▶ 2022년 신규상장 현황
◆ '02년 이후 IPO기업 최대
'22년 신규상장 기업수는 129사*로 IT버블기** 이후 최대치를 기록하였으며, SPAC제외 시 84사로 전년비 소폭 감소(△7사)
* 유형별 신규상장 기업수('22년말 기준) : 일반기업 56사, 기술특례기업 28사, SPAC 45사
** IT버블기 신규상장 기업수 : ('99년) 100사, ('00년) 178사, ('01년) 171사, ('02년) 153사
- 기술특례제도를 통한 신규 상장사는 28사로 기술특례제도 도입('05년) 이래 지난해 31사에 이어 역대 2위 실적 기록
- '22년 기술특례 상장을 위한 사전단계인 전문기관 기술평가*를 신청한 기업은 80개사**로 기술평가 도입 이래 역대 최대 실적 기록
* 전문기관(2개) 평가등급이 일정 수준(A&BBB이상)일 경우 기술특례 상장심사 신청 가능
** ('17년) 26사 -> ('18년) 36사 -> ('19년) 47사 -> ('20년) 52사 -> ('21년) 79사 -> ('22년) 80사
◆ 공모금액 정체
'22년 코스닥 신규상장을 통해 조달한 공모금액은 IPO시장에 대한 투자수요 감소 영향*으로 전년대비 약 0.6조원 감소한 약 3조원이었으며, 이는 최근 평균 수준(약 2.9조원)에 해당
* 일부 대형기업들이 수요예측 부진으로 공모를 철회하면서 당초 예상보다 공모금액 감소
- '22년 코스닥시장에서 공모규모가 가장 큰 기업은 더블유씨피*로 공모를 통해 4,320억 원의 자금을 조달하였음
- 성일하이텍(1,335억 원)이 1,000억 원 이상 공모자금을 조달하였음
* 더블유씨피 상장일 : '22.9.30일, 업종(주요제품) : 일차전지 및 축전지 제조업(이차전지용 분리막)
◆ 해외 주요 시장과의 IPO 실적 비교
'22.11월까지 해외 주요 시장의 신규상장 기업수가 크게 감소*한 반면 코스닥시장은 전년대비 소폭(△12%) 감소하였으며, '22.11월까지 해외 주요 시장의 공모금액이 전년대비 70% 이상 감소한 데 비해 코스닥시장은 전년대비 24% 감소에 머물러 상대적으로 해외 주요 시장 대비 양호한 실적 기록
* 신규상장 증감율(전년비) : (미국 나스닥) △74%, (미국 NYSE) △92%, (일본 JPX) △47%, (홍콩 HKEX) △35%
▶ 2022년 신규상장 주요 특징
◆ 스팩 상장 활성화
'22년 스팩의 경우 전년대비 큰 폭(+88%) 증가한 45사가 상장되었으며, 스팩 도입('09년) 이래 최대 실적 기록('15년 45사와 동일)
이와 같은 스팩 상장의 활성화의 주요 원인으로는 미국의 기준금리 인상 등의 영향으로 IPO시장이 침체되면서 공모 절차가 수반되지 않는 스팩합병을 통한 상장* 수요가 증가했기 때문
* 비상장법인(사업회사)이 상장법인인 스팩과 합병을 통해 코스닥시장에 상장
'스팩소멸합병' 도입('22.2월)으로 합병 이후 합병대상기업(비상장기업)의 법인격 유지가 가능해져 스팩합병 상장에 대한 기업 선호도가 증가한 것이 주요 원인으로 파악
◆ 소재 · 부품 · 장비기업 상장 증가세
'22년 소 · 부 · 장 전문기업 32개사가 상장하면서 최초 상장('19.11월 (주)메탈라이프) 이후 최대 실적 기록
'19.9월 '소 · 부 · 장 전문기업에 대한 상장 지원정책'* 의 본격 시행 이후 소 · 부 · 장 기업의 신규상장 건수는 매년 증가 추세를 보이고 있으며, 최근 IPO시장에서 가시적인 영업실적과 생산능력을 보유한 중소 제조업체에 대한 투자 선호가 소 · 부 · 장 기업 상장 증가세의 원인으로 파악됨
* ① 심사기간 단축 : 45영업일->30영업일, ② 기술평가 부담 완화 : 2기관(A&BBB 이상) -> 1기관(A 이상)
◆ SW업종 상장 추세 지속
'22년 신규상장기업의 업종별 현황을 보면 소프트웨어 업종 기업이 15사로 2년 연속 가장 많이 상장되었으며, 이어 기계장비(12사), 바이오(10사), 전기전자(6사) 업종 기업들이 상위 분포
'21년에는 AI · 빅데이터 기술을 기반으로 한 데이터솔루션(플랫폼), 메타버스 관련 기업 등 다양한 소프트웨어 업체들이 상장하였으며, '22년에는 AI 영상분석 · 이상탐지 서비스 업체들의 상장이 두드러졌음
'22년 반도체 제조, 소프트웨어 및 전기전자 업종 내 반도체 관련 기업 12사가 상장되어 지난해에 비해 크게 증가
수년간 지속된 반도체 소 · 부 · 장 기업에 대한 지원 정책* 등에 힘입어 팹리스(Fabless)** 등 기술기업들이 성장하면서 코스닥시장 진입 활발
* '22.7월 관계부처 합동 「반도체 초강대국 달성전략」 중 '4. 견고한 소부장 생태계 구축방안' 등
** 자체 생산설비 없이(위탁생산) 반도체 설계 및 기술개발을 전문적으로 수행하는 반도체 회사
특히, '22년 중 반도체 IP(설계자산) 개발, 팹리스, 디자인하우스*, 검사 등 반도체 밸류체인(설계->제조(장비)->검사)별 다양한 기업이 상장하였음
* 팹리스의 반도체 설계도면을 파운드리(삼성전자 등)별 제조 공정에 맞추어 변환시키는 업체
◆ 기술특례 업종 다양화
'22년 기술특례 상장기업(28사)을 보면 바이오 8사(신약개발 4, 체외진단 1, 의료기기 1, 기타 2), 非바이오기업 20사*로, 지난해에 이어 바이오에서 반도체, 소프트웨어 등 4차산업 분야 중심 非바이오*로 업종 다변화가 지속되고 있음
* ('17년) 2사 -> ('18년) 6사 -> ('19년) 8사 -> ('20년) 8사 -> ('21년) 22사 -> ('22년) 20사
바이오 업종의 경우 신약기업이 4사로 업종 내 가장 높은 비중을 차지하였으며, 바이오소재기업 2사, 체외진단기업 1사 등이 상장하였음
非바이오 업종의 경우 AI(솔루션), 소프트웨어, 반도체, 디스플레이 등 다양한 업종 기업들이 시장에 진입하며, 기술특례 업종 다변화를 주도
▶ 코스닥시장 상장 관련 주요 통계
◆ 코스닥시장 신규상장 현황
◆ '22년 기술특례 상장기업(28개사)
◆ '22년 기술특례 상장기업(28개사)
"한국거래소 KRX Market 제151호(2022/2023년 겨울호)"에서 전재
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