[2022년 IPO 예비심사기업] 블루포인트파트너스(Bluepointpartners. Inc.)

회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 - 블루포인트파트너스 -

블루포인트파트너스는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 창업기획자로 초기 벤처기업에 사업화 자금을 투자하고 성장을 견인하는 액셀러레이터입니다.

블루포인트파트너스는 최근 세계적으로 4차 산업혁명 트렌드의 중심이 되고 있는 기술 벤처기업이 대한민국 미래 산업을 견인하는 데에 많은 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 초기 기술 벤처기업의 성장에 핵심 역량을 집중하고 기술 사업화를 만들어내는 사업을 영위하고 있습니다. 훌륭한 사업성을 가진 좋은 기술을 기반으로 한 스타트업을 직접 발굴하여, 전방위적 전문가의 역량을 통해 성장을 가속화하고 혁신이 성과로 연결될 수 있게 하는 것을 미션으로 삼고 있습니다.

블루포인트파트너스는 앞으로 증권시장 상장을 통해 더 많은 다양한 기술 분야의 유망한 스타트업에보다 적극적으로 사업화 자금을 투자하여 투자위험을 충분히 분산시킴과 동시에 고수익률을 추구하는 사업모델을 강화할 것이며, 스타트업의 성장에 있어 요구되는 여러 기업 성장요소의 전문가들을 적극적으로 채용하여 블루포인트파트너스가 투자한 스타트업의 성장 확률을 제고하고, 그 성장 속도를 빠르게 함으로써 대한민국이 기술벤처 강국이 되고 4차 산업혁명을 가속화하는 데에 높은 기여도를 달성하고자 합니다.

 

회사의 주요 연혁

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일자	연혁
2014.08.21	1차 유상증자(703백만원) 자본금 993만원
2014.12.11	2차 유상증자(1,550백만원) 자본금 1,303백만원
2015.10.30	3차 유상증자(2,005백만원) 자본금 1,407백만원
2016.06.22	4차 유상증자(500백만원) 자본금 1,433백만원
2016.06.27	블루포인트 스타트업 개인투자조합1호(50억원 규모) 결성
2016.10.07	5차 유상증자(500백만원) 자본금 1,459백만원
2016.11.23	6차 유상증자(500백만원) 자본금 1,485백만원
2017.11.01	2017 블루포인트 데모데이 개최
2017.12.22	7차 유상증자(1,999백만원) 자본금 1,551백만원
2018.02.09	8차 유상증자(1,999백만원) 자본금 1,617백만원
2018.02.20	블루포인트 스타트업 개인투자조합2호(40억원 규모) 결성
2018.02.28	코스닥시장 상장을 위한 대표주관회사 선정 계약
2018.07.19	9차 유상증자(1,500백만원) 자본금 1,667백만원
2018.08.01	10차 유상증자(1,499백만원) 자본금 1,716백만원
2018.09.05	2018 블루포인트 데모데이 개최
2018.09.05	11차 유상증자(1,999백만원) 자본금 1,782백만원
2019.05.01	2019 블루포인트 데모데이 I 개최
2019.08.08	12차 유상증자(1,979백만원)-자본금 1,822백만원
2019.11.07	2019 블루포인트 데모데이 II 개최
2019.12.19	13차 유상증자(7,979백만원)-자본금 1,980백만원
2019.12.28	14차 유상증자(999백만원)-자본금 2,000백만원
2020.03.27	1차 무상증자(발행주식총수 >보통주: 903,342주,  전환상환우선주: 296,901주) 자본금 6,001백만원
2020.04.28	1차 액면분할(발행주식총수 >보통주: 9,033,420주, 전환상환우선주: 2,969,010주) 자본금 6,001백만원
2020.05.22	명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
2020.05.28	전자증권 표준코드 부여 (보통주 : 9,033,420주, 우선주 : 2,969,010주)
2020.06.30	2020 블루포인트 데모데이 6 개최
2020.06.30	전환상환우선주 일부 보통주 전환 (발행주식총수> 보통주: 10,816,770주, 전환상환우선주 : 1,185,660주)
2020.07.08	전자증권 입고(보통주 : 10,816,770주, 우선주 : 1,185,660주)
2020.07.09	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자합자회사 (45억원 규모) 결성
2020.11.24	2020 블루포인트 데모데이 7 개최
2020.12.29	대전규제자유특구 블루포인트 투자펀드(120억원 규모) 결성
2021.05.26	제8회 블루포인트 데모데이 개최
2021.06.30	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호(140억원 규모) 결성
2021.08.25	블루포인트2021 개인투자조합(113억원 규모) 결성
2021.09.09	블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호(96억원 규모) 결성
2021.10.20	한솔V프론티어스 2기 데모데이
2021.10.28	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호(50억원 규모) 결성
2022.06.22	블루포인트2022 개인투자조합(177억8천만원 규모) 결성
2022.06.27	2022년 경청프로그램 1기 개최
2022.08.09	유니콘하우스2 참가 스타트업 모집
2022.09.01	소셜벤처 인큐베이팅 및 액셀러레이팅 민간운영사 선정(지원금 235백만원)
2022.09.07	컨설팅 용역계약서 (계약금액 : 5억원)(GS에너지(주))
2022.09.16	대전 사무소 지점 설치(대전 유성구 어은로 58번길, 58)

 

주주에 관한 사항

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◆ 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

 (단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율
			기초 (22.01.01)		기말 (22.12.28)
			주식수	지분율	주식수	지분율
이용관	최대주주	보통주	3,084,000	25.69%	3,084,000	25.69%
김용건	등기임원	보통주	300,000	2.50%	300,000	2.50%
황희철	등기임원	보통주	135,000	1.12%	135,000	1.12%
차병곤	등기임원	보통주	21,000	0.17%	21,000	0.17%
김두성	미등기임원	보통주	45,000	0.37%	45,000	0.37%
김그림	미등기임원	보통주	30,000	0.25%	30,000	0.25%
계		보통주	3,615,000	30.12%	3,615,000	30.12%
		우선주	-	-	-	-

주) 지분율은 보통주 10,816,770주, 상환전환우선주 1,185,660주의 합계인 12,002,430주 기준입니다.

 

◆ 5% 이상 주주의 주식소유현황

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)
5% 이상 주주	이용관	3,084,000	25.69
우리사주조합		-	-

◆ 소액주주현황

(단위: 주)

구분	주주			소유주식			비고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	50	75	66.67%	2,411,600	12,002,430	20.09%	-

주) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.

 

사업을 이해하는데 필요한 용어 정리

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용어	설명
액셀러레이터 (창업기획자)	벤처투자촉진에 관한 법률을 근거로 초기창업자에 대한 투자 및 전문 보육을 주된 업무로 하는 창업 촉진 기관. 2016년 11월 30일 중소기업 창업지원법의 개정으로 법적 근거를 마련되었음. 중ㆍ후기 벤처기업에 주로 투자하는 벤처캐피탈과 달리, 액셀러레이터는 주로 창업한 지 3년 이내인 초기 단계의 기업에 발전 가능성과 기술의 유효성, 시장의 타당성에 대한 검토하고 투자하며 투자 후 기업의 성장을 지원하는 역할을 함.
벤처기업 (스타트업)	'개인 또는 소수의 창업인이 위험성은 크지만 성공할 경우 높은 기대수익이 예상되는 신기술과 아이디어를 독자적인 기반 위에서 사업화하려는 신생 중소기업' 으로 통상적으로 스타트업으로 부르기도 함. 국내에서는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 기술 및 경영혁신 능력이 우수 한 중소기업 중 일부 요건을 갖춰 인증받은 기업을 지칭하나, 본 문서에서는 인증 여부와 관계없이 벤처기업협회의 정의로써 스타트업을 포괄하여 벤처기업으로 명명하였음
관리보수 (Management fee)	투자조합등을 운영함에 있어 조합의 업무집행조합원(GP)이 벤처기업을 발굴하고 심사하는 등의 일상적인 노동력에 대한 보수로서 조합결성 금액 또는 투자잔액의 일정비율로 업무집행조합원에 지급
개인투자조합	벤처투자촉진에 관한 법률을 근거로 개인 등이 벤처투자와 그 성과 배분을 주된 목적으로 결성하고 등록한 조합, 개인 또는 창업기획자 등 중소기업 창업지원과 투자를 목적으로 하는 법인이 결성할 수 있으며 49인 이하 조합원 규모로 개인과 법인이 총 1억원 이상을 출자해 5년 이상 운영해야 함
기업공개(IPO)	기업의 증권시장 상장 등을 위하여 해당 기업의 주식을 불특정 다수의 투자자들에게 공개 매도하는 절차
기획창업 (컴퍼니빌딩)	초기 신사업 추진 전략 중 하나로 미국 실리콘밸리와 독일 등 유럽에서 시작된 개념으로서 기업이 직업 사업 아이템을 기획하고 창업팀을 결성하여 자회사 또는 조인트벤처 형태의 직접 사업을 개시하는 전략을 의미함
디지털 전환 (Digital transformation)	변화하는 비즈니스 환경과 시장 요구를 충족하기 위해 디지털 기술로 기존의 비즈니스 프로세스, 문화, 고객 경험을 개선하거나 새롭게 창출하는 과정을 뜻함
마일스톤 엑시트 (단계적 부분회수, Milestone Exit)	당사가 취하는 투자 지분의 부분적 회수 전략으로, 투자 지분을 마지막 단계에 한 번에 모두 회수하는 것이 아니라 피투자기업의 성장 단계별로 부분적으로 지분을 회수하는 비즈니스 모델을 의미함
멀티플(Multiple)	투자한 원금대비 회수한 금액의 비율을 뜻함
모태펀드	2005년 6월 유망 창업·벤처 기업 육성을 위해 정부주도로 설립된 한국벤처투자가 운영 중인 펀드. 각 정부부처가 관련 업계 벤처기업 및 프로젝트에 투자하기 위해 출자한 정책자금으로 구성되어 있음.
무한책임사원	재산, 노무, 신용 중 어느 것이든 출자할 수 있고 회사의 경영에서 각자가 업무집행의 권리와 의무를 가질 뿐 아니라 회사채무에 관하여 직접 회사채권자에게 연대무한의 책임이 있음
배치 프로그램 (batch program)	세계 최초의 액셀러레이터인 와이콤비네이터(YC)가 도입한 프로그램으로 홍보/모집을 통한 스타트업 선발 - 멘토링 - 투자 - 성장의 과정으로 이루어진 프로그램임. YC 이후 여러 액셀러레이터가 배치 프로그램 형태를 차용하여 운영하고 있음
벤처캐피탈	잠재력이 있는 벤처 기업에 투자하여 높은 자본이득을 추구하는 금융자본 또는 투자하는 기업을 지칭함
벤처투자조합	벤처투자촉진에 관한 법률을 근거로 중소기업창업투자회사 등이 벤처투자와 그 성과 배분을 주된 목적으로 결성하고 등록한 조합
본계정	회사의 자기자본
세컨더리 펀드	벤처기업에 신주를 직접 투자하는 것이 아니라 액셀러레이터나 벤처캐피탈 등이 보유한 주식(구주)을 매입하는 펀드
업무집행조합원 (업무집행사원, General Partner, GP)	투자조합을 구성하는 출자자 중 조합(펀드)의 채무에 대하여 무한책임을 지는 조합원(사원)으로 조합규약(정관)이나 조합결의(총회)에 의하여 자기의 이름으로 조합(펀드)재산을 관리
오픈 이노베이션 (Open Innovation)	기업이 내부 조직만으로 혁신을 만드는 것이 아니라 외부 조직 또는 외부 관계자와 협업하여 새로운 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 창출하는 것을 의미
유니콘	기업가치가 10억 달러 이상인 비상장 벤처기업을 뜻함
유한책임사원 (Limited Partners, LP)	투자조합을 구성하는 출자자 중 출자액 한도로 유한책임을 지는 출자자
팁스(TIPS)	Tech Incubator Program for Startup의 약자로, 민간투자주도형 기술창업 지원을 뜻함. 민간투자사가 창업기업을 발굴해 먼저 투자한 후 중소벤처기업부에 추천하면 중소벤처기업부가 별도 선정평가를 통해 기술개발(R&D), 창업사업화 자금 등을 지원해 주는 프로그램
피칭 덱 (Pitching deck)	투자자들에게 선보이기 위한 목적으로 만들어진 회사 비즈니스 모델에 대한 사업계획서로 투자자로 하여금 투자가치 판단이 가능하도록 하는 설명 자료
EIN(Employer Identification Number)	미국에서 기업이 직원을 채용하기 위해 발급 받아야 하는 코드. 매년 EIN 발급 개수로 해당 년도 미국 내 신규 창업 기업 수를 추정할 수 있음

 

주요 사업

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◆ 제조서비스업

블루포인트파트너스의 제조서비스업으로 분류되는 사업은 오픈 이노베이션 사업입니다. 오픈 이노베이션은 기존 산업의 주요 기업들이 자신들의 미래 신성장동력 발굴 및 속한 산업의 혁신을 도모하기 위하여 벤처기업을 발굴, 투자 및 육성, 협업하는 모든 행위를 총칭합니다. 블루포인트파트너스의 오픈 이노베이션 팀에서는 주요 대기업, 중견기업을 주요 매출처로 하는 '오픈 이노베이션' 서비스를 영위하고 있으며, 오픈 이노베이션 사업의 매출 비중은 전체 별도 매출액의 3.1%입니다. 해당 사업은 무형의 서비스를 제공하기 때문에 별도의 대리점, 도매상이 존재하지 않으며 당사의 투자 육성 활동으로 쌓인 브랜드 및 내부 조직의 영업 활동 등에 의해 수주 및 매출이 발생하고 있습니다.

 

◆ 금융업

블루포인트파트너스는 기술 사업화를 모토로 하여 초기 벤처기업의 혁신 역량을 발굴하고, 육성하는 것을 주된 영업으로 2014년 7월 설립한 액셀러레이터입니다. 설립 이후 꾸준하게 초기 혁신 벤처기업에 집중 투자하며, 벤처기업 생태계에서 기술 창업의 성공 확률을 높여왔습니다.

블루포인트파트너스는 본계정으로 직접 초기 벤처기업에 투자하는 형태를 취하고, 투자한 벤처기업들이 후속 투자를 유치할 때 단계적으로 매각차익을 실현하는 '마일스톤 엑시트' 모델을 도입해 '투자-회수-재투자'의 순환 주기를 짧게 반복하며 안정된 수익을 만들어냈습니다.

마일스톤 엑시트 모델이란 기업의 성장 단계별 투자 회수 모델을 의미합니다. 초기 단계에 투자하는 액셀러레이터의 경우 투자한 기업이 IPO에 성공하거나 M&A를 통해 전량을 한 번에 모두 회수할 때까지 많은 시간이 소요되므로 블루포인트파트너스는 일정 마일스톤을 달성하면 중간에 부분 회수하는 모델을 운영하여 수익의 지속성과 성장성을 동시에 달성하였습니다.

본계정(자기 자본) 순환투자 구조를 구축하여 전문성을 가진 인력을 적극적으로 영입하며 업계 최고 수준의 기술 전문성과 투자 전문성을 갖추고, 나아가 벤처기업의 성장을 전문적으로 만들어낼 수 있는 시스템 조직까지 갖추어 업계 최고의 브랜드 인지도와 경영성과를 달성하고 있습니다.

블루포인트파트너스는 기술 기반으로 창업하는 기업들에 사업화자금을 투자하고 투자한 후 성장 집중 구간에 조직경영/마케팅/사업모델 등 전방위적인 성장 지원 역량을 투하하여 성공적 성장사례와 매우 높은 창업기업 생존률을 달성하고 있습니다. 대한민국의 전도유망한 기술들이 창업을 통하여 사업화되고 사회에 실제 이로운 효과를 창출하고 기술 벤처 강국으로 발돋움하는 데에 기여하고 있습니다.

 

주요 제품 및 서비스

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◆ 제조서비스업

(단위: 천원, %)

사업부	영업종류	2019년도		2020년도		2021년도		2022년도 3분기
		매출액	비율 (%)	매출액	비율 (%)	매출액	비율 (%)	매출액	비율 (%)
비금융	오픈이노베이션	456,364	3.3	876,061	4.7	1,364,303	3.5	785,065	3.1
	기타	4,873	0.0	29,578	0.2	94,958	0.2	73,127	0.3
비금융사업부 합계		461,237	3.3	905,639	4.9	1,459,261	3.8	858,192	3.4
금융	당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	10,274,367	74.6	10,465,876	56.1	25,684,125	66.6	18,222,851	72.4
	당기손익공정가치측정금융자산 처분이익	2,737,808	19.9	1,913,517	10.3	8,694,016	22.6	3,450,851	13.7
	관계기업투자주식 지분법이익	60,734	0.4	764,821	4.1	1,564,189	4.1	1,350,480	5.4
	조합관리보수	186,029	1.4	264,711	1.4	824,075	2.1	1,291,030	5.1
	파생상품평가이익	-	-	-	-	285,633	-	-	-
	전환상환우선주 상환이익	-	-	4,309,469	23.1	-	-	-	-
	기타	49,348	0.4	34,242	0.2	25,514	0.1	-	-
금융사업부 합계		13,308,286	96.7	17,752,636	95.1	37,077,552	96.2	24,315,212	96.6
전체 합계		13,769,523	100.0	18,658,275	100.0	38,536,813	100.0	25,173,404	100.0

 

 

매출 및 수주상황

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◆ 매출실적 (제조서비스업)

(단위: 천원)

사업부	영업종류	2019연도	2020연도	2021연도	2022년 3분기
		매출액	매출액	매출액	매출액
비금융	오픈이노베이션	456,364	876,061	1,364,303	785,065
	기타	4,873	29,578	94,958	73,127
비금융사업부 합계		461,237	905,639	1,459,261	858,192

오픈 이노베이션 팀의 매출은 전량 국내 매출이며, 주로 국내 대기업 및 중견 기업으로부터 프로그램 수주에서 발생하고 있습니다. 오픈 이노베이션 사업은 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 블루포인트파트너스의 투자 육성 활동으로 쌓인 브랜드 및 내부 조직의 영업 활동 등에 의해 수주 및 매출이 발생하고 있습니다.

 

◆ 주요 매출처 (제조서비스업)

2022년 3분기 블루포인트파트너스의 주요 매출처는 (주)아이센스, 한솔홀딩스(주), (주)카이아이컴퍼니, GS에너지(주), 대전테크노파크, 중소벤처기업진흥공단 등의 국내 주요 대기업/중견기업 및 정부기관 입니다.

 

◆ 수주 현황 (제조서비스업)

(단위: 원)

매출처	구분	기간	수주금액	프로그램 내용
(주)아이센스	오픈이노베이션 매출	21.10.14~22.06.06	150,000,000	메디컬 디바이스, 헬스케어 기업 발굴/육성
한솔홀딩스(주)	오픈이노베이션 매출	22.01.26~22.10.31	500,000,000	한솔 계열사 오픈이노베이션 기업 발굴/육성
(주)카이아이컴퍼니	오픈이노베이션 매출	22.08.01~22.08.22	13,636,364	기업 M&A 관련 자문 활동
GS에너지(주)	오픈이노베이션 매출	22.09.07~23.05.31	500,000,000	GS에너지 사업 오픈이노베이션 기업 발굴/육성
(주)아이센스	오픈이노베이션 매출	22.11.01~23.08.30	150,000,000	메디컬 디바이스, 헬스케어 기업 발굴/육성
대전테크노파크	정부과제	22.09.01~22.12.31	235,000,000	대전 소셜벤처 성장플랫폼 활성화사업
중소벤처기업진흥공단	정부과제	22.02.09~22.12.31	609,000,000	2022년도 창업성공패키지(청년창업사관학교) 지원사업

 

◆ 영업수익실적 (금융업)

(단위: 천원)

영업종류	영업수익
	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	10,274,367	10,465,876	25,684,125	18,222,851
당기손익공정가치측정금융자산 처분이익	2,737,808	1,913,517	8,694,016	3,450,851
관계기업투자주식 지분법이익	60,734	764,821	1,564,189	1,350,480
오픈이노베이션 프로그램 매출	456,364	876,061	1,364,303	785,065
조합관리보수	186,029	264,711	824,075	1,291,030
파생상품평가이익	-	-	285,633	-
전환상환우선주 상환이익	-	4,309,469	-	-
기타영업수익	54,222	63,820	120,472	73,127
합 계	13,769,524	18,658,275	38,536,813	25,173,404

 

◆ 운용 중인 조합 현황 (금융업)

(단위: 백만원)

펀드명	존속기간	약정 총액	GP지분
블루포인트 스타트업 개인투자조합 1호	16.07.05 ~23.07.04	5,000	6.00%
블루포인트 스타트업 개인투자조합 2호	18.02.28 ~25.02.27	4,000	33.75%
블루포인트 사회혁신기술 창업벤처전문 1호 사모투자합자회사	20.06.25 ~28.06.24	4,500	11.00%
대전규제자유특구 블루포인트 투자펀드	21.01.12 ~28.01.11	12,000	8.33%
블루포인트 DB컨티뉴이티 벤처투자조합 1호	21.07.26 ~26.07.25	14,000	7.14%
블루포인트2021 개인투자조합	21.09.30 ~28.09.29	11,369	5.00%
블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	21.09.29 ~29.09.28	9,600	23.96%
블루포인트 DB컨티뉴이티 벤처투자조합 2호	21.11.16 ~26.11.15	5,000	10.00%
블루포인트2022 개인투자조합	22.06.22 ~29.06.21	17,780	5.62%
합계		83,249

 

◆ 자금조달실적 (금융업)

(단위: 백만원)

구 분		2019년도		2020년도		2021년도		2022년 3분기
		평균 잔액	구성비	평균 잔액	구성비	평균 잔액	구성비	평균 잔액	구성비
조 달	자기자본
	자본금     이익잉여금     자본잉여금 등	1,496 9,630 5,380	8.8% 56.6% 31.6%	3,457 15,598 10,027	11.4% 51.3% 33.0%	5,408 30,029 14,042	10.3% 57.1% 26.7%	5,408 47,062 14,420	7.5% 65.1% 19.9%
	고객예탁금
	선물거래예수금
	청약자예수금
	기타 예수금
	사채 발행
	차입금
	증금차입금     은행차입금     증금차입금(콜머니)     기타	- 500 - -	- 2.9% - -	- 1,331 - -	- 4.4% - -	- 3,088 - -	- 5.9% - -	- 5,456 - -	- 7.5% - -
	보험 및 장기차입금
	준비금 및 충당금
	증권거래준비금     퇴직급여충당금
	기타
	조건부매도채권     BMF
	합계	17,006	100%	30,413	100%	52,567	100%	72,346	100%

주) 자기자본과 은행차입금은 직전연도말과 당해연도 및 3분기말 평균 잔액을 적용

 

◆ 자금운용실적 (금융업)

① 고유계정 운용실적: 고유계정 회수 건수 및 총액

(단위: 건, 천원)

2019년도		2020년도		2021년도		2022년 3분기
개수	금액	개수	금액	개수	금액	개수	금액
9	4,911,283	16	7,649,814	33	14,704,584	7	7,116,208

② 고유계정 운용실적: 평가이익

(단위: 천원)

2019년도		2020년도		2021년도		2022년 3분기
개수	금액	개수	금액	개수	금액	개수	금액
33	10,274,367	45	10,465,876	61	25,684,125	50	18,222,851

③ 펀드 운용실적: 관계기업투자주식 지분법 이익

(단위: 천원)

연도	조합명	기초	취득	처분	지분법평가		기말
					지분법 손익	배당금 수령
2019년도	블루포인트 스타트업 개인투자조합 1호	334,472	-	-	2,319	-	336,791
	블루포인트 스타트업 개인투자조합 2호	1,026,576	-	-	58,416	-	1,084,992
2020년도	블루포인트 스타트업 개인투자조합 1호	336,791	-	-	67,956	-	404,747
	블루포인트 스타트업 개인투자조합 2호	1,084,992	350,000	-	696,865	(300,000)	1,831,857
	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	-	200,000	-	(8,186)	-	191,814
2021년도	블루포인트 스타트업 개인투자조합 1호	404,747	-	(25,203)	183,826	(16,038)	547,332
	블루포인트 스타트업 개인투자조합 2호	1,831,857	-	(128,979)	1,332,701	(442,012)	2,593,567
	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	191,814	300,000	-	45,681	(25)	537,470
	대전규제자유특구 블루포인트 투자펀드	-	400,000	-	1,981	-	401,981
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	-	1,000,000	-	(21,124)	-	978,876
	블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	-	920,000	-	(14,119)	-	905,881
	블루포인트2021 개인투자조합	-	569,000	-	(8,175)	-	560,825
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	-	500,000	-	(1,813)	-	498,187
2022년 3분기	블루포인트 스타트업 개인투자조합 1호	547,331	-	(53,469)	35,044	-	528,907
	블루포인트 스타트업 개인투자조합 2호	2,593,567	-	(29,991)	1,037,592	(384,039)	3,217,128
	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	537,470	-	-	228,609	(30)	766,049
	대전규제자유특구 블루포인트 투자펀드	401,981	300,000	-	33,962	-	735,942
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	978,876	-	-	15,274	-	994,150
	블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	905,881	-	-	(42,786)	-	863,095
	블루포인트2021 개인투자조합	560,825	-	-	(4,537)	-	556,289
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	498,187	-	-	(11,094)	-	487,093
	블루포인트2022 개인투자조합	-	1,000,000	-	(10,052)	-	989,948

 

◆ 용역매출 (금융업)

(단위: 천원)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
오픈이노베이션 프로그램 매출	456,364	876,061	1,364,303	785,065
펀드관리보수	186,029	264,711	824,075	1,291,030
기타 수익	-	-	12,501	-
합 계	642,393	1,140,772	2,200,879	2,076,095
매출채권	133,200	185,094	692,926	712,166

 

◆ 증권자기매매업무 (금융업)

① 종류별 증권 내역

(단위: 백만원)

구 분

2019년도

2020년도

2021년도

2022년 3분기

보유 잔액

거래실적

보유 잔액

거래실적

보유 잔액

거래실적

보유 잔액

거래실적

장내

장외

장내

장외

장내

장외

장내

장외

주 식

36,031

618

9,830

45,909

-

14,758

65,523

-

19,742

79,948

-

10,659

② 증권평가손익 현황

(단위: 천원)

투자 년도	2019년도		2020년도		2021년도		2022년 3분기
	개수	금액	개수	금액	개수	금액	개수	금액
2014	2	1,099,802	2	78,781	1	836,645	-	-
2015	4	962,718	-	-	2	1,746,331	1	1,487,001
2016	6	1,456,595	5	1,503,908	6	1,748,776	4	1,270,205
2017	7	3,214,008	6	2,442,031	7	2,390,797	7	3,317,310
2018	12	3,304,230	14	3,488,587	10	4,006,183	9	1,529,081
2019	2	237,013	16	2,673,495	16	5,845,441	11	1,981,555
2020	-	-	2	279,073	18	8,255,394	12	6,889,210
2021	-	-	-	-	1	854,559	5	1,330,070
2022	-	-	-	-	-	-	1	418,419
이익소계	33	10,274,367	45	10,465,876	61	25,684,125	50	18,222,851
평가손소계	13	(1,218,802)	19	(1,759,854)	29	(4,686,983)	21	(3,168,518)
합계	46	9,055,564	64	8,706,022	90	20,997,142	71	15,054,333

③ 증권 운용내역

※ 상장주식

(단위: 천원)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
매매차익(차손)	190,377	-	-	-
배 당 금 수 익	-	-	-	-
합 계	190,377	-	-	-

※ 비상장주식: 직전 회계연도 평가액 대비 처분차익

(단위: 천원)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
직전회계연도 평가액 대비 처분차익	2,737,808	1,913,517	8,694,016	3,450,851
배당수익	-	-	-	-
합 계	2,737,808	1,913,517	8,694,016	3,450,851

※ 비상장주식: 투자원금 대비 처분차익

(단위: 천원)

투자 연도	2019년도		2020년도		2021년도		2022년 3분기
	개수	금액	개수	금액	개수	금액	개수	금액
2014	-	-	1	774,990	-	-	-	-
2015	4	3,419,704	1	1,375,000	2	1,924,469	1	3,000,000
2016	1	129,495	2	930,716	7	2,157,591	-	-
2017	1	487,819	7	3,503,075	3	1,013,003	1	1,776,555
2018	3	874,264	4	966,033	7	5,625,104	1	408,418
2019	-	-	-	-	8	2,779,754	-	-
2020	-	-	1	100,000	6	1,204,664	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
회수소계	9	4,911,283	16	7,649,814	33	14,704,584	7	7,116,208
원금	9	673,788	16	784,356	33	2,076,388	7	290,465
달성 멀티플		x7.29		x9.75		x7.08		x24.50

 

◆ 위탁매매업무 (금융업)

① 투자조합 수익 개요

(단위: 천원)

구분		2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
관 리 보 수	블루포인트스타트업 개인투자조합1호	86,029	110,766	85,984	61,628
	블루포인트스타트업 개인투자조합2호	100,000	100,000	73,726	44,555
	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	-	53,945	112,654	84,144
	대전규제자유특구 블루포인트투자펀드	-	-	231,928	225,000
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	-	-	182,096	315,000
	블루포인트2021 개인투자조합	-	-	57,468	170,535
	블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	-	-	61,315	180,000
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	-	-	18,904	112,500
	블루포인트2022 개인투자조합	-	-	-	97,668
합 계		186,029	264,711	824,075	1,291,030
지 분 법 손 익	블루포인트스타트업 개인투자조합1호	2,319	67,956	183,826	35,044
	블루포인트스타트업 개인투자조합2호	58,416	696,865	1,332,701	1,037,592
	블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	-	(8,186)	45,681	228,609
	대전규제자유특구 블루포인트투자펀드	-	-	1,981	33,962
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	-	-	(21,124)	15,274
	블루포인트2021 개인투자조합	-	-	(14,119)	(4,537)
	블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	-	-	(8,174)	(42,786)
	블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	-	-	(1,813)	(11,094)
	블루포인트2022 개인투자조합	-	-	-	(10,052)
합 계		60,734	756,635	1,518,959	1,282,011

② 조합별 투자 및 회수 실적

※ 조합별 투자 실적

(단위: 천원)

조합명	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
블루포인트스타트업 개인투자조합1호	800,049	100,028	-	-
블루포인트스타트업 개인투자조합2호	661,729	299,715	-	-
블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	-	1,000,026	2,250,526	503,465
대전규제자유특구 블루포인트투자펀드	-	-	3,502,628	2,702,718
블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	-	-	6,301,733	4,846,249
블루포인트2021 개인투자조합	-	-	3,201,421	3,700,404
블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	-	-	500,250	2,860,613
블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	-	-	-	999,151
블루포인트2022 개인투자조합	-	-	-	-
합 계	1,461,778	1,399,769	15,756,558	15,612,599

※ 조합별 회수 실적

(단위: 천원)

조합명	2019년도	2020년도	2021년도	2022년 3분기
블루포인트스타트업 개인투자조합1호	-	100,050	1,578,501	-
블루포인트스타트업 개인투자조합2호	-	1,188,899	1,391,816	1,226,757
블루포인트사회혁신기술 창업벤처전문1호 사모투자 합자회사	-	-	-	-
대전규제자유특구 블루포인트투자펀드	-	-	-	-
블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합1호	-	-	-	-
블루포인트2021 개인투자조합	-	-	-	-
블루포인트 디스커버리 벤처투자조합2호	-	-	-	-
블루포인트 디비 컨티뉴이티 벤처투자조합2호	-	-	-	-
블루포인트2022 개인투자조합	-	-	-	-
합 계	-	1,288,949	2,970,317	1,226,757

 

공모 일정 및 내용

---

◆ 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	1,700,000	500	8,500	14,450,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	1,530,000	13,005,000,000	744,175,000	총액인수
인수	DB금융투자	기명식보통주	170,000	1,445,000,000	36,125,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023.02.13 ~ 2023.02.14	2023.02.16	2023.02.13	2023.02.16	-

• 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜블루포인트파트너스의 제시 희망공모가액인 8,500원~ 10,000원 중 최저가액인 8,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 10,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 17,000,000,000원 입니다.
• 기관투자자 청약일: 2023년 02월 13일 ~ 02월 14일(2일간)
• 일반청약자 청약일: 2023년 02월 13일 ~ 02월 14일(2일간)

 

◆ 공모방법

<일반공모>

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	92,000주	5.4%	우선배정
일반공모	1,608,000주	94.6%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	1,700,000주	100.00%	-

<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	모집(매출)총액	비고
우리사주조합	92,000주	5.4%		782,000,000원	우선배정
일반청약자	425,000주 ~ 510,000주	25.00% ~ 30.00%	2,700원 (주1)	3,612,500,000원 ~ 4,335,000,000원	-
기관투자자	1,098,000주 ~ 1,183,000주	64.6% ~ 69.6%		9,333,000,000원 ~ 10,055,500,000원	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	1,700,000주	100.00%		14,450,000,000원	-

주1) 주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,500원 ~ 10,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

 

◆ 수요예측 공고 및 수요예측 실시

구분	내용
공고 일시	2023년 02월 06일(월)
기업 IR	2023년 02월 06일(월)
수요예측 일시	2023년 02월 06일(월) ~ 02월 07일(화)
공모가액 확정공고	2023년 02월 09일(목)

• 수요예측 안내공고는 2023년 02월 06일(월)에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
• 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 02월 07일(화) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해주시기 바랍니다.

 

◆ 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)

상장 직후 전환상환우선주의 보통주 전환을 가정할 경우, 발행주식총수의 40.82%에 해당하는 5,614,783주가 유통가능 물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 19.33%에 해당하는 2,658,995주, 상장 후 2개월 후에는 4.18%에 해당하는 574,350주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 51,000주 및 5.50%에 해당하는 756,750주, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 4.91%에 해당하는 675,000주가 의무보유기간 만료에 따른 추가적인 매도 가능물량에 해당합니다.

구분	주주명	관계	주식의 종류	전환상환우선주 전환후 (상장 후 전환상환우선주의 보통주 1:1 전환 가정)				매각제한기간 (상장일 기준)
				매각제한 주식수	지분율	유통가능 주식수	지분율
최대주주 등	이용관	최대주주	보통주	3,084,000	22.42%	-	0.00%	2년
	김용건	등기임원	보통주	300,000	2.18%	-	0.00%	2년
	황희철	등기임원	보통주	135,000	0.98%	-	0.00%	2년
	김두성	미등기임원	보통주	45,000	0.33%	-	0.00%	2년
	김그림	미등기임원	보통주	30,000	0.22%	-	0.00%	2년
	차병곤	등기임원	보통주	21,000	0.15%	-	0.00%	2년
	소계			3,615,000	26.28%	-	0.00%
벤처금융	KDB-LH 중견기업연합펀드1호	벤처금융	보통주	237,780	1.73%	158,520	1.15%	1~3개월
	SVIC38호신기술사업투자조합	벤처금융	보통주	178,344	1.30%	118,896	0.86%
	케이비인베스트먼트㈜	벤처금융	보통주	178,326	1.30%	118,884	0.86%
	스틱 4차산업혁명펀드	벤처금융	보통주	237,780	1.73%	158,520	1.15%
	퀀텀창업초기1호투자조합	벤처금융	보통주	71,424	0.52%	47,616	0.35%
	소계			903,654	6.57%	602,436	4.38%
전문투자자	한국투자증권㈜	전문투자자	보통주	108,000	0.00%	72,000	0.57%	1~3개월
	소계			108,000	0.79%	72,000	0.52%
기타투자자	(주)테스	일반	보통주	317,040	2.31%	79,260	0.58%	1개월
	선보유니텍㈜	일반	보통주	-	0.00%	312,720	2.27%
	플라벡스	일반	보통주	173,088	1.26%	43,272	0.31%	1개월
	콜투게더㈜	일반	보통주	60,000	0.44%	60,000	0.44%	6개월
	㈜서플러스글로벌	일반	보통주	86,400	0.63%	21,600	0.16%	3개월
	㈜글로베이션	일반	보통주	75,048	0.55%	18,762	0.14%	1개월
	소계			711,576	5.17%	535,614	3.89%
1% 이상 개인주주		일반	보통주	1,334,687	9.70%	1,658,093	12.06%	1~6개월
소액주주(유창수 등 32인)		일반	보통주	703,334	5.11%	572,376	4.16%	1~6개월
전환상환우선주	에스비넥스트미디어이노베이션펀드(벤처금융)	벤처금융	우선주	71,424	0.52%	47,616	0.35%	1~3개월
	한국투자증권㈜ (전문투자자)	전문투자자	우선주	141,426	1.03%	94,284	0.69%
	중소기업은행(전문투자자)	전문투자자	우선주	214,272	1.56%	142,848	1.04%
	DB금융투자㈜(전문투자자)	전문투자자	우선주	141,426	1.03%	94,284	0.69%
	삼성증권㈜(키움 K고래 멀티전략전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)	일반 (전문사모신탁)	우선주	142,848	1.04%	95,232	0.69%
	소계			711,396	5.17%	474,264	3.45%
공모주주			보통주	-	0.00%	1,700,000	12.36%	-
상장주선인 의무인수			보통주	51,000	0.37%	-	0.00%	3개월
합   계				8,138,647	59.18%	5,614,783	40.82%

 

 

예비심사청구개요

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심사청구일	2022.04.28.
상장(예정)주식수	12,979,770 주
공모(예정)주식수	2,100,000 주
상장주선인	한국투자증권
감사인	한울회계법인

 

회사개요

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회사명	[코스닥] 블루포인트파트너스	회사영문명	Bluepointpartners. Inc.
설립일	2014. 07. 03.	국적	대한민국
대표이사	이용관	대표전화
종업원수	56 명	홈페이지	https://bluepoint.ac/
업종	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	기업구분	벤처
주요제품	스타트업 지분 투자 및 경영컨설팅, 성장 지원서비스, 부동산 임대 등
본점소재지	대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 2102호
결산월	12월	주당액면가	500 원
매출액(수익)	38,490 (백만원)	법인세차감전계속사업이익	24,272 (백만원)
순이익	22,649 (백만원)	자기자본	60,970 (백만원)
최대주주	이용관	최대주주 지분율	26 %
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우)

 

심사결과

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IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.