2023년 2월 15일 증시(공매도) 현황 요약 분석 (15:45 기준)

▶ 국내 증시

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현물	지수(p)	증감(p, %)	거래대금(조원)
KOSPI	2,427.90	-37.74(-1.53)	8.6(+1.9)
KOSDAQ	765.46	-14.12(-1.81)	10.5(+0.9)
KRX300	1,443.41	-25.00(-1.70)	10.0(+2.3)

선물	지수(p)	증감(p, %)	거래량(계약)
KOSPI200	317.40	-7.45(-2.29)	241,306
KOSDAQ150	1,094.10	-20.90(-1.87)	104,453
KRX300	1,443.20	-26.40(-1.80)	119

 

KOSPI

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KOSPI 종합 차트 (매우 중요한 자리 지지선을 사수하라.)

① 업종동향

• 업종 전반 약세
• 전기가스 : -3.4%
• 금융업 : -2.5%
• 기계 : -2.3%
• 서비스업 : -2.3%

② 투자자별 동향

단위:억원	외국인	기관	금투	보험	투신	연기금	개인
현물	-2,699	-7,785	-5,526	-115	-611	-554	+10,179
선물	-6,148	+2,447	+6,423	+883	-5,157	+347	+3,424

외국인 매도 동향

• 금융업 : -810
• 화학 : -610
• 운수장비 : -351
• 의약품 : -299

③ 프로그램 매매

• 차익 : -700억원
• 비차익 : -1,633억원
• 평균베이시스 +0.03p (이론가 +0.70p)

※ KOSPI 현황

• 전일 CPI예상치(6.2 -> 6.4) 상회에 따른 인플레이션 장기화 우려로 인해 해외증시 혼조세 등 영향으로 강세 출발하였으나, 장중 중화권 증시의 부진한 움직임에 원달러 환율이 강세로 돌입하며 원화 약세폭이 심화되며 기관 · 외국인 동반 매도세 출회로 1%대 하락 마감

 

KOSDAQ

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KOSDAQ 종합 차트 (750 지지선이 깨지는 순간이 오면 8282도망가자~~~)

① 업종동향

• 컴퓨터서비스 : -3.7%
• 소프트웨어 : -3.5%
• 디지털컨텐츠 : -3.4%

② 투자자별 동향

단위:억원	외국인	기관	금투	보험	투신	연기금	개인
현물	-1,062	-2,544	-1,258	+10	-187	-40	+3,868

※ KOSDAQ 현황

• 전일 나스닥의 강세로 인하여 장초반 강한 상승 출발을 하였으나, KOSPI가 약세로 전환되며 동일한 이유로 인하여 기관 · 외국인 동반 매도세 출회되며 2%대 하락 마감

 

▶ 해외 증시

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다우존스	나스닥	DAX	호주 ASX	니케이	상해종합	대만 TWI	홍콩 HSI
34,089p (-0.5%)	11,960p (+0.6%)	15,381p (-0.1%)	7,559p (-0.9%)	27,502p (-0.4%)	3,279p (-0.4%)	15,433p (-1.4%)	20,793p (-1.5%)

 

▶ 원화 / 주요 원자재 / 국채

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원/달러	위안/달러	달러지수	WTI	Brent	국채3년	국채10년	US10년
1,282.2 (+12.8)	6.8506 (+0.0138)	103.2p (0%)	79.06$/b (-1.35%)	85.58$/b (-1.03%)	3.497% (+6.8bp)	3.462% (+6.4bp)	3.751% (+4.8bp)

 

▶ 공매도 요약

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※ (시장상황) 공매도 거래대금은 8,557억원(전체 거래대금 대비 약 4.45%)으로 전 거래일 대비 약 3,360억원 증가

※ (시장조치) 2.14일 기준, 공매도 과열종목 지정 3건 ( 코스닥 : SFA반도체, 휴온스, 더블유씨피 )

 

① 시장별 공매도 현황 (장종료 전)

(단위: 억원, %)

구분		'23.2.15	'23.2.14	'23.2.13	'23.2.10	1월 일평균	'22.2.16~'23.2.15
							최고	최저
KOSPI	거래금액 (비중)	5,782 (6.67)	4,029 (5.98)	4,864 (6.60)	5,689 (6.77)	3,730 (5.39)	'22.3.7	'22.11.25
							8,240 (6.82)	2,114 (3.33)
	잔고금액 (비중)	-	-	-	102,405 (0.52)	98,495 (0.53)	'22.5.11	'22.12.27
							127,022 (0.62)	91,048 (0.49)
KOSDAQ	거래금액 (비중)	2,774 (2.63)	1,167 (1.21)	1,843 (1.92)	1,872 (1.77)	835 (1.38)	'23.2.15	'23.1.9
							2,774 (2.63)	542 (1.06)
	잔고금액 (비중)	-	-	-	28,501 (0.78)	29,513 (0.89)	'22.4.26	'22.12.29
							38,558 (0.95)	28,116 (0.89)

(주) 공매도 잔고보고의무는 발생일(T)일로부터 2일째 되는 날(T+2)까지이므로, 공매도잔고 정보는 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인할 수 있음

(주) 거래금액 비중 = 거래대금대비비중 = 총 거래대금 대비 공매도 거래대금 비중

(주) 잔고금액 비중 = 시총대비비중 = 시가총액 대비 공매도 잔고금액 비중

(주) 공매도 재개('21.5.3) 이후 직전 1년간의 공매도 거래 및 잔고금액의 최고/최저값

 

② 투자주체별 공매도 비중(거래대금 기준)

▶KOSPI

일자	외국인	기관	개인
2/15	66.84	31.87	1.30
2/14	75.08	23.18	1.74
2/13	64.70	34.45	0.85
2/10	58.26	40.70	1.04
2/9	67.81	30.25	1.22

▶KOSDAQ

일자	외국인	기관	개인
2/15	44.66	52.75	2.59
2/14	60.93	35.79	3.28
2/13	44.36	52.50	3.14
2/10	51.91	45.76	2.33
2/9	50.71	45.88	3.41

 

③ 공매도 거래대금 상위 종목

(단위: 백만원, %)

▶KOSPI

종목명	공매도 거래대금	공매도 비중	전일대비 주가변동률
SK이노베이션	47,183	15.91	-7.46
카카오뱅크	35,252	31.62	-5.75
카카오	29,571	15.72	-2.15
한국항공우주	27,924	18.48	-7.17
POSCO홀딩스	23,385	5.39	6.03

▶KOSDAQ

종목명	공매도 거래대금	공매도 비중	전일대비 주가변동률
에코프로비엠	68,649	13.75	0.43
에스엠	19,089	3.52	4.97
엘앤에프	18,856	6.51	-2.85
에코프로	17,447	4.19	8.27
셀트리온헬스케어	6,641	14.19	-4.08

 

④ 공매도 잔고금액 상위 종목(2/10)

(단위: 백만원, %)

▶KOSPI

종목명	잔고금액	잔고비중
LG에너지솔루션	787,441	0.62
삼성전자	595,298	0.16
HMM	452,477	4.22
셀트리온	401,606	1.76
카카오뱅크	376,786	2.97

▶KOSDAQ

종목명	잔고금액	잔고비중
에코프로비엠	371,880	2.87
엘앤에프	348,578	4.20
HLB	143,419	4.15
셀트리온헬스케어	78,103	0.85
펄어비스	68,616	2.28

(주) 공매도 잔고 정보는 공매도 잔고보고의무 발생일(T)일로부터 2일째 되는 날(T+2)까지 보고하므로, 공매도잔고 정보는 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인할 수 있음

(주) 잔고비중 = 개별 종목의 시가총액 대비 공매도 잔고 금액 비중

 

▶ 공포지수(Fear & Greed Index)

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출처. edition.cnn.com (Fear & Greed Index)

탐욕구간 어제 71 대비 2증가한 73. 증가한 요인은 CPI가 예상치보다 높은 수치를 기록함에도 불구하고 계속되는 테슬라와 엔비디아 등 전기차와 반도체의 강력한 테마들의 상승의 힘을 누르기에는 역부족.

금일 미국 시장마저 하락한다면 원달러의 상승은 당분간 유지될 것으로 판단되며 국내 시장에서는 테마의 순환매가 이어지며 외국인의 차익실현이 가속화되며 금주 내로 KOSDAQ 기준 750지수의 20일선 지지를 확인할 듯 보임.