
| 2020연도 (제8기) |
협동로봇 등 | 구동부품 | 36% |
| 전자부품 | 34% | ||
| 기계부품 | 29% | ||
| 2021연도 (제9기) |
협동로봇 등 | 기계부품 | 80% |
| 전자부품 | 4% | ||
| 구동부품 | 16% | ||
| 2022연도 반기 (제10기 반기) |
협동로봇 등 | 기계부품 | 76% |
| 전자부품 | 9% | ||
| 구동부품 | 15% |
주1) 모든 제품에 대한 원재료를 기계, 구동, 전자로 구분하여 표기하였습니다.
주2) 제품별 비중의 산출근거는 각 연도에 생산된 제품에 소모된 원재료의 기준으로 산출하였습니다.
◆ 원재료 가격변동추이
(단위: 천원)
| 품목 | 2022년도 반기 (제10기 반기) |
2021년도 (제9기) |
2020년도 (제8기) |
2019년도 (제7기) |
||
| 기계부품 | Link_1_Mold_v2_r1 | 국내 | 287 | 267 | 266 | 244 |
| Link_2_Mold_v2_r1 | 국내 | 296 | 275 | 274 | 253 | |
| Link_3_Mold_v2_r2 | 국내 | 222 | 201 | 189 | 176 | |
| Link_4_Mold_v2_r1 | 국내 | 247 | 229 | 228 | 206 | |
| Link_5_Mold_v2_r1 | 국내 | 196 | 176 | 173 | 160 | |
| Link_6_Mold_v2_r1 | 국내 | 240 | 220 | 215 | 193 | |
| 구동부품 | Harmonic gear(500W/WPSZ-80) | 국내 | 535 | 519 | 508 | 508 |
| Harmonic gear(200W/WPSZ-50) | 국내 | 362 | 353 | 346 | 346 | |
| Harmonic gear(100W/WPSZ-42) | 국내 | 310 | 310 | 303 | 303 | |
| Motor 500W | 국내 | 264 | 264 | 264 | 265 | |
| Motor 200W | 국내 | 208 | 208 | 208 | 201 | |
| Motor 100W | 국내 | 184 | 184 | 184 | 185 | |
| 06 Reducer WPSZ-35-100-SN-2114 | 국내 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 30 Reducer WPSZ-63-100-SN-2116 | 국내 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
| 전자부품 | Encoder PCB+Magnet (Encoder PCB) | 국내 | 53 | 53 | 53 | 46 |
주) 가격산출기준은 금년 반기를 포함하여 3년내 매입한 품목들 중 주요 품목별로 구분하였고, 매년 연속성으로 구매한 주요 품목 위주로 작성되었습니다.
◆ 주요 매입처에 관한 사항
(단위: 천원, 달러, 유로)
| 품목 | 구입처 | 2022년도 반기 (제10기 반기) |
2021년도 (제9기) |
2020년도 (제8기) |
2019년도 (제7기) |
||
| 원재료 | 기계부 품 |
국내 | A사 | - | - | - | 1,622,820 |
| B사 | 418,903 | 488,626 | 362,355 | 623,663 | |||
| C사 | 639,270 | - | - | - | |||
| D사 | 333,890 | - | - | - | |||
| 기타 | 1,009,298 | 1,115,302 | 342,285 | 976,499 | |||
| 수입 | 기타 | 17,585 ($7,286.29 €6,046.90) |
- | 14,837 ($12,474) |
21,055 ($17,517) |
||
| 소계 | 2,418,946 ($7,286.29 €6,046.90) |
1,603,928 | 719,477 ($12,474) |
3,244,037 ($17,517) |
|||
| 구동 부품 |
국내 | A사 | 139,732 | - | - | 858,630 | |
| E사 | - | - | - | 827,800 | |||
| F사 | 117,620 | - | - | - | |||
| 기타 | 5,311 | 80,487 | 84,019 | 442,807 | |||
| 수입 | G사 | - | 5,593 ($5,038) |
173,226 ($144,386) |
26,034 ($21,920) |
||
| H사 | - | - | 605,175 ($510,651) |
410,952 ($346,973) |
|||
| I사 | 6,681 ($5,200) |
- | - | - | |||
| 소계 | 269,344 ($5,200) |
86,080 ($5,038) |
862,420 ($655,037) |
2,566,223 ($368,893) |
|||
| 전자 부품 |
국내 | J사 | - | - | - | 383,134 | |
| K사 | 162,534 | - | - | - | |||
| L사 | - | 26,171 | 172,264 | 425,010 | |||
| B사 | - | - | 94,363 | - | |||
| 기타 | 312,440 | 279,865 | 548,532 | 877,782 | |||
| 수입 | 기타 | - | - | 758 ($651) |
57,990 ($51,548) |
||
| 소계 | 474,974 | 306,036 | 815,917 ($651) |
1,743,916 ($51,548) |
|||
| 합계 | 3,163,264 ($12,486.29 €6,046.90) |
1,996,044 ($5,038) |
2,397,814 ($668,162) |
7,554,176 ($437,949) |
|||
주1) 금액산출 기준은 각 연도별 총 합계액의 품목 구입액의 10% 이상인 거래처만 기재하였고 그 미만은 기타로 분류하였습니다.
주2) 정기 자금일이 월 2회로 지정되어 있으며, 익월 말 전까지 현금결제로 매입채무를 처리하고 있습니다. 해외 거래처의 경우, 법인카드 또는 invoice를 통한 외화송금 방식으로 처리하고 있습니다.
◆ 원재료 수급상황
뉴로메카의 모든 생산 관리는 린(Lean) 생산 방식을 따르고 있습니다. 원재료 역시 린 도구의 일종인 PFEP(Plan For Every Parts)에 따라 구매계획을 수립해 관리하고 있습니다. 특히, 리드타임에 따라 발주 방식이 결정되는데, 리드타임이 짧은 경우에는 간반(Kanban) 방식을, 반면 리드타임이 긴 경우에는 재주문(Re-ordering) 방식을, 그리고 신규 아이템의 경우에는 MRP 방식을 통해 발주를 진행하고 있습니다.
| 발주 방식 | 발주 기준 |
| Kanban | Fast Moving (1Box ≤ 월사용량) |
| Re-ordering | Slow Moving (1Box > 월사용량) |
| MRP | 신규 |
뉴로메카의 협동로봇 자동화 플랫폼의 주요 원재료는 구동부품, 전기전자부품, 외장부품 및 기타 소모성 부품으로 구분됩니다.
| 부품 구분 | 구성품 |
| 구동부품 | 모터, 감속기, 베어링 |
| 전기전자부품 | 모터드라이버, 엔코더, PC부품, I/O보드, 전원공급장치와 각종 릴레이, 저항, 커넥터, 하네스 등 |
| 외장부품 | CNC, 다이캐스팅, 사출 등의 가공품 |
| 기타 소모품 | 볼트, 와셔 등 |
이 중에서 스마트액츄에이터에 사용되는 다음의 원재료는 협동로봇 제품의 성능을 결정하는 핵심 원재료로서 원가 구성 중 가장 높은 비중을 차지할 뿐만 아니라 리드타임 역시 길어 재주문(Re-ordering) 방식으로 발주가 관리되고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 감속기 | 회전운동을 하는 모터의 회전속도를 줄여 토크로 증폭시키는 기계장치 |
| 모터 | 회전자의 코일에 흐르는 전류와 고정자의 자기장 사이에 작용하는 전자기력을 회전력으로 변환하는 기계장치 |
| 엔코더 | 모터의 회전방향, 속도, 위치 등을 감지하는 전자장치 |
| 모터드라이버 | 모터를 구동하고 정밀하게 위치, 속도 토크 등을 제어하기 위한 전자장치 |
| 브레이크 | 전원이 없거나 비상 시 모터의 회전을 구속시키기 위한 기계장치 |
- 감속기
뉴로메카에서 사용하는 감속기는 하모닉드라이브 감속기입니다. 하모닉드라이브 감속기는 기존 일본 HDS사가 특허를 보유하고 있어 독점적으로 감속기를 시장에 공급하여 리드타임이 최대 40주 이상 소요되었습니다. 그러나 최근 HDS사의 특허 만료로 인해 다양한 공급업체에서 하모닉드라이브 감속기를 개발 및 생산하고 있어 원자재 수급이 한층 더 원활해졌습니다. 뉴로메카는 제품의 성능과 품질을 유지하기 위해 시장에서 성능과 품질이 증명된 N사, L사, P사로부터 감속기를 공급받고 있습니다. 이러한 공급처 다양화를 통해 수급을 조절할 뿐만 아니라 전략적 관계를 통해 경쟁력 있는 가격으로 감속기를 공급받고 있습니다. 따라서 현재 2~3년전 가격과 동일한 조건으로 리드타임 12주에서 14주내 감속기를 수급 받을 수 있습니다.
| 공급처 | 리드타임 |
| N사 | 12주 |
| L사 | 12~14주 |
- 모터
뉴로메카에서 사용하는 모터는 프레임리스 BLDC 모터입니다. 2021년 상반기까지 P사를 통해 전략적 가격으로 100W, 200W, 500W 총 3종의 모터를 공급받아왔으며, 2021년 하반기부터는 1300W 국산화에 성공해 공급처를 다양화하는데 성공하였습니다.
| 공급처 | 리드타임 |
| P사 | 12~16주 |
| M사 | 10주 |
또한 2022년도에는 모터의 자체 생산을 할 수 있도록 양산투자를 진행하였으며, 2023년 하반기부터 모터 전 모델의 내재화를 통해 원가를 현재 수급가 기준에 3분의 1 수준의 제조원가를 확보하는 것이 목표입니다. 더 나아가서는 자체 기술로 모터의 설계를 자유롭게 변경 및 응용 제작이 가능해져 협동로봇 뿐만 아니라 뉴로메카 제품의 Moby와 같이 향후 시장의 다양한 요구사항에 보다 공격적인 대응력을 갖출 수 있을 것으로 기대합니다.
따라서 2023년부터는 자체 개발 및 생산한 모터를 직접 사용할 예정으로 원재료 수급에 영향이 없으며, 협동로봇 시장 상황에 따라 탄력적으로 모터의 생산량을 조절할 수 있어 과잉재고에 대한 부담도 최소화할 수 있습니다. 뉴로메카에서 사용하는 엔코더와 모터드라이버는 자체적으로 하드웨어를 설계하고 각종 알고리즘을 직접 개발하고 있으며, 생산은 외주로 진행하고 있습니다. 따라서 자체 설계 역량으로 주요 전자부품의 수급에 따라 언제든지 대체품을 적용하여 생산할 수 있기 때문에 원자재 수급에 큰 영향을 받지 않습니다. 특히 엔코더의 경우에는 BiSS 통신과 Endat 통신 방식을 호환해 사용할 수 있도록 설계했기 때문에 필요에 따라 국내의 세인플렉스사와 독일의 하이덴하인사를 통해 쉽게 완제품 형태로 원재료를 공급받을 수 있습니다.
- 엔코더
뉴로메카는 직접 하드웨어 설계와 알고리즘 개발까지 자체개발도 하며, 필요에 따라 수급도 받고 있습니다. 엔코더 개발의 핵심기술 중 하나가 통신 인터페이스인데, 뉴로메카는 자체개발을 포함해 Biss 통신과 Endat2.2 통신이 필요한 하드웨어 모두 사용가능합니다. 또한 이러한 기술력을 통해 다양한 엔코더를 로봇에 바로 적용할 수 있기 때문에 수급에 있어 문제될 소지는 없습니다.
| 공급처 | 리드타임 |
| 자체개발 | 2주 |
| S사 | 12주 |
| H사 | 12주 |
- 모터드라이버
뉴로메카의 모터드라이버는 각 관절마다 1쌍의 제어보드와 파워보드로 구성되며, 회로설계부터 아트워크 및 알고리즘 개발에 이르기까지 자체개발하고 외주제작하고 있습니다. 제어보드는 모터 용량에 상관없이 1종으로 호환 가능하도록 개발되었으며, 파워보드는 모터 용량에 따라 200W, 500W, 1000W용 3종이 있습니다. 단, 200W용 파워보드의 경우 100W와 호환해서 사용가능합니다.
| 공급처 | 리드타임 |
| 자체개발 | 2주 |
- 브레이크
뉴로메카의 브레이크는 스프링 적용 브레이크(Spring Applied Brake)입니다. 스프링 적용 브레이크는 기본적으로 DC전원이 인가되지 않은 상태에서는 스프링 힘에 의해 제동이 되며, 반면 DC전원이 인가된 상태에서는 전자기장에 의해 생성되는 힘을 통해 스프링에 의해 생성되는 제동 효과를 상쇄합니다. 이러한 타입의 브레이크는 영구 자석 브레이크(Permanent Magnet Brake)보다 제동력이 매우 커 전원이 차단되었을 때 각 링크에 무게에 의해 로봇이 처지는 현상을 보다 안정적으로 방지할 수 있습니다. 뉴로메카는 제품의 성능과 품질을 유지하기 위해 시장에서 성능과 품질이 증명된 K사로부터 스프링 적용 브레이크를 공급받고 있습니다. 또한 전략적 관계를 통해 최근 급등한 원자재 가격에도 불구하고 2019년과 동일한 수준으로 10주에서 12주내 브레이크를 수급 받을 수 있습니다.
| 공급처 | 리드타임 |
| K사 | 10~12주 |
이외 전기전자부품은 PCB 제작과 트랜지스터입니다. IC(트랜지스터) 부품류도 Digikey, Mouser와 같은 글로벌 대형 업체의 정식 대리점을 통해 부품을 수급하고 필수 재고를 보유하고 있기 때문에 짧은 납기와 낮은 가격 그리고 IC부품의 품질도 보장하고 있어 원자재 수급에 영향을 주지 않습니다. 또한 뉴로메카는 필수 회로자재의 경우 약 1년치 재고를 확보하고 있습니다.
◆ 생산능력 및 생산실적
(단위: 대수, 백만원)
| 제품군 | 구분 | 2022년도 반기 (제10기 반기) |
2021년도 (제9기) |
2020년도 (제8기) |
2019년도 (제7기) |
||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 협동로봇 | 생산능력 | 240 | 7,064 | 594 | 10,160 | 383 | 6,588 | 560 | 7,120 |
| 생산실적 | 147 | 2,884 | 241 | 4,122 | 144 | 2,477 | 268 | 3,407 | |
| 가 동 율 | 40.83% | 40.56% | 37,60% | 47.86% | |||||
| 기말재고 | 45 | 883 | 96 | 1,642 | 10 | 172 | 28 | 356 | |
주1) Indy7 생산 시간을 기준으로 산출하였습니다. (단, 최대생산능력은 생산성향상 등에 따라 증가될 수 있습니다.)
주2) 산출근거 - 협동로봇
협동로봇 제조 조립라인에는 4명이 배치되어 있습니다. 4명이 1개월에 제어반을 포함하여 약 50 SET의 조립 생산이 가능합니다. 현재는 Full capa 대비 약 40% 수준으로 생산활동을 진행하고 있습니다. 생산 대당 금액은 '기말재고금액/수량=평균 생산 단'로 산정하였습니다.
◆ 생산설비 현황
(단위: 천원)
| 공장별 | 자산별 | 소재지 | 기초가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말가액 | 2022년 반기 | |
| 증가 | 감소 | |||||||
| 대전 생산 공장 |
시설장치 | 대전 | 53,823 | - | 9,922 | (7,093) | 36,808 | 33,592 |
| 기계장치 | 대전 | 45,664 | 33,440 | - | (9,901) | 69,203 | 62,830 | |
| 공구와기구 | 대전 | 205,447 | 65,858 | 3,350 | (40,613) | 227,342 | 206,335 | |
◆ 최근 3년간 변동사항
(단위: 천원)
| 설비자산명 | 취득(처분)가액 | 취득(처분)일 | 취득(처분)사유 | 용도 | 취득(처분)처 |
| 오실로스코프 | 10,380 | 2020.06.22 | 제품 안정화 | 제품 편차 측정 | 한국오릭스렌텍 |
| CORE 에이징테이블 | 35,000 | 2019.10.25 | CORE 생산 | CORE AGING | 아트로닉스 |
◆ 설비의 신설 및 매입 계획
(단위: 백만원)
| 구분 | 설비능력 | 총소요자금 | 기지출액 | 지출예정 | 착공예정일 | 준공년월일 | 진척율 | 비고 | |
| 2023년 | 2024년 | ||||||||
| 토지 | 18,000대/년 | 3,500 | 3,500 | - | - | 2023.06.30 | 2023.12.31 | 0% | 포항 |
| 건물 | 18,000대/년 | 6,000 | - | 6,000 | - | 2023.06.30 | 2024.12.31 | 0% | 포항공장, 서울사무소 |
| 기계 장치 |
18,000대/년 | 4,000 | - | 1,300 | 2,700 | 2023.01.02 | 2025.12.31 | 0% | CNC 수직계열화 |
| 합 계 | 13,500 | 3,500 | 7,300 | 2,700 | |||||
매출 및 수주상황
◆ 매출현황
(단위: 천원, 천달러)
| 매출 유형 |
품목 | 2022년 반기 (제10기 반기) |
2021년 (제9기) |
2020년 (제8기) |
2019년 (제7기) |
|||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 제품 | 협동로봇 | 수출 | - | - | 2 | 43,117 ($38) |
3 | 113,959 ($98) |
127 | 2,335,779 ($2,004) |
| 내수 | 126 | 2,594,105 | 153 | 3,240,090 | 96 | 1,938,903 | 139 | 3,248,753 | ||
| 소계 | 126 | 2,594,105 | 155 | 3,283,207 | 99 | 2,052,862 | 266 | 5,584,532 | ||
| 물류로봇 | 내수 | 3 | 119,000 | 4 | 142,600 | 19 | 484,988 | 35 | 801,230 | |
| 로봇부품 등 | 수출 | - | - | - | 18,835 ($16) |
- | 89,310 ($72) |
- | 13,367 ($11) |
|
| 내수 | - | 509,482 | - | 1,444,895 | - | 536,968 | - | 534,928 | ||
| 소계 | - | 509,482 | - | 1,463,730 | - | 626,278 | - | 548,295 | ||
| 소계 | 125 | 3,222,587 | 159 | 4,889,537 | 118 | 3,164,128 | 301 | 6,934,057 | ||
| 용역 | 내수 | - | 1,331,399 | - | 2,293,379 | - | 901,554 | - | 185,926 | |
| 기타 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | 34,482 | - | 150,165 | - | - | - | 92,495 | ||
| 소계 | - | 34,482 | - | 150,165 | - | - | - | 92,495 | ||
| 합 계 | 수출 | - | - | 2 | 61,952 ($54) |
3 | 203,269 ($170) |
127 | 2,349,146 ($2,015) |
|
| 내수 | 125 | 4,588,468 | 157 | 7,271,129 | 115 | 3,862,413 | 174 | 4,863,332 | ||
| 합계 | 125 | 4,588,468 | 159 | 7,333,081 | 118 | 4,065,682 | 301 | 7,212,478 | ||
◆ 수주현황
| 주요품목 | 수주일자 | 수주수량 | 수주금액 |
| TOC 분석용 로봇 | 2021-08-31 | 1 | 48,500,000 |
| 협동로봇 자동화 장비 | 2022-03-11 | 1 | 160,000,000 |
| 자동화 협동로봇 | 2022-04-01 | 1 | 341,054,000 |
| PCB 자동화 로봇 | 2022-04-01 | 2 | 174,970,000 |
| 협동로봇 | 2022-05-12 | 1 | 168,950,000 |
| 코어제품 | 2022-05-12 | 6 | 101,904,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-05-17 | 1 | 221,920,000 |
| 델타로봇 외 | 2022-05-17 | 8 | 181,020,000 |
| 협동로봇 | 2022-05-19 | 4 | 87,500,000 |
| 바리스타 로봇 | 2022-05-20 | 1 | 138,100,000 |
| 바리스타 로봇 | 2022-05-20 | 10 | 1,381,000,000 |
| 협동로봇 외(자동화설비) | 2022-05-30 | 10 | 190,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-06-01 | 5 | 100,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-06-21 | 1 | 538,000,000 |
| 협동로봇 외(델타, 인디12) | 2022-06-22 | 2 | 250,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-06-24 | 1 | 29,500,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-08-03 | 1 | 70,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-08-11 | 4 | 400,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-08-30 | 4 | 100,000,000 |
| 협동로봇 외 | 2022-08-30 | 8 | 350,000,000 |
| 합 계 | 72 | 5,032,418,000 | |
예비심사청구개요
| 심사청구일 | 2022.03.31. |
| 상장(예정)주식수 | 9,855,420 주 |
| 공모(예정)주식수 | 1,500,000 주 |
| 상장주선인 | 대신증권 |
| 감사인 | 서현회계법인 |
회사개요
| 회사명 | [코스닥] 뉴로메카 | 회사영문명 | Neuromeka Co., Ltd. |
| 설립일 | 2013. 02. 14. | 국적 | 대한민국 |
| 대표이사 | 박종훈 | 대표전화 | 070-4791-3103 |
| 종업원수 | 78 명 | 홈페이지 | https://www.neuromeka.com/ |
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 | 기업구분 | |
| 주요제품 | 협동로봇, 협동로봇 자동화 플랫폼, 로봇제어기 | ||
| 본점소재지 | 서울특별시 성동구 연무장5가길 7 현대테라스타워 W동 15층 | ||
| 결산월 | 12월 | 주당액면가 | - 원 |
| 매출액(수익) | 7,333 (백만원) | 법인세차감전계속사업이익 | -6,668 (백만원) |
| 순이익 | -6,668 (백만원) | 자기자본 | 15,639 (백만원) |
| 최대주주 | 박종훈 | 최대주주 지분율 | 25.84 % |
| 자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
|||
심사결과
IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.
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