2023년 2월 16일 증시(공매도) 현황 요약 분석 (15:45 기준)

▶ 국내 증시

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현물	지수(p)	증감(p, %)	거래대금(조원)
KOSPI	2,475.48	+47.58(+1.96)	9.0(+0.2)
KOSDAQ	784.71	+19.25(+2.51)	9.2(-1.6)
KRX300	1,472.73	+29.32(+2.03)	10.0(-0.1)

선물	지수(p)	증감(p, %)	거래량(계약)
KOSPI200	324.10	+6.70(+2.11)	265,710
KOSDAQ150	1,138.80	+44.70(+4.09)	114,122
KRX300	1,473.60	+30.40(+2.11)	40

 

KOSPI

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KOSPI 종합 차트 (급락과 급등을 이어나가는 증시~ 상승론과 하락론의 대립이 심한 주의 구간)

① 업종동향

• 업종 전반 강세
• 화학 : +3.2%
• 운수장비 : +2.8%
• 전기전자 : +2.7%
• 의료정밀 : +2.3%

② 투자자별 동향

단위:억원	외국인	기관	금투	보험	투신	연기금	개인
현물	+248	+8,931	+7,921	+14	+327	+233	-9,361
선물	+9,409	-5,856	-10,197	-175	+4,817	+5	-3,303

외국인 매수 동향

• 전기전자 : +1,960
• 운수장비 : +1,275
• 화학 : +803
• 의약품 : +92

③ 프로그램 매매

• 차익 : +789억원
• 비차익 : +1,651억원
• 평균베이시스 +0.47p (이론가 +0.68p)

※ KOSPI 현황

• 전일 미 소매판매 지표 호조로 연준의 긴축기조가 장기화 될 것이라는 우려에도 불구하고 상승 출발한 증시는 경기침체에 대한 우려가 일부 해소되면서 외국인 · 기관의 동반 매수세 유입되며 상승 마감

 

KOSDAQ

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KOSDAQ 종합 차트 (어제 하락폭을 전부 메꾸는 외국인과 기관의 깡글이 매수에 급등)

① 업종동향

• 디지털컨텐츠 : +7.7%
• 금융 : +5.7%
• 종이목재 : +3.4%

② 투자자별 동향

단위:억원	외국인	기관	금투	보험	투신	연기금	개인
현물	+1,668	+1,309	+1,378	+25	+103	-109	-3,598

※ KOSDAQ 현황

• 해외 기술주 강세로 상승 출발 후 외국인 · 기관의 동반 매수세 유입되며 2%대 급등 마감

 

▶ 해외 증시

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다우존스	나스닥	DAX	호주 ASX	니케이	상해종합	대만 TWI	홍콩 HSI
34,128p (+0.1%)	12,071p (+0.9%)	15,506p (+0.8%)	7,621p (+0.8%)	27,696p (+0.7%)	3,250p (-0.9%)	15,551p (+0.8%)	21,025p (+1.0%)

 

▶ 원화 / 주요 원자재 / 국채

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원/달러	위안/달러	달러지수	WTI	Brent	국채3년	국채10년	US10년
1,284.8 (+2.6)	6.8668 (+0.0044)	103.8p (+0.6%)	78.59$/b (-0.59%)	85.38$/b (-0.20%)	3.505% (+0.8bp)	3.476% (+1.4bp)	3.805% (+5.4bp)

 

▶ 공매도 요약

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※ (시장상황) 공매도 거래대금은 5,564억원(전체 거래대금 대비 약 3.05%)으로 전 거래일 대비 약 3,001억원 감소

※ (시장조치) 2.15일 기준, 공매도 과열종목 지정 16건 ( 유가 : SK,한국항공우주,넷마블,카카오뱅크,SK아이이테크놀로지 / 코스닥: 아주IB투자,원익홀딩스,에프에스티,국일제지,컴투스,아미코젠,고영,나노신소재,휴젤,콜마비앤에이치,에코프로비엠 )

 

① 시장별 공매도 현황 (장종료 전)

(단위: 억원, %)

구분		'23.2.16	'23.2.15	'23.2.14	'23.2.13	1월 일평균	'22.2.17~'23.2.16
							최고	최저
KOSPI	거래금액 (비중)	4,272 (4.71)	5,788 (6.61)	4,029 (5.98)	4,864 (6.60)	3,730 (5.39)	'22.3.7	'22.11.25
							8,240 (6.82)	2,114 (3.33)
	잔고금액 (비중)	-	-	-	102,077 (0.52)	98,495 (0.53)	'22.5.11	'22.12.27
							127,022 (0.62)	91,048 (0.49)
KOSDAQ	거래금액 (비중)	1,292 (1.41)	2,777 (2.59)	1,167 (1.21)	1,843 (1.92)	835 (1.38)	'23.2.15	'23.1.9
							2,774 (2.63)	542 (1.06)
	잔고금액 (비중)	-	-	-	28,411 (0.78)	29,513 (0.89)	'22.4.26	'22.12.29
							38,558 (0.95)	28,116 (0.89)

(주) 공매도 잔고보고의무는 발생일(T)일로부터 2일째 되는 날(T+2)까지이므로, 공매도잔고 정보는 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인할 수 있음

(주) 거래금액 비중 = 거래대금대비비중 = 총 거래대금 대비 공매도 거래대금 비중

(주) 잔고금액 비중 = 시총대비비중 = 시가총액 대비 공매도 잔고금액 비중

(주) 공매도 재개('21.5.3) 이후 직전 1년간의 공매도 거래 및 잔고금액의 최고/최저값

 

② 투자주체별 공매도 비중(거래대금 기준)

▶KOSPI

일자	외국인	기관	개인
2/16	68.26	30.03	1.71
2/15	66.80	31.86	1.35
2/14	75.08	23.18	1.74
2/13	64.70	34.45	0.85
2/10	58.26	40.70	1.04

▶KOSDAQ

일자	외국인	기관	개인
2/16	61.66	33.46	4.89
2/15	44.63	52.72	2.65
2/14	60.93	35.79	3.28
2/13	44.36	52.50	3.14
2/10	51.91	45.76	2.33

 

③ 공매도 거래대금 상위 종목

(단위: 백만원, %)

▶KOSPI

종목명	공매도 거래대금	공매도 비중	전일대비 주가변동률
삼성전자	31,704	3.65	2.41
POSCO홀딩스	24,713	9.41	1.08
카카오	20,005	12.33	0.94
SK하이닉스	15,297	9.13	1.31
한화솔루션	14,340	13.98	1.79

▶KOSDAQ

종목명	공매도 거래대금	공매도 비중	전일대비 주가변동률
에스엠	15,320	2.83	7.59
엘앤에프	12,711	8.08	2.09
에코프로비엠	12,145	3.60	4.54
에코프로	11,456	2.39	11.94
위메이드	7,269	1.93	29.86

 

④ 공매도 잔고금액 상위 종목(2/13)

(단위: 백만원, %)

▶KOSPI

종목명	잔고금액	잔고비중
LG에너지솔루션	756,148	0.62
삼성전자	596,475	0.16
HMM	447,678	4.28
셀트리온	391,448	1.73
카카오뱅크	375,215	3.04

▶KOSDAQ

종목명	잔고금액	잔고비중
에코프로비엠	388,764	2.86
엘앤에프	341,315	4.08
HLB	143,063	4.16
셀트리온헬스케어	74,020	0.81
펄어비스	68,266	2.34

(주) 공매도 잔고 정보는 공매도 잔고보고의무 발생일(T)일로부터 2일째 되는 날(T+2)까지 보고하므로, 공매도잔고 정보는 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인할 수 있음

(주) 잔고비중 = 개별 종목의 시가총액 대비 공매도 잔고 금액 비중

 

▶ 공포지수(Fear & Greed Index)

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출처. edition.cnn.com (Fear & Greed Index)

탐욕구간 어제 73 대비 1증가한 74. 증시가 상승함에도 인플레이션의 근원인 원자재는 재고의 증가로 상방 압력을 받아 하락하며 그로 인한 물가와 연준의 금리 정책에 미치는 영향력이 생각보다 비둘기적일 것이라는 예측과 함께 강력한 테마의 상승을 받으며 부담스런 가격임에도 불구하고 탐욕적인 랠리가 이어지고 있음.

어제 예측해보았듯이 나스닥 시장이 하락하지 않고 원달러의 상승에 제동이 걸리자 금일 KOSPI와 KOSDAQ은 어제의 하락폭을 메꾸는 큰 상승이 나옴. 하지만 여전히 불안한 상승이기에 탐욕 구간에서 묻지마 매수는 위험함. 현금 보유가 필요한 시점.