[2022년 IPO 예비심사기업] 셀바이오휴먼텍(Cell Bio Human Tech Co.,Ltd)

기타 섬유제품 제조업 - 셀바이오휴먼텍 -

셀바이오휴먼텍의 설립 이전에는 마스크팩 섬유소재의 대부분은 중국산 부직포의 수입에 크게 의존하고 있었습니다. 셀바이오휴먼텍은 이러한 시장 환경에서 당사만의 차별화된 셀룰로스 부직포 반응 기술을 활용하여 새로운 친환경 마스크팩 섬유소재를 만들어 냈고, 이를 대량 생산하여 양산화 할 수 있는 연속 공정을 통해 기존에 보편적으로 사용하던 마스크팩 섬유소재를 대체할 수 있는 고기능성 'PT Cell'과 'Semi Gel' 등의 섬유소재를 개발하여 판매하고 있습니다.

개정 전	개정 후
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.  1) 반도체 및 관련제품의 설계, 제작 및 판매업 2) 반도체 및 시스템 설계 용역 서비스업 3) 위 각호에 부대되는 사업	제2조 (목적) (본조변경:2022.03.31) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 반도체 및 관련제품의 설계, 제작 및 판매업 2) 반도체 및 시스템 설계 용역 서비스업 3) 디스플레이 및 광학 관련 제품의 설계, 제작 및 판매업 4) 디스플레이 및 광학 시스템 설계 용역 서비스업 5) 위 각호의 전자상거래 및 통신판매업 6) 부동산 임대 및 전대업 7) 위 각호에 부대되는 사업

 

주요 연혁

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연월	내용
2015.07	법인 설립 (소재지: 경기도 안산시 상록구 항가울로 143, 310호, 한국생산기술연구원 융합연구소 창업보육센터)
2015.07	유상증자 실시 (보통주, 자본금 0.5억원 → 자본금 0.55억원)
2015.08	유상증자 실시 (보통주, 자본금 0.55억원 → 자본금 0.57억원)
2015.09	유상증자 실시 (보통주, 자본금 0.57억원 → 자본금 0.61억원)
2015.09	생산 공장 설립 (소재지: 반월공업단지)
2015.10	기업부설연구소 설립 및 인증
2015.11	산업통상자원부 과제 1차년도 진행 (2015.11 ~ 2016.10)
2015.11	중소기업청 과제 진행 (2015.11 ~ 2016.10)
2016.04	신규 공장 설립 및 제1공장 설비 이전 (소재지: 안산공업단지)
2016.06	벤처기업확인 (기술보증기금, 제20160107634호)
2016.07	㈜이에스마린 설립 및 자회사 편입(매각 2018.10. 31)
2016.07	㈜케이유니버스 설립 및 자회사 편입
2016.10	㈜케이투앤엠 설립 및 자회사 편입(청산 2018.08.27)
2016.11	산업통상자원부 과제 2차년도 진행 (2016.11 ~ 2017.10)
2017.01	본사 이전 (소재지: 경기도 안산시 단원구 해안로 417)
2017.11	산업통상자원부 과제 3차년도 진행 (2017.11 ~ 2018.08)
2017.12	한국생산기술연구원과 기술이전계약 체결
2018.06	벤처기업확인 (기술보증기금, 제20180108238호)
2018.08	한국투자증권 코스닥 상장 대표주관계약 체결
2018.09	중소기업진흥공단 수출 바우처사업 참여기업 선정
2018.09	산업통상자원부 과제 4차년도 진행 (2018.09 ~ 2019.06)
2018.10	홈페이지 구축
2019.02	액면분할 실시 (5,000원 → 500원)
2019.04	유상증자 실시(상환전환우선주, 자본금 0.61억원 → 자본금 0.68억원)
2019.04	청도셀바이오휴먼텍(중국) 설립 및 자회사 편입
2019.05	우리사주조합 대상 유상증자 실시 (보통주, 자본금 0.68억원 → 0.69억원)
2019.07	산업통상자원부 과제 5차년도 진행 (2019.07 ~ 2019.12)
2019.12	셀바이오휴먼텍비나(베트남) 설립 및 자회사 편입
2019.12	무상증자 실시 (보통주 및 우선주 1주당 65주)
2020.02	㈜코스엔비 자회사 편입
2020.02	자기주식 취득 (79억)
2020.06	벤처기업확인 (기술보증기금, 제20200107053호)
2020.07	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인 (중소벤처기업부, 제 200601-00663 호)
2020.12	창상피복제를 위한 메디컬공장 준공(화성 바이오밸리)
2021.02	소재·부품·장비 전문기업확인 (한국산업기술평가관리원, 제24430호)
2021.02	코스닥 상장 대표주관사 변경(한국투자증권 → 대신증권)
2021.03	베트남 다낭 공장 완공
2021.03	청도셀바이오휴먼텍(중국) 매각
2021.09	산업통상자원부 소재부품기술개발사업 1차 진행(2021.09~2022.08)
2021.10	한국산업기술진흥원 신뢰성시험비용 바우처지원 사업 진행(2021.10~2022.06)
2021.11	케이유니버스,코스엔비 청산
2022.02	전환상환우선주 부분 상환
2022.04	한국섬유수출입협회 고부가가치 섬유소재 시제품 제작 지원사업 진행 (2022.04~2022.12)
2022.10.	상장예비심사신청서  제출

 

주요 주주현황

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◆ 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율
			기초		기말
			주식수	지분율	주식수	지분율
리가인베스트먼트(유)	본인	보통주	600,000	74.07	600,000	10.33
계		보통주	600,000	74.07	600,000	10.33
		우선주	-	-	-	-

 

◆ 5% 이상 주주 현황

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)
5% 이상 주주	리가인베스트먼트(유)	600,000	10.33
	-	-	-
우리사주조합		-	-

 

◆ 소액주주 현황

(단위 : 주)

구분	주주			소유주식
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	34,533	34,536	99.99	5,000,000	5,810,000	86.06

 

◆ 자기주식 취득 및 처분 현황

구분	취득일	보유주식수	주당 취득금액	총 취득가액	취득사유
보통주	2020.02.19	1,199,880주	6,597원	7,915,608,360원	주1)

주1) 당사는 2020년 2월 19일 ㈜피앤씨산업(現피앤씨랩스)의 경영권 변동 후 당사의 비즈니스파트너로서의 크게 축소되었으며, ㈜피앤씨산업(現피앤씨랩스)의 지분 매입요청으로 보유하고 있던 보통주 구주를 전액 자사주로 매입하였습니다.

 

사업의 내용

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㈜셀바이오휴먼텍은 2015년 07월 07일 설립되어 셀룰로스 분자 제어 기술을 적용한 마스크팩 소재를 개발 및 제조하여 화장품 내 마스크팩 시장과 동반 성장하고 있는 기업입니다. ㈜셀바이오휴먼텍은 마스크팩 소재 신소재 개발을 통한 소재 다각화로 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 납품을 진행하고 있습니다. 또한, 동사는 추가적인 성장동력원을 확보하기 위해 창상피복재 내 하이드로콜로이도 소재 및 흡습체도 개발이 완료되었습니다.

 

◆ 주요 사업 개요

한국생산기술연구원에서 근무하며 셀룰로스를 활용한 메티컬 섬유소재연구 및 창업프로그램을 진행 중이던 이권선 대표이사는 마스크팩 섬유소재 시장이 대부분 중국의 저가 부직포 수입에 의존적이라는 점과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에서 일본 아사히카세이의 뱀리제가 각광 받고 있다는 점에 착안하여, 메디컬 섬유소재를 응용한 새로운 친환경 마스크팩 섬유소재를 개발하여 향후 해외 의존적인 마스크팩 섬유소재 시장과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에 진입하고자 기술개발 및 제품 판매를 위한 준비를 하여 당사를 설립하게 되었습니다.

특히, 마스크팩 시장은 2000년대에 들어서면서 기능성을 높인 마스크팩 제품이 출시되면서, 마스크팩이 화장품 시장에서 하나의 독립적인 제품 라인으로 인식되기 시작하였습니다. 그리고 마스크팩 시장이 성장하면서 마스크팩 섬유소재도 점차적으로 변화, 발전하였습니다.

당사는 신사업을 통한 외형 및 수익성 모색을 위해 2020년 3월 물류기지 구축 및 신규사업인 창상피복재 등의 메디컬 분야 진출로 화성 바이오밸리 산업단지내에 600평 규모의 메디컬 센터 건설하여 2022년 현재 양산체계를 구축했습니다. 현재 화장품용으로 사용하는 패치 제품군을 생산 및 판매 중에 있습니다. 화장품용 패치를 시작으로 메디컬 용으로 사용할 수 있는 창상피복재에 대한 개발도 진행 중에 있습니다.

① 마스크팩 소재

당사가 판매하는 주요 제품은 친환경 마스크팩 시트소재입니다. 마스크팩 시트소재 중에서도 당사의 기술력이 적용된 ‘부직포(시트) 타입’의 마스크팩 소재를 판매하고 있습니다. 당사의 제품 라인업은 아래와 같습니다.

[ 주요 제품 라인업 및 종류별 특징]

구분	특징
PT CELL	- 피부 밀착력이 뛰어난 대나무 소재 - 피부 리프팅 효과를 부여하는 시트의 자연 수축 현상 - 다양한 점도의 에센스 적용 가능
SEMI GEL	- Gel 형태로 고흡수성을 가진 Lyocell 소재 - 고수분을 저장할 수 있는 투명 Gel  - 우수한 반발탄성
S Cell	- 부드러운 감촉의 Rayon 소재 - 극세사 Touch 발현 - 피부를 빈틈없이 감싸주는 밀착력
NC Cell	- 뛰어난 투명성을 지닌 Lyocell 소재  - 부드러운 성질의 개질된 시트 - 저자극성 섬유구조

주) 상기 제품군은 생분해성 인증 및 비건(Vegan) 인증을 획득하였습니다.

상기와 같이 당사가 가공하는 소재는 품목별로 매우 Spec이 다양하며, 각각의 제품마다 고유의 장점이 존재합니다. 특히, 상기 제품군들은 생분해성 인증과 더불어 비건(Vegan) 인증도 획득한 만큼 친환경 소재 제품입니다. 아울러, 소비자들의 트렌드는 시트의 고기능성이 요구되는 상황으로 변화되고 있으며, 당사의 Semi Gel 프리미엄 시트로 수요가 높아지고 있습니다. 당사는 상기와 같은 각 제품 라인업 확보를 통하여 최종적으로 마스크팩 브랜드사에서 요구하는 소재를 납품하고 있으며, 각 마스크팩 제품마다 추구하는 브랜드이미지 및 소비자 니즈를 충족시키고 있습니다.

② 하이드로콜로이드

당사가 현재 신사업 영역으로 확장한 화장품용 패치류 및 의료용(예정) 창상피복재는 하이드로콜로이드 타입으로 여드름과 같은 가벼운 피부손상에서부터 창상의 오염방지와 상처보호를 목적으로 사용됩니다.

당사는 마스크팩 섬유소재 제조 시 활용되는 수용성 기술과 투명성을 부과하는 기술을 응용하여 인체친화적 습윤환경 조성능력을 높이는 컨셉으로, 타 제품 대비 우수한 투명성 패치류를 연구 및 개발 중입니다. 첫 단계인 화장품용 패치류의 경우 2021년 하반기 경에 개발 완료되어 2022년 상반기부터 판매 중에 있습니다.

추후, 메디컬용으로 확대하고자 추가적인 연구, 개발 진행 중이며 상처의 정도 및 적용 부위에 따라 다양한 형태의 하이드로콜로이드 타입의 창상피복재를 생산할 예정입니다.

③ 부직포

당사는 베트남 다낭에 위치한 현지법인 CELLBIO HUMANTECH VINA Co.,Ltd.을 설립하였습니다. 당사의 마스크팩 섬유소재를 생산하는데 핵심 원재료인 부직포를 전문으로 생산하는 법인으로 약 15,000평 규모의 공장을 설립하여 ‘21년 3월말에 완공되었습니다.

이에 따라, 현재 마스크팩 섬유소재의 주요 원재료인 부직포를 직접 생산함에 따라, 원가 절감 및 품질 제고를 실현하고 있으며 이를 활용하여 신규 수익원 창출 효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 베트남 다낭공장의 효과로 당사는 국내 최초로 미용 전용 부직포 생산업체로써 주로 중국 및 일본에 의존하던 국내 마스크팩 섬유소재 시장에서 해외의존도를 크게 낮추는데 기여할 것으로 예상됩니다.

 

◆ 시장 규모

① 마스크팩 섬유소재 시장의 특성

마스크팩 섬유소재는 마스크팩 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 마스크팩의 가장 기본적인 목적은 얼굴 모양에 맞춰 제작된 마스크팩 섬유소재를 이용하여 피부에 수분 및 영양분을 공급하는 것입니다. 마스크팩 섬유소재에 아무리 좋은 성분을 담으려고 하더라도, 마스크팩 섬유소재가 성분을 잘 흡수하지 못하거나, 피부에 잘 전달하지 못하면 마스크팩 이용 효과가 반감될 것입니다. 그러므로 마스크팩 시장에서 마스크팩 섬유소재의 중요성이 점차 대두되고 있습니다.

마스크팩 섬유소재 사업의 특성은 다음과 같습니다. 

1) 마스크팩 효능을 좌우하는 핵심 산업

마스크팩은 사용법인 간단하면서도 얼굴 전체 부위에 걸쳐 종합적인 스킨케어 효과를 기대할 수 있는 장점이 있는 제품입니다. 마스크팩의 강점을 최대한 활용하기 위해서는 권장 사용시간을 잘 지키는 것이 중요합니다. 대부분의 마스크팩은 15분 ~ 20분동안 얼굴에 붙인 뒤 떼어내길 권장하고 있습니다. 이는 마스크팩을 붙이고 잠들거나 에센스가 없어질 때까지 붙이고 있으면 오히려 말라버린 섬유소재가 피부 수분을 빼앗아 피부의 수분이 날아갈 수 있으며 이는 궁긍적으로는 노화로 이어지기 때문입니다. 특히, 마스크팩에가장 많이 사용되고 있는 레이온 등의 일반 섬유소재는 사용 중에 수분 증발이 빠른 문제점이 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 실리콘이나 폴리우레탄 필름을 이용하여 마스크팩으로 제조하려는 시도도 있었으나, 이 경우에는 수분 및 화장품 유효성분의 담지력이 떨어지는 문제점이 있습니다. 결론적으로 마스크팩 섬유소재에 어떠한 기능성을 부여하느냐에 따라 마스크팩 이용자가 느끼는 효익이 달라질 수 있으며, 이러한 점은 마스크팩을 구입하는 중요한 결정 요인입니다.

2) 수입 의존도가 높은 산업

마스크팩의 주요 원재료인 부직포 산업은 인력 의존도 및 인건비 부담이 높은 산업이며, 마스크팩 섬유소재로 많이 이용하는 큐프라는 일본 아사히카세이사로부터 조달하고 기타 레이온 등의 일반 섬유소재는 중국으로부터 조달하는 등 현재 국내 마스크팩 섬유소재는 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다.

이처럼 마스크팩 섬유소재는 주로 중국, 일본에서 수입하고 있으며, 국내 섬유회사 중 마스크팩용 섬유소재를 생산하는 국내 기업 일부가 있으나 이들 업체도 매출액의 대부분은 마스크팩 섬유소재 생산보다는 위생제품(물티슈, 생리대 등) 부직포 생산 및 부직포 소싱(수입), 타공 등에 집중되어 있는 상황입니다.

그러므로 국내 마스크팩 섬유소재 산업은 선·후진국 사이의 포지셔닝 트랩을 탈출할 수 있도록 기술 혁신을 통한 차별화와 원가 경쟁력을 확보한 고성능의 섬유소재 개발 강화가 절실한 실정입니다.

셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재에서는 일본의 아사히카세이(Asahi Kasei) 社가 판매하는 큐프라 부직포 시트(브랜드명 ‘뱀리제(Bemliese)’)가 크게 각광받고 있는 상황이었습니다.

그러나 당사의 프리미엄 마스크팩 섬유소재의 개발로 수입 일변도 시장에서 국산화 성공하였으며, 현재 국내 화장품 OEM/ODM사등 성능 좋고 상대적으로 저렴하고 수급이 안정적인 국산 마스크팩 섬유소재를 구입하는 비중이 늘어 마스크팩 섬유소재시장의 수입의존도는 점차 낮아지고 있습니다.

3) 기술적 진입 장벽이 높은 산업

마스크팩 섬유소재로 많이 사용하는 부직포의 종류로는 코튼, 레이온, 리오셀, 큐프라, 뱀부가 있으며, 해당 소재는 모두 ‘셀룰로스’ 구조를 기본으로 하고 있습니다. 이들 부직포는 현재 판매되는 마스크팩 섬유소재의 약 90% 이상을 차지하고 있을 정도로 새로운 공정을 가미하여 섬유소재를 신규 개발하는 것은 매우 어려운 분야임을 반증합니다. 

당사는 세계 최초로 자체 기술력을 활용하여 기존 소재의 분자 구조를 개질하여 새로운 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다. 당사의 제품 개발 이전까지는 마스크팩 섬유 소재인 부직포는 산업용 및 공업용 섬유소재였으며, 일본 아사히카세이 사에서 제조하는 ‘Bemliese’ 또한 기존에 존재하는 큐프라 부직포를 마스크팩에 적용한 것에 불과합니다. 이에 마스크팩용 부직포는 단순히 에센스를 담지하는 시트라는 인식으로 화장품 전용의 섬유소재에 대한 필요성과 소비자의 품질적 요구에 대해 기술적 개발이 부족한 상태였습니다.

당사는 셀룰로스 분자개질이라는 독특한 분자구조 변화기술을 활용하여 기존 부직포가 가지고 있지 않는 부드러운 표면감촉, 투명성 등의 사용감 부여와 고밀착, 고흡수, 긴 수분유지 등의 유효성분 전달이라는 기능적 효과를 동시에 업그레이드로 기존에 없는 화장품 전용의 마스크팩 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다.

당사가 보유한 이러한 독자적인 기술력은 경쟁자가 신규로 시장에 진입하지 못하게 하는 기술적 진입장벽을 만들고 있으며, 마스크팩 섬유소재 시장의 주류 상품으로 점차적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

4) 소비자들의 마스크팩 성능지표와 특성

마스크팩 섬유소재는 보습, 미백 등의 효과가 있는 기능성 에센스를 머금고 있다가 피부에 효과적으로 성분을 전달하는 매개체로서 중요한 역할을 합니다. 최근 마스크팩을 통한 스페셜 케어와 착한 성분 및 친환경 제품을 원하는 소비자들이 늘어나고 섬유소재의 다양화가 차별화 전략이 되는 추세입니다. 기능은 물론 시트의 재질까지 까다롭게 따지는 소비자들의 니즈가 계속 높아지고 있기 때문입니다.

출처: 2020년 대한민국 스킨케어 트렌드 3차, AHC CLINIC CENTER

이러한 소비자들의 기능성 및 친환경 니즈를 반영하고 마케팅 소구효과를 극대화하기 위하여 최근 마스크팩 섬유소재의 주요한 선택 기준은 생분해성, 투명도, 밀착성, 보습성이라고 할 수 있습니다.

② 세계 마스크팩 시장규모 추이

출처: “Global Sleep Mask Market”, Technavio(2019)

2022년 전세계 마스크팩 시장 규모는 약 80억달러로 추정됩니다. 아울러, 2019년부터 2024년까지 연평균 약 6.62%로 성장해 2024년은 약 91억달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

이중 지역별로 가장 높은 시장 비율을 차지하는 곳은 중국을 포함한 아시아로 마스크팩 관련 시장 전체의70% 이상을 차지할 정도로 마스크팩 시장에서 높은 영향력을 미치고 있습니다. 이는 유럽, 미국 대비 기초화장품에 대한 관심도가 아시아 소비자에게서 더 높은 것과 마스크팩 관련 새로운 기술 및 제품이 꾸준히 개발된 점도 마스크팩 시장의 아시아 지역 비중이 높은 이유라고 생각됩니다.

출처: Adroit Market Research 2019

중국 화장품 시장은 스킨케어 분야가 51% 차지 하는 등 기초 화장품의 분야 비중이 더 높은 것으로 파악됩니다. 중국 화장품 시장의 특징은 2010년대 중반까지 색조화장품의 성장률이 더 높았지만 국가 경제의 성장하며 기초화장품의 관심이 더 높아지며 스킨케어 분야가 2019년 전체 화장품시장의 50%가 넘게 되었습니다.

출처: 대한화장품산업연구원 2019년

중국 마스크팩 시장규모는 2020년 약300억 위안(5조원)으로 2024년 600억위안(10조원) 시장을 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 약 17.84% 성장세이며 2024년 약10조원 규모는 현재 전세계 마스크팩시장 전체를 규모로 글로벌 시장규모중 중국시장의 비중은 현재 보다 더 높아질 수 있을 것으로 판단됩니다.

출처: Euromonitor International 2021.1분기

③ 글로벌 창상피복재(하이드로콜로이드) 시장규모

출처: Grand View Research(2021), NICE디앤비

2021년 Grand View Research에 따르면, 글로벌 창상피복재 시장은 2020년에 65억 달러, 그리고 연평균 성장률5.3%로 2028년에는 98억 달러 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 창상피복재 시장이 지속적으로 성장하는 근거는 1) 인구 고령화에 따른 당뇨, 욕창 발병 비율의 증가, 2) 건조 드레싱에서의 수요 이전, 3) 여드름 패치 등의 시장 확대에 기인합니다.

④ 국내 마스크팩 시장규모 및 전망

출처: 보건산업정보통계센터, 2020년

2022년 국내 마스크팩 시장규모는 약 1.3조원으로 전망되고 있습니다. 아울러, 2019년부터 2024년까지 연평균 4.83%로 성장해 2024년은 1.4조원으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

⑤ 국내 창상피복재 시장규모

출처: 사이넥스 2019년 국내창상피복재 시장보고서 (한국의료기기산업협회 및 식품의약품안전처), 2019년부터는 추산값

 

출처 : 사이넥스 2019국내창상피복재 시장보고서(한국의료기기산업협회 및 식품의약품안전처)

국내 창상피복재 시장 초기(1990년대 이후)에는 외산의 비중이 100%에 육박했으나, 2018년에는 그 비중이 47%로 축소되었습니다. 국내 창상피복재 시장은 2018년 공급가 기준으로 1,051억원, 유통경로별 최종 사용자 구입가 기준으로 약 2,286억원에 이를 것으로 추산됩니다. 또한, 2018년까지 발표된 자료를 기반으로 2021년 시장규모를 추산해본 결과 연평균 13.62% 성장해 약 2,617억원으로 전망되고 있습니다.

 

주요 제품 및 서비스

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당사가 판매하는 주요 제품은 친환경 마스크팩 시트소재입니다. 마스크팩 시트소재 중에서도 당사의 기술력이 적용된 ‘부직포(시트) 타입’의 마스크팩 소재를 판매하고 있습니다.

 

구분	특징	제품명	중량(g)	비고
PT CELL	- 피부 밀착력이 뛰어난 대나무 소재  - 피부 리프팅 효과를 부여하는 시트의 자연 수축 현상 - 다양한 점도의 에센스 적용 가능	PT Cell 42P	42	Plain
		PT Cell 454M	42	Mesh
		PT Cell 50	50	Plain
		PT Cell 60	60	Plain
		PT Cell 70	70	Plain
		PT2 40	40	Plain
		PT2 50	50	Plain
		PT2 70	70	Plain
SEMI GEL	- Gel 형태로 고흡수성을 가진 Lyocell 소재 - 고수분을 저장할 수 있는 투명 Gel  - 우수한 반발탄성	Semi Gel T3	30	Gel touch
		Semi Gel T35	35	Gel touch
		Semi Gel T4	40	Gel touch
		Semi Gel T5	50	Gel touch
		Semi Gel B5	50	Gel touch
		Semi Gel CB 50	50	Gel touch
S Cell	- 부드러운 감촉의 Rayon 소재 - 극세사 Touch 발현 - 피부를 빈틈없이 감싸주는 밀착력	S Cell 35	35	Plain
		S Cell 50	50	Plain
		S Cell 60	60	Plain
		S Cell 70	70	Plain
		Air Cushion 100	100	Plain
NC Cell	- 뛰어난 투명성을 지닌 Lyocell 소재  - 부드러운 성질의 개질된 시트 - 저자극성 섬유구조	NC Cell 25	25	Plain
		NC Cell 32	32	Plain
		NC Cell 45	45	Plain
		S Br 405	40	Plain
		S Br 45	45	Plain
		S Br 50	50	Plain

주) 상기 제품군은 생분해성 인증 및 비건(Vegan) 인증을 획득하였습니다. 

 

① PT Cell

기존 마스크팩은 셀룰로스계 섬유 소재 PP, PET와의 혼방 소재 등이 사용되었지만, 사용상 피부에 대한 밀착성과 투명도 등이 떨어지고, 건조 속도가 빠르다는 단점을 가지기 때문에 미용 유효 성분을 피부로 오랜 시간 전달하지 못하는 단점을 지녔습니다. 이러한 문제점을 보완할 수 있는 소재로 2014년 Cupra가 소개되었지만 일본 ASHAI KASAI사에서 독점 공급하고 있어 기존 소재 대비 비싸고 전량 공급이 한정되어 있다는 문제점이 있으며 더 나아가 국내 소재부품산업의 자주성 확립을 위해 국산화 목적으로 개발한 것이 당사의 PT Cell입니다.

셀룰로스계 기재를 화학적으로 개질하는 Hydroxy ethyl화를 통하여 소재의 보습 능력과 밀착성을 향상시킨 대나무 셀룰로오스 소재의 제품이며 생분해가 가능한 장점을 가지고 있습니다. Cupra대비 성능은 우수하지만 가격은 낮은 장점을 가지고 있습니다.

② Semi Gel

Semi Gel은 고급소재로 마케팅되고 있는 하이드로겔, 바이오셀룰로스의 장점을 일반 부직포에서 구현해 내기 위해 개발된 신규 제품입니다. 주요 특징은 하이드로겔의 Gel 형태를 취하며, 바이오셀룰로스의 뛰어난 흡수력을 가지는 것을 특징으로 하고 있습니다.

하이드로겔은 일부 합성가교제를 사용해 피부트러블 발생 위험이 있고 바이오셀룰로스는 미생물 발효방식으로 방부제 등 화학성분 함유량이 높은 단점을 가지고 있지만, Semi Gel은 이런 소재의 성능적인 장점을 가지면서도 단점인 합성가교제 및 방부제 등의 화학성분을 사용하지 않습니다. 또한 인공눈물, 식품 첨가물 등에 사용되는 셀룰로오스 카르복시 메틸 유도체인 CMC를 부직포에 응용하여 개발된 기술이 적용되어, 생분해가 가능하며 화학물질이 남아있지 않은 장점이 있습니다.

기존 소재의 건조시간은 50~65분 사이지만, Gel에 수분을 머금을 수 있도록 개질한 Semi Gel은 100분 이상의 건조시간을 나타내 오랜 시간 미용 유효 성분을 피부에 공급할 수 있습니다.

 

◆ 주요 제품설명

제품명	제품의 개요
PT Cell 류	대나무를 원료로 한 100% 셀룰로스 시트입니다.
SEMI GEL 류	GEL과 같은 투명도와 터치(Touch)를 지닌 100% 셀룰로스 시트입니다.
기타 마스크팩 섬유소재 류	유칼립투스 나무 추출물로 제조한 NC CELL 류와 그외 S CELL, S BR, 미세전류 시트, 광테라피 등의 시트입니다.
기타	마스크팩 섬유소재 외, 하이드로콜로이드, 타공 등 상기 품목 외 입니다.

 

매출 현황

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◆ 제품별 매출 현황

(단위 : 백만원)

매출 유형	품목	2019		2020		2021		2022
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
제품매출	PT Cell 류	14,765	62.80%	12,048	44.15%	9,656	27.85%	5,051	24.09%
	SEMI GEL 류	2,804	11.93%	8,999	32.97%	14,405	41.55%	6,698	31.95%
	기타 마스크팩 섬유소재류	1,719	7.31%	687	2.52%	406	1.17%	1,009	4.81%
	기타	4,223	17.96%	5,557	20.36%	10,204	29.43%	8,207	39.15%
합 계		23,511	100.00%	27,291	100.00%	34,671	100.00%	20,965	100.00%

◆ 국내 및 수출 매출 현황

(단위 :  백만원)

구분		2022년 3분기	2021년	2020년
국내매출	제품	14,309	20,636	18,036
수출매출		6,656	14,035	9,255
합계		20,965	34,671	27,291

 

합병의 개요

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◆ 신주의 배정

신주배정내용	주요내용
신주의 종류	(주)셀바이오휴먼텍(존속회사)의 보통주 (액면금액 500원)
합병신주의 배정조건	피합병법인인 대신밸런스제12호기업인수목적(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주에 대하여 대신밸런스제12호기업인수목적(주)의 보통주(액면가 100원) 1주당 합병법인인 (주)셀바이오휴먼텍의 보통주(액면금액 500원) 0.3323363주를 교부합니다.
합병신주 배정기준일	2023년 04월 04일 (합병기일)
신주배정시 발생하는 단주의 처리방법	합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.

 

◆ 합병 회사의 개요

구분	합병법인	피합병법인
법인명	주식회사 셀바이오휴먼텍	대신밸런스제12호기업인수목적 주식회사
합병 후 존속여부	존속	소멸
대표이사	이권선	이문수
본사주소	경기도 안산시 단원구 해안로 417 (초지동)	서울특별시 중구 삼일대로 343
본사연락처	070-4786-9322	02-769-2332
설립년월일	2015년 07월 07일	2022년 04월 04일
납입자본금(주1)	4,547,136,000원	581,000,000원
자산총액(주2,3)	43,619,718,084원	11,653,679,671원
결산기	12월	12월
종업원수(주4)	68명	4명
발행주식의 종류 및 수	보통주 8,200,896주	보통주 5,810,000주

 

◆ 합병 후 대주주의 지분매각 제한(의무보유) 및 근거

주요주주의 합병전후 지분율 변화는 아래와 같으며, 코스닥시장 상장규정 제69조 및 제77조에 의거하여 기존의 대신밸런스제12호기업인수목적㈜의 발기주주는 합병 후 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되며, 합병법인인 (주)셀바이오휴먼텍의 최대주주는 2년 6개월간, 등기임원 2인 및 미등기임원은 4인은 합병신주상장일로부터 1년간, 벤처금융 2개 기관은 합병신주상장일로부터 1개월간 의무보유 됩니다.그 밖의 안정적인 경영 및 투자자보호차원에서 벤처금융 12개 기관, 전문투자자 1곳, 일반법인 1곳은 보유주식의 일부를 분할하여 자발적 보호예수를 설정하였으며, 합병신주상장일로부터 각각 1개월, 2개월, 3개월간 의무보유됩니다.

(단위 : 주, %)

주주명	관계	합병후				보호예수 기간
		전환사채 전환 전		전환사채 전환 후
		주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
[㈜셀바이오휴먼텍]
이권선	최대주주	3,037,320	34.0	3,037,320	32.80	합병상장일로부터 2년 6개월
차동균	등기임원	80,520	0.90	80,520	0.87	합병상장일로부터 1년
차용호		21,253	0.24	21,253	0.23
손철우	미등기임원	21,253	0.24	21,253	0.23
최부기		7,788	0.09	7,788	0.08
김대욱		6,500	0.07	6,500	0.07
정영길		2,000	0.02	2,000	0.02
이베스트_두은 신기술투자조합 제79호	벤처금융	103,818	1.16	103,818	1.12	합병상장일로부터 1개월
인탑스_디아이제1호 신기술투자조합	벤처금융	51,810	0.58	51,810	0.56
코리아오메가-티그리스 투자조합1호	벤처금융	585,288	6.55	585,288	6.32	주3)
LSK-BNH코리아 바이오펀드	벤처금융	235,224	2.63	235,224	2.54
아주 좋은 기술 금융 펀드	벤처금융	232,848	2.61	232,848	2.51
KTBN 11호한중시너지펀드	벤처금융	207,108	2.32	207,108	2.24
코리아오메가 벤처투자일호조합	벤처금융	163,944	1.84	163,944	1.77
주식회사 대동켐텍	벤처금융	240,240	2.69	240,240	2.59
한국투자증권㈜	벤처금융	137,808	1.54	137,808	1.49
아주좋은벤처펀드	일반법인	137,808	1.54	137,808	1.49
한국생산기술연구원	전문투자자	79,200	0.89	79,200	0.86
성장사다리비엔에이치스타트업투자조합	벤처금융	57,816	0.65	57,816	0.62
성장사다리 POSCO K-Growth글로벌펀드	벤처금융	31,126	0.35	31,126	0.34
피씨씨사회적기업2호펀드	벤처금융	12,435	0.14	12,435	0.13
포스코4차산업혁명펀드	벤처금융	9,346	0.10	9,346	0.10
포스코고급기술인력창업펀드	벤처금융	9,346	0.10	9,346	0.10
합병법인 소계		5,471,799	61.26	5,471,799	59.08	-
[대신밸런스제12호기업인수목적㈜]
리가인베스트먼트(유)	발기주주	199,401	2.23	199,401	2.15	합병상장일로부터 6개월
(주)엘에스케이 인베스트먼트		66,467	0.74	66,467	0.72
대신증권(주)		3,323	0.04	332,335	3.59
피합병법인 소계		269,191	3.01	598,203	6.46	-
합 계		5,740,990	64.28	6,070,002	65.54	-

주1)	증권신고서 제출일 현재 대신밸런스제12호기업인수목적(주)의 미전환된 전환사채를 대신증권(주)이 9.9억원 보유하고 있습니다. (주)셀바이오휴먼텍은 합병 시 소멸법인의 자산, 부채 및 권리 의무 일체를 인수하게 됩니다. 이에 따라 동 9.9억원 전환사채가 합병 이후 보통주로 전환될 경우 전환가격 조정에 따라 발행될 합병신주는 329,012주입니다.
주2)	상기 지분율은 합병법인과 피합병법인의 합병비율 1:0.3323363 가정하였으며, 주식매수청구 행사비율, 합병비율 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
주3)	「코스닥시장 상장규정」 제77조 4항에 따른 투자기간이 2년 이상된 벤처금융 및 전문투자자의 경우 의무보유기간은 없으나, 경영권 안정성을 위해 당사 및 주관사와 보유주식을 분할하여 자발적으로 의무보유하기로 결정하였으며 확약에 따른 상세내용은 다음과 같습니다.

 

회사개요

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◆ 스팩개요

회사명	[코스닥] 대신밸런스제12호기업인수목적 주식회사	회사영문명	Daishin Balance No.12 Special Purpose Acquisition Company
설립일	2022. 04. 04.	국적	대한민국
대표이사	이문수	대표전화
종업원수	68 명	홈페이지
업종	금융 지원 서비스업	기업구분	일반
본점소재지	서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터
결산월	12 월	주당액면가	500 원

 

◆ 스팩개요

심사청구일	2022. 10. 17.	심사결과	심사승인 (2022년 12월 22일)
스팩합병대상법인	[코스닥] 셀바이오휴먼텍	회사영문명	Cell Bio Human Tech Co.,Ltd
설립일	2015. 07. 07	국적	대한민국
대표이사	이권선	대표전화
종업원수	68 명	홈페이지	http://cellbiohumantech.co.kr/
업종	기타 섬유제품 제조업	기업구분	이노비즈&벤처
본점소재지	경기도 안산시 단원구 해안로 417
결산월	12 월	주당액면가	500 원
최대주주	이권선 외	최대주주 지분율	35 %
상장주선인	대신증권㈜	감사인	삼일회계법인

 

심사결과

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IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.