주식투자/2023년 IPO

[2023년 IPO] 시큐센(SECUCEN CO.,LTD.)

LeejiiLab 2023. 5. 17. 21:46

소프트웨어 개발 및 공급업 - 시큐센 -

시큐센은 디지털금융서비스(디지털채널 및 금융 플랫폼 구축), 보안 솔루션 및 컨설팅 서비스 공급 및 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 이 중 특허기반 신기술인 생체인증ㆍ전자서명 사업을 통해 AI기반 바이오인증 및 보안플랫폼 전문기업으로 성장하고자 합니다.

 

회사의 주요 연혁


 

일자 주요내용 비고
2011.11 ㈜시큐어랜드 설립 자본금1억원
2012.06 모바일 백신 개발 및 공급(라온시큐어) -
2012.07 본사이전(서울시 강남구 봉은사로86 → 서울시 강남구 논현동 213-23) -
2012.08 앱 위변조방지 솔루션 출시 -
2012.10 유상증자(증자금액1억원, 200,000주) 자본금2억원
2012.10 최대주주변경(이순형 → 박원규) -
2012.11 상호변경 ㈜시큐어랜드 → 바른소프트기술(주) -
2012.11 대표이사 취임(박인재 → 박인재, 박원규) 공동대표이사
2013.01 대표이사 변경(박인재, 박원규 → 박원규) -
2013.06 본사이전(서울시 강남구 논현동213-23 →서울시 강남구 논현동70-10) -
2013.06 다큐트러스트(DocuTrust) GS인증 획득 구.시큐센
2013.08 다큐트러스트 생체정보 기반 본인확인/전자서명’3건 특허 등록 구.시큐센
2013.08 금융거래시스템 특허등록 구.시큐센
2013.09 토탈 금융거래시스템 특허등록 구.시큐센
2013.10 유상증자(증자금액1억원, 200,000주) 자본금3억원
2013.12 벤처기업 확인 구.시큐센
2014.02 차세대 금융거래 시스템 특허등록 구.시큐센
2014.03 중소기업진흥공단 사모전환사채발행(1,000백만원, 전환주식수161,498주) -
2014.05 캡스톤3호 상환전환우선주 발행(299백만원, 35,294주) -
2014.06 본사이전(서울시 강남구 논현동70-10 → 서울시 성동구 연무장5길18) -
2014.07 다국어전자문서 특허등록 구.시큐센
2014.08 금융권 대상FDS(이상거래탐지) 시스템 개발 -
2015.03 생체정보 분할 전자서명 국내출원 구.시큐센
2015.03 생체정보기반전자서명 국제특허 출원 구.시큐센
2015.04 금결원 바이오 분산관리센터 기술자문 워크그룹 참여(컨설팅) 구.시큐센
2015.07 와콤, 생체인식기반 전자서명 사업 협약체결 구.시큐센
2015.07 한국NEC 전자서명(지정맥인식) 사업 협역체결 구.시큐센
2015.09 대표이사(박원규 → 김제호) 변경, 사내이사, 감사 선임 -
2015.09 본사이전(서울시 성동구 연무장5길18→서울시 서초구 반포대로13) -
2015.10 바른소프트기술㈜ ㈜시큐센 흡수합병 자본금5.45억
2015.12 유상증자(증자금액0.95억원, 190,000주) 자본금6.4억
2015.12 최대주주변경(박원규 → ㈜아이티센) -
2015.12 KTNET, TTP기반 생체정보 전자서명 및 인증서비스 사업 계약체결 -
2016.01 유니닥스, 4CS 전자서식 업체와 바이오전자서명 사업 협약체결 -
2016.02 삼성생명, 생체인식기술 활용 전자청약 활성화를 위한 포괄적 업무협약 체결 -
2016.04 삼성SDS, 바이오 통합인증(Bio+FIDO) 관련 업무제휴 -
2016.06 아이마켓코리아, 바이오인증 플랫폼사업 협약체결 -
2016.07 금융보안원, 생체인증기술 보안수준 진단 평가 -
2016.07 바이오 인증플랫폼 기반 비대면 실명인증사업 협약체결 -
2016.07 경기창조경제혁신센터 보육기업 선정 -
2016.09 국토교통부, '부동산거래 전자계약시스템 구축' 수주 -
2016.11 시큐센 코넥스 상장  -
2016.12 대표이사 변경(김제호 → 박원규)  -
2017.02 산업은행 차세대FDS 솔루션 공급업체 선정.  -
2017.04 IITP "해킹방어플렛폼 개발" 과제사업자 선정 및 협약  -
2017.04 지능형지속공격(APT) 총판계약 체결(엔피코어 좀비제로)  -
2017.06 방화벽/네트웍정책관리솔루션(SKYBOX) 공급 및 서비스 계약체결  -
2017.08 자사DB암호화솔루션(Edge DB) 총판공급계약체결(큐오텍)  -
2017.08 Newsky security사(US) App Risk Scanner 국내 공급MOU 및 제품 한글화 완료  -
2017.12 하나금융티아이, 바이오 전자서명 공동사업 협약체결  -
2018.02 ㈜에스엔티씨 인수합병  -
2018.05 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 선정 중소벤처기업부 등급A
2018.07 바이오 전자서명을 위한 보험사 사업설명회 개최(33개 보험사 참석) 금융결제원 역삼본점
2018.07 중소기업 지식재산 경영인증서 획득 특허청장
2018.07 NH농협카드 차세대 계정계 시스템 구축  
2018.10 중소기업은행(브레인) 전환우선주 발행(1,999백만원, 106,524주)
2014 KIF-캡스톤 전환우선주 발행(999백만원, 53,262주)
유상증자
(2,999백만원)
2018.11 대구은행 태블릿브랜치 및 창구전자문서 시스템 구축
2019.01 KB국민은행 차세대 시스템 구축  
2019.10 금융결제원 업무협약 체결(바이오전자서명 업무 기술지원사업자)  
2020.01 AI안면인식기반 바이오인증솔루션 Edge BIO 출시 -
2020.02 본사 이전 (서울시 서초구 아이티센빌딩 → 서울시 영등포구 콤텍빌딩) -
2020.07 기술특례상장을 위한 기술평가 통과(이크레더블 A, 기술보증기금 BBB) -
2020.08 준비금의 자본전입(무상증자) 결정 400%무상증자
2020.09 투자자 우선주의 보통주 전환
전환사채의 보통주 전환
-
2020.10 Edge DB 4.0 국제 CC 인증 획득 -
파워보이스와 음성인식기반 신사업 추진MOU 체결 -
저축은행중앙회 바이오전자서명 도입 계약 체결 -
코스닥 상장 예비심사청구서 제출 경영활동
2020.11 바이오인증 전자청약시스템 생명보험업권 최초 도입 -
우체국 차세대 종합금융 시스템 구축사업 수주 우정사업본부
우정사업정보센터
2020.12 암호모듈(Edge Crypto 4.0) 국가정보원 암호모듈 검증(KCMVP) 취득 국가정보원
2021.03 코스닥 상장 예비심사청구 철회 경영활동
2021.10 대표이사(박원규 → 이정주) 변경 -
2022.01 최대주주 변경(㈜아이티센 → ㈜콤텍시스템) -
2022.08 페이크럭스와 '생체인증 결제 서비스' 파트너십 체결 -
2022.11 코스닥 상장 예비심사신청서 제출 경영활동

 

주주에 관한 사항


 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

 

◆ 5% 이상 주주의 주식소유현황

◆ 소액주주현황

(단위: 주)

구분 주주 소유주식 비고
소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)
소액주주 560 578 96.89% 2,649,903 9,509,032 27.87% -

주) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.

 

주요 사업


주식회사 시큐센은 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 End-to-End 지원하며, 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는데 앞장서고 있습니다.

디지털 금융 서비스 구축

디지털 금융 서비스 구축은 디지털 채널, 금융플랫폼, ITO 세 가지로 구분됩니다.
디지털 채널 서비스 구축은 CX(Customer Experience)를 반영한 디지털 채널(Mobile Web/App, PC Web, Admin Portal) 서비스 및 플랫폼을 구축하는 사업을 말하며, 구축사업시 디지털 서비스 플랫폼 및 프레임워크(CX & Service Framework, Security Framework)를 적용할 경우 개발 생산성과 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
금융플랫폼 서비스 구축은 금융서비스 리번들링을 주도하는 ①오픈뱅킹 플랫폼, 고객의 흩어진 금융정보를 한곳에 보아 조회할 수 있게 하는 ②금융정보 플랫폼, 금융회사 탈중개화를 표방하는 ③P2P금융플랫폼 형태로 추진되고 있습니다
ITO(IT Outsourcing) 서비스는 IT 시스템 운영 인력을 투입해 금융회사의 운영 서비스를 대행하는 사업으로, 당사가 수주한 디지털 채널 및 금융 플랫폼 서비스 구축사업 종료 후 해당 시스템에 대한 운영서비스를 제공하고 있습니다.

 

보안 솔루션/서비스 공급

사용자의 인터넷 서비스 이용이 PC에서 모바일로 이동하며 모바일 보안의 필요성이 크게 증가함에 따라 컴플라이언스에 대한 시장의 요구도 증가하였습니다. 당사는 K-CMVP(국가정보원 인증 암호 알고리즘) 을 적용한 모바일 보안솔루션 (앱 위변조방지, 가상키패드, 모바일 백신, 난독화)과 구간 암호화, DB 암호화 등 다양한 보안 제품을 출시 판매하고 있으며, 여기에 인프라 취약점 진단, 웹 취약점 진단, 소스코드 취약점 진단 등의 보안컨설팅까지 금융/공공/기업에서 필요로 하는 보안 서비스를 제공하고 있습니다.

생체인증/전자서명 솔루션 공급

공인인증서의 독점적 지위를 인정하던 전자서명법이 인증/전자서명의 안정성, 신뢰성 및 전자서명 수단의 다양성을 확보하는 방향으로 개정되면서, 당사는 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 생체인증/전자서명 솔루션 공급하고 있습니다.
'생체인증/전자서명'이란 생체(지문, 안면, 지정맥 등)의 특징정보를 전자서명 생성정보로 활용하여 전자문서에 첨부하거나 논리적으로 결합하여 전자서명을 생성 및 검증하는 기술입니다. 대면/비대면 사용자 환경(스마트폰, 태블릿PC, 데스크탑, 자동화기기 등)에서 다양한 생체인식 매체를 통해 추출된 생체특징정보를 이용해 전자서명을 생성하고 이를 서비스 제공기관(보험사, 금융사 등)과 제3자 신뢰기관에 분산 관리하고 추후 이를 검증할 수 있는 기능을 제공함으로써 사후 서명자의 부인을 방지하고 해당 전자문서의 위변조 여부를 검증합니다.

[주요 사업부문]

구분 내용
디지털금융 서비스
구축 사업
① 디지털 채널 시스템 구축 사업
인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축 사업
금융기관의 영업점 전자창구 및 Out Door Sales (ODS)를 위한 테블릿 브랜치 구축 사업
② 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업
마이데이터 시스템 구축 사업
클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스 구축 사업
③ ITO (IT Outsourcing) 사업
차세대 코어시스템 구축 사업 포함
기 구축 업무시스템 운영사업
보안솔루션/서비스
사업
① 모바일 앱 위변조방지 보안 솔루션 (AppIron)
② 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron KeyPad)
③ 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine)
④ DB 암호화 솔루션 (Edge DB)
⑤ 구간암호화 솔루션 (EnXection)
⑥ 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등
생체인증/전자서명
솔루션
① 생체인증/전자서명 솔루션 
보험업권 지문인증/전자서명 솔루션
은행권 안면인증/전자서명 솔루션
② 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증/전자서명
외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션
③ 생체인증/전자서명 기반 응용솔루션 & 서비스
안면인증 기반 구독서비스(생체인증/전자서명 회의록 관리)
전자서명인증사업자 이용기관 기술지원 서비스

 

주요 제품 및 서비스


◆ 주요 제품 등의 현황

 

주요 제품 등 관련 각종 산업표준

1. 모바일 보안 솔루션

구분 관련산업표준 취득여부 영향력
모바일 보안
솔루션
(AppIron, AppIron KeyPad, 
AppIron Vaccine)
- GS 인증
- 스마트워크 활성화를 위한 정보보호 권고 (KISA)
- 취득
- 준수
2011년에 제정한 스마트 워크 활성화를 위한 정보보호 권고 해설서에 따라 모바일 앱에 대한 금융사 앱들은 해당 정보보호 권고사항을 준수해야 함. 스마트워크 정보보호 권고안의 10조 2항에 따라 관련업무를 수행하는 모든 앱에 적용되어야 함.
DB암호화 솔루션 (EdgeDB) KCMVP 인증
(국가보안기술연구소)
KCMVP
적용
KCMVP 인증 모듈은 행정기관 등 국가/공공기관 정보통신망에서 소통되는 자료 중 중요 정보의 보호를 위해 사용되는 암호 모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하는 제도임. 해당 인증 암호모듈을 이용하여 중요 데이터인 개인정보에 대한 암호화시 사용..
CC인증
(한국IT보안인증사무국)
2020.10.06 DB암호화 국제CC는 보안 기능이 있는 정보보호제품의 보안성을 확인하기 위하여 인증하는 제도. 공통 평가기준(CC, Common Criteria)으로 평가 기관에서 보안성을 평가하고, 인증기관에서 인증하는 제도. 9/8일 평가가 완료되었고, CC 인증을 2020.10월 취득하여 추후 공공기관에 대한 시장 확대가 가능함.
구간 암호화
(EnXection)
암호기술 표준
(RFP 3369)
적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현.

2. 생체인증ㆍ전자서명 솔루션

구분 관련산업표준 취득여부 영향력
바이오전자서명
(DocuTrustⅢ)
암호기술 표준
(RFP 3369)
적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임.
GS인증 취득 GS인증(Good Software 인증)은 국산 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증제도. 정부 공공기관은 GS인증 제품 우선 구매 의무가 있어, 공공 분야 영업에 효과적임.
안면인식기반 전자서명 및 인증
(EdgeBio)
암호기술 표준
(RFP 3369)
적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임. 
안전한 바이오 전자서명/인증을 위한 보안플랫폼
(SecuBio)
암호기술 표준
(RFP 3369)
적용 2002년 9월에 제정된 RFC3369 표준은 전자서명, 전자봉투와 같은 암호 응용에 대한 일반적인 구문표현임.
핀테크기술 보안수준진단 결과보고서, 암호알고리즘 및 키 길이 이용 안내서(KISA), 스마트폰 전자금융서비스 보안 
가이드(금융보안원)
취득 금융보안원에서는 핀테크기술(생체인증, TEE, IC카드 등)의 보안위협 및 취약점을 분석, 보안수준 평가서비스를 진행.  별도의 인증을 취득하는 것은 아니나, 보안성 수준을 입증할 수 있는 유일한 보안성평가임. 전자금융 보안 부문의 제도, 기술검토가 금융보안원에서 이루어짐에 따라 기업이 시장을 선점하거나 기술검증 받는데 비교우위 요소가 됨..

 

 

매출 및 수주상황


◆ 매출실적

 

◆ 수출 현황

 

◆ 주요 매출처 현황

 

◆ 수주 상황

 

원재료 및 생산설비


◆ 주요 원재료 매입 현황

당사는 디지털금융 서비스 구축, 보안 솔루션/보안컨설팅 서비스 판매, 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매를 주사업으로 추진하고 있습니다. 디지털금융 서비스 구축, 보안컨설팅 서비스는 인적 자원을 활용한 개발용역이며, 보안 솔루션/생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매는 소프트웨어를 개발하여 공급하는 사업으로 원재료가 발생하지 않습니다. 다만, 보안 솔루션/생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매 시 타사의 하드웨어 제품 또는 소프트웨어를 구매하여 당사 제품과 같이 공급하는 경우가 있어, 상품 매입이 발생하는 경우도 있습니다.

 

 주요 매입처

 

공모 일정 및 내용


◆ 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
기명식보통주 1,948,000 500 2,000 3,896,000,000 일반공모
인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 신한투자증권 기명식보통주 1,948,000 3,896,000,000 500,000,000 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023.06.13 ~ 2023.06.14 2023.06.16 2023.06.13 2023.06.16 -
  • 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜시큐센이 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다.
  • 기관투자자 청약일: 2023년 06월 13일 ~ 06월 14일 (2일간)
  • 일반청약자 청약일: 2023년 06월 13일 ~ 06월 14일 (2일간)

 

◆ 공모방법

<일반공모>

공모대상 주식수 배정비율 비고
일반공모 1,948,000 100.00% 고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계 1,948,000 100.00% -

<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>

공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고
일반청약자 487,000
~ 584,400
25.00%
~ 30.00%
2,000 974,000,000 
1,168,800,000 원
-
기관투자자 1,363,600
~ 1,461,000
70.00%
~ 75.00%
2,727,200,000 
~ 2,922,000,000 
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계 1,948,000 100.00% 3,896,000,000  -

주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 2,000원~2,400원 중 최저가액인 2,000원 기준입니다.

 

◆ 수요예측 공고 및 수요예측 실시

구분 내용
공고 일시 2023년 06월 07일(수)
기업 IR 2023년 05월 30일(화) ~ 2023년 06월 05일(월)
수요예측 일시 2023년 06월 07일(수) ~ 2023년 06월 08일(목)
  • 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
  • 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 06월 08일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

 

◆ 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)

상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 11,515,472주 중 74.5%에 해당하는 8,583,657주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황

 

예비심사청구개요


심사청구일 2022.11.30.
상장(예정)주식수 11,515,472 
공모(예정)주식수 1,948,000 
상장주선인 신한투자증권 주식회사
감사인  

 

회사개요


회사명 [코스닥] 시큐센 회사영문명 SECUCEN CO.,LTD.
설립일 2011. 11. 25. 국적 대한민국
대표이사 이정주 대표전화  
종업원수 68  홈페이지 http://www.secucen.com/
업종 소프트웨어 개발 및 공급업 기업구분 벤처
주요제품 디지털 금융 서비스 구축, 모바일 보안솔루션, 생체인증 전자서명
본점소재지 서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동 콤텍빌딩 3층)
결산월 12  주당액면가 500 원
매출액(수익) 21,923 (백만원) 법인세차감전계속사업이익 478 (백만원)
순이익 478 (백만원) 자기자본 5,879 (백만원)
최대주주 콤텍시스템 최대주주 지분율 30 %
자회사의 주요제품
(지주회사일 경우)
     

 

심사결과


IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.