2023년 7월 정보통신산업(ICT) 수출은 146.1억불, 수입은 114.2억불, 무역수지는 31.9억불 흑자로 잠정 집계되었다. 2023년 4월을 기점으로 정보통신산업(ICT) 수출 감소폭은 점진적으로 완화 추세를 유지하고 있다.
▶ 요약
정보통신산업(ICT) 수출은 주력 수출 품목인 반도체의 단가 약세 지속, ICT 기기 수요 회복 지연 등으로 전년 동월 대비 24.3% 감소하였다. 다만, 5월 이후 3개월 연속 20%대 감소율을 보이는 등 4월을 기점으로 수출 감소폭은 완화되는 추세이다.
품목별로는 반도체(△33.7%), 디스플레이(△5.4%), 휴대폰(△19.6%), 컴퓨터· 주변기기(△28.0%), 통신장비(△21.1%) 등이 감소한 것으로 나타났다.
지역별로는 반도체, 이차전지 등 수출이 증가한 일본이(23.2%↑)이 10개월 만에 증가 전환 하였으나, 중국(홍콩 포함, △27.7%), 베트남(△18.6%), 미국 (△28.3%), 유럽연합(△24.9%) 등 주요국 전반의 감소세는 지속되고 있다.
정보통신산업(ICT) 수입액(114.2억불)은 정보통신산업(ICT) 수요 회복 지연에 따른 주요 부품(반도체 등) 수입 감소로 전년 동월(132.3억불) 대비 13.7% 감소하였다.
※ 주요 수입 지역 : 중국, 대만, 베트남, 일본, 미국 등
▶ 주요 품목별 수출 동향
1. 반도체
반도체 수출은 전년 동월 대비 33.7% 감소한 75.4억불로, 글로벌 경기 둔화에 따른 ICT 기기 수요 약화 및 메모리 단가 하락 등으로 12개월 연속 감소 중이다.
메모리 반도체(36.0억불, △41.7%) 디램 및 낸드의 수요 둔화·재고 누적으로 고정거래가격 하락 지속되며 13개월 연속 감소 지속 중이며, 시스템 반도체(34.7억불, △25.9%)가 반도체 업황 부진의 영향으로 파운드리, 팹리스 등 ’23.1월 이후 7개월 연속 감소 지속 중이다.
국가별로는 일본(2.0억불, 75.3%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 42.8억불, △33.1%), 베트남(7.5억불, △43.1%), 미국(4.8억불, △41.8%), 유럽연합(1.8억불, △20.3%) 등 감소 추이를 보였다.
2. 디스플레이
국내 LCD 생산 축소의 영향 및 전방기기 수요 둔화 지속으로 전체 디스플레이 수출은 전년 동월 대비 5.4% 감소한 18.9억불 기록하였다. 세부적으로 LCD는 국내 생산 중단 및 사업 축소 영향으로 15.2% 감소한 4.0억불 기록, OLED는 기기 수요 회복 지연으로 0.2% 감소한 12.5억불 기록했으나, 최대 수요처인 베트남(10.8억불, 3.9%↑) 수출이 증가하며 감소폭은 축소 중이다.
액정표시장치(LCD)는 TV용 대형 패널을 중심으로 판가 개선세가 보이나, 노트북, 모니터 등의 LCD 패널 단가는 정체 상황에 있으나 전체 디스플레이 시장 내 OLED 채용 확대 기조로 OLED 점유율은 우상향 추세를 보인다.
국가별로는 베트남(11.7억불, 4.9%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 4.8억불, △27.3%) 등은 감소 추이를 보였다.
3. 휴대폰(부분품 포함)
기기 수요 회복 지연으로 완제품 및 부분품 수출 동시 감소하며 전체 휴대폰 수출은 전년 동월 대비 19.6% 감소한 7.2억불 기록하였다.
완제품(2.3억불, △22.4%)은 글로벌 ICT 기기 수요 부진 지속에 따라 완제품 수출은 6개월 연속 감소했으나, 미국은 프리미엄 모델 수요 중심 증가* 추세를 보였다.
* 對미국 휴대폰 완제품 수출 추이(억불, %) : (’23.5) 1.1(△0.3) → (’23.6) 0.7(63.8↑) → (’23.7) 1.0(170.3↑)
그러나, 부분품(4.9억불, △18.2%)에서 기기 수요 회복 지연으로 지난달(’23.6월, 5.4억불, 7.0%↑) 4개월 만에 증가 전환했던 부분품 수출은 다시 감소 전환하였다.
* 휴대폰 부분품 수출 추이(억불, %) : (’23.3) 5.7(△34.4) → (’23.5) 6.0(△12.9) → (’23.7) 4.9(△18.2)
국가별로는 미국(1.2억불, 72.5%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 2.5억불, △27.4%), 베트남(1.2억불, △29.8%), 유럽연합(0.7억불, △53.2%), 일본(0.1억불, △2.7%) 등 감소 추이를 보였다.
4. 컴퓨터 및 주변기기
컴퓨터 및 주변기기 수출은 글로벌 경기 약화로 인한 소비심리 둔화로 전년 동월 대비 28.0% 감소한 8.7억불로 13개월 연속 감소 기록하였다.
컴퓨터(1.0억불, 11.8%↑)는 미국(0.1억불, 86.1%↑), 유럽(0.2억불, 93.6%↑) 등 일부 지역 수요 확대로 4개월 만에 증가 전환하였다.
* 컴퓨터 수출 추이(억불, %) : (‘23.4) 0.7(△17.4) → (‘23.6) 0.8(△9.9) → (‘23.7) 1.0(11.8↑)
주변기기(7.7억불, △31.1%)는 ICT 기기 및 서버·데이터센터용 보조기억장치 (SSD : 5.3억불, △39.1%) 수요 둔화 지속되며 13개월 연속 감소 기록하였다.
* 세계 SSD 시장 성장률 전망(Gartner, ’23.3, %) : (’20) 21.1 → (’21) 18.5 → (’22) △6.4 → (’23) 1.6
5. 통신장비
※ 통신장비 : ICT 품목분류체계 내 통신기기 단위에서 휴대단말기 제외 품목(스위치, 안테나 등 포함)
통신 인프라 확대 지역(베트남(0.4억불, 8.4%↑) 등)은 일부 증가했으나, 글로벌 경기 둔화 영향으로 전체 수출은 전년 동월 대비 21.1% 감소한 2.0억불 기록하였다.
▶ 주요 국가별 수출 동향
1. 중국(홍콩 포함) : 60.4억불 수출, 전년 동월 대비 27.7% 감소
최대 수출국인 중국은 컴퓨터·주변기기(4.0억불, 31.1%↑)는 SSD 중심으로 증가했으나, 반도체(42.8억불, △33.1%), 디스플레이(4.8억불, △27.3%) 등 감소하였다. 현재 우리나라 전체 ICT 수출에서 對중국 수출이 차지하는 비중은 41.3%이다.
중국(46.0억불, △34.5%)은 컴퓨터·주변기기(3.7억불, 57.8%↑)는 증가, 반도체(29.7억불, △43.2%), 디스플레이(4.6억불, △28.3%), 휴대폰(2.4억불, △28.7%)은 감소하였다.
홍콩(14.4억불, 7.7%↑)은 반도체(13.1억불, 11.8%↑), 디스플레이(0.2억불, 10.8%↑) 등을 중심으로 18개월 만에 증가 전환하였다.
* 7월 對중국(홍콩 포함) 수출 내 지역별 비중(%) : (중국) 76.1, (홍콩) 23.9
2. 베트남 : 25.2억불 수출, 전년 동월 대비 18.6% 감소
디스플레이(11.7억불, 4.9%↑)는 증가, 반도체(7.5억불, △43.1%) 등은 감소하였다.
3. 미국 : 17.3억불 수출, 전년 동월 대비 28.3% 감소
휴대폰(1.2억불, 72.5%↑), 디스플레이(0.4억불, 275.9%↑)는 증가, 반도체(4.8억불, △41.8%), 컴퓨터·주변기기(1.5억불, △69.9%) 등은 감소하였다.
4. 유럽연합 : 8.2억불 수출, 전년 동월 대비 24.9% 감소
반도체(1.8억불, △20.3%), 휴대폰(0.7억불, △53.2%) 등은 감소하였다.
5. 일본 : 4.2억불 수출, 전년 동월 대비 23.2% 증가
반도체(2.0억불, 75.3%↑), 통신장비(0.2억불, 42.5%↑)는 증가, 디스플레이(0.1억불, △9.9%)는 감소하였다.
▶ 수입 및 수지 동향
2023년 7월 ICT 수입은 전년 동월(132.3억불) 대비 13.7% 감소한 114.2억불 기록하였다.
품목별로는 휴대폰(7.7억불, 28.2%↑)은 증가, 반도체(51.8억불, △22.8%), 컴퓨터·주변기기(12.0억불, △20.2%), 디스플레이(4.4억불, △5.2%) 등 감소하였으며, 국가별로는 베트남(11.7억불, 15.5%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 41.2억불, △25.3%), 대만(17.2억불, △20.3%), 일본(9.5억불, △23.2%), 미국(6.4억불, △15.3%) 등 감소하였다.
2023년 7월 ICT 무역수지는 31.9억불 흑자를 기록하였다.
품목별로는 반도체(23.6억불), 디스플레이(14.5억불)는 흑자 지속하였다.
국가별로는 중국(홍콩 포함, 19.2억불), 베트남(13.6억불), 미국(10.9억불), 유럽연합(1.4억불)은 흑자 기조 지속, 對일 적자는 5.3억불 기록하였다.
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