[2022년 IPO 예비심사기업] 팸텍(PAMTEK Co., Ltd.)

특수 목적용 기계 제조업 - 팸텍 -

팸텍은 Compact Camera Module  검사 자동화 장비의 연구개발 및 제조업을 영위하고 있으며, 2005년 8월 5일 설립되었습니다.

주요 연혁

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일자	내용
2005년 08월	팸텍주식회사 설립
2006년 01월	국내최초 CCM Test Semi-auto 장비 Fos-301 개발
2015년 06월	본점소재지 변경(現 동탄산업단지 신사옥 이전)
2017년 06월	직무발명보상 우수기업 인증 획득
2017년 11월	경기도 가족친화 일하기좋은 기업 선정
2018년 07월	우수벤처기업 선정
2018년 12월	벤처창업진흥 유공 표창, 벤처산업 발전 유공자 표창
2019년 07월	우수벤처기업 재선정
2019년 12월	칠백만불 수출의 탑 수상
2020년 12월	경기도 가족친화 일하기좋은 기업 재인증 선정
2021년 02월	소재,부품,장비 전문기업 확인서
2021년 06월	직무발명보상 우수기업 인증 획득
2021년 09월	우수벤처기업(글로벌 부문) 선정
2021년 11월	IBK 기업은행 우수거래기업 CEO 선정
2021년 12월	천만불 수출의 탑 수상
2022년 03월	종속회사 ADVANSOL CO., LTD 베트남법인 설립(자본금 50만불, 지분율 100%)
2022년 04월	글로벌 강소기업 선정
2022년 06월	IBK 기업은행 우량 수출입기업인 IBK 베스트 파트너 선정

 

주요 주주현황 (기준일: 2022년 06월 30일)

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◆ 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율
			기초		기말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김재웅	최대주주	보통주	1,280,000	31.70	1,280,000	24.46
박정인	특수관계자	보통주	640,000	15.85	640,000	12.23
계		보통주	1,920,000	47.55	1,920,000	36.69

 

◆ 5%이상 주주의 주식 소유현황

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)
5% 이상 주주	김재웅	1,280,000	24.46
	박정인	640,000	12.23
	박태오	640,000	12.23
	SBI 크로스보더 어드벤티지 펀드	467,836	8.94
우리사주조합		437,921	8.37

 

◆ 1%이상 주주의 주식 소유현황

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)
1% 이상 주주	하나투자증권(주)	233,918	4.47
	현대청년펀드2호	116,959	2.24
	현대초기기업 세컨더리펀드1호	116,959	2.24

 

◆ 소액주주 현황

(단위 : 주)

구분	주주			소유주식
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	1,602	1,610	99.5	1,298,697	5,232,290	24.82

 

주요 사업

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팸텍이 현재 영위하고 있는 주된 사업 분야는 휴대폰 카메라모듈 제조ㆍ검사 자동화 설비, 반도체 자동화 설비, 생산 자동화 설비 분야로 구분할 수 있습니다.

(1) 카메라 모듈 제조ㆍ검사 자동화 설비 분야에서는 카메라 모듈 Handling 기술 고도화를 바탕으로 고사양ㆍ고기능 멀티 카메라모듈, 3D 센서, 고배율 Zoom Lens 및 Actuator 특성 검사용 장비를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다. 특히, 3D 센서관련장비는 P&P(Pick & Place), Folding / Unfolding 등 생산 공정 장비도 당사가 직접개발하여 공급함으로써 스마트폰 카메라 모듈 제조사의 요구에 부합되는 생산 및 검사의 全공정 자동화 장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

(2) 반도체 설비 분야에서는 반도체 소자 제조 과정 중 후공정 및 연구소用 고객사 상황에 맞는 맞춤형 주문생산 개발 장비를 제작하여 공급하고 있습니다.

(3) 생산 및 검사 자동화 설비로는 Device Auto Loading / Unloading System, Auto Packing System, Tray Alignment Inspector 등을 제작하여 공급하고 있습니다.

또한, 지속적인 연구개발 투자 확대를 통해 영상처리 소프트웨어 기술을 자체 개발완료 하여, Smart Camera를 이용한 고속 비전 처리 기술, Flying 비전, 고속 Pick & Place 기술을 확보하였습니다. 이를 통해 생산성 높은 자동화 장비를 제공하고 있으며, 각각의 기술을 융합한 Digital Transformation을 통해 초정밀ㆍ극효율적인 장비 개발 및 공급이 이루어지고 있습니다.

◆ 시장 현황

스마트폰 시장 현황

2022년 글로벌 스마트폰 출하량은14.2억대(YoY+2.2%) 수준으로 성장률 둔화 기조를 이어갈 것으로 전망됩니다. 스마트폰 시장이 현실적으로 신규수요가 아닌 교체수요가 주된 상황이기 때문에 과거와 같은 높은 성장을 보이기는 어려울 것으로 판단됩니다. 하지만 스마트폰 시장의 성장 둔화에도 중저가 시장은 하방 스펙 확장에 따라 성장 여력이 존재하며, 고가제품의 교체 주기는 늘어난 반면 아직 스마트폰 보급률이 낮은 인도와 중동 아프리카 등 신흥 시장에서의 신규 수요가 남아 있으며 유럽 시장에서도 수요가 존재합니다. 중저가 모델 위주로OIS(손 떨림 보정 기능) 액츄에이터 탑재 확대와 화소 수 증가 등의 스펙이 상향될 것으로 전망합니다. 스펙 상향의 이유는 중저가 스마트폰의 경쟁이 치열해지는 상황 속에서 출하량 확대를 위해서는 플래그십 수준의 스펙이 요구되기 때문입니다. 그러나 카메라모듈 업계는 스마트폰 시장만으로는 성장의 명확한 한계에 봉착한 것은 부인할 수 없는 사실입니다.

이에 따른 대안으로 카메라모듈 관련 신사업 중 가장 핵심적인 신성장동력이 될 것은 전장카메라모듈이라 판단되고 있습니다. 자율주행의 고도화에 따라 화소 수가 높아지고 고부가가치 제품은 센싱 카메라의 탑재량이 확대되며 ASP(평균판매단가)는 2025년 $45 이상까지 상승할 것으로 전망됩니다. 현재 전장카메라는 대당 ASP가 $30~35 수준으로 책정되어 있는데 일반적인 화소가 120만 화소 수준으로 스마트폰 대비 화소 수가 낮음에도 불구하고 높은 내구성과 품질 기준에 따라 대당ASP가$8~10 수준인 스마트폰 카메라 대비 훨씬 단가가 비싸며, 2021년 레벨2기준 대당 평균7~8대가 탑재되던 차량 용 카메라는2022년 레벨3 이상으로 발전함에 따라 최소12개 이상이 탑재될 전망 이므로 글로벌 전장카메라 시장은 출하량 기준으로 2021년 1.67억개에서 2025년 5.3억개 규모로 5년간 CAGR 33% 수준 성장할 것으로 전망됨에 따라 앞으로 자율주행용 카메라 시장은 가장 폭발적인 수요 상승이 전망됩니다.

카메라 모듈 시장 전망

 

전 세계 반도체 장비 매출액 규모는 1,243억달러(한화 약149.5조원)을 기록할 전망입니다. 현재 반도체 장비 시장은 주요 반도체 제조업체들의 적극적인 설비투자 기조와 맞물려 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이에 전 세계 반도체 장비 비장규모는 2019년 약626억 달러에서 2020년 736억 달러로 증가 했으며 지난해에는 전년대비 38.4%에 달하는 성장률로 사상 처음 1,000억 달러를 돌파했습니다. 올해 시장 규모는 전년 대비 22% 성장한 1,243억달러로 예상되며, 분야별로는 전체 장비 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 전공정 장비가 올해 1,079억 달러로 전년 대비 22.8% 성장, 후공정에 해당하는 테스트 및 패키징 장비는 전년 대비 각각 19.2%, 14.1% 증가한 100억 달러 64억달러를 기록할 것으로 전망 됩니다.

반도체기기 판매량

 

◆ 경쟁 현황

카메라 모듈 검사 장비 시장 동향은 점진적인 인건비 상승으로 인해 일괄 검사 자동화시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그래서 Semi-Auto 장비에서 Full-Auto장비로 구성된 검사 라인 구축으로 트렌드가 변경되고 있습니다. 국내는 당사를 포함하여 하이비젼시스템, 이즈미디어가 검사 자동화 사업을 진행하고 있고 해외는 주로 중국 업체인 Nextas, Bojeon이 동사업을 추진하고 있습니다. 당사는 국내외 카메라 모듈 자동화 장비 시장이 태동하는 초기시점부터 Semi-Auto 장비 및 Full-Auto 장비의 설계 및 제조 사업을 진행하였으며 관련된 기술 축적을 하여 글로벌 경쟁력을 갖추었습니다.

 

매출 및 수주상황

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◆ 매출 실적

 (단위 : 백만원)

매출 유형	품목	구분	2022년 반기		2021년		2020년
			매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
제품	카메라모듈	내수	20,319	73.03	34,118	75.19	24,952	76.33
		수출	7,505	26.97	11,257	24.81	7,527	23.17
		소계	27,824	100.00	45,375	100.00	32,479	100.00
	반도체	내수	1,549	100.00	1,984	100.00	1,326	100.00
		수출	-	-	-	-	-	-
		소계	1,549	100.00	1,984	100.00	1,326	100.00
	기타	내수	10	100.00	3,195	91.53	1,491	68.32
		수출	-	-	296	8.47	692	31.68
		소계	10	100.00	3,491	100.00	2,183	100.00
상품	기타	내수	1,502	83.30	3,835	68.87	1,219	52.98
		수출	302	16.70	1,734	31.13	1,081	47.02
		소계	1,804	100.00	5,569	100.00	2,300	100.00
합 계		내수	23,380	74.97	43,132	76.45	28,988	75.71
		수출	7,807	25.03	13,287	23.55	9,300	24.29
		소계	31,187	100.00	56,419	100.00	38,288	100.00

 

◆ 수주상황

팸텍이 영위하는 장비산업은 주문 생산 방식이고 고객이 한정되어 있어 수주일, 납기,장비의 대당 가격은 영업상의 중요한 비밀로 영업 및 매출에 손실을 초래할 수 있어 별도 표기하지 않습니다.

 

원재료 및 생산설비

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◆ 주요 원재료에 매입 현황

(단위 : 백만원)

품목	2021년		2020년
	금액	비중(%)	금액	비중(%)
가공품	6,039	15.45	3,633	17.85
판금	2,112	5.40	894	4.39
FA 및 표준부품	7,933	20.29	4,627	22.73
공압	4,492	11.49	2,422	11.90
모션, 비젼	3,525	9.02	1,335	6.56
제어	1,767	4.52	368	1.81
소켓, PCB	4,562	11.67	3,915	19.24
전장	1,498	3.83	601	2.95
외주 및 기타	7,162	18.33	2,559	12.57
계	39,090	100.00	20,354	100.00

 

◆ 생산능력 및 생산실적

팸텍의 주요 제품은 Compact Camera Module에 대한 검사 및 조립 장비이며, 당사는 제품의 설계, S/W개발 및 자체 조립생산하고 있습니다. 생산을 위한 대량의 설비 등은 필요하지 않으며, 대부분 공정에 대하여 외주가공을 통해 제품을 생산하고 있습니다.

 

◆ 생산설비에 관한 사항

 (단위 : 천원)

구분	기초가액 (21.01.01)	취득가액	처분가액	당기증감액	기말가액 (21.12.31)
토지	5,987,337	8,027	-	-	5,995,364
건물	2,939,724	77,615	-	(87,925)	2,929,414
구축물	1	-	-	-	1
기계장치	46,589	15,000	(42,251)	(5,833)	13,505
공구와기구	10				10
차량운반구	38,423	186,180	(8,775)	(20,370)	195,458
비품	91,747	213,736	(437)	(46,392)	258,654
시설장치	7,271	-	-	(2,320)	4,951
건설중인자산	-	1,341,000	-	-	1,341,000
합  계	9,111,102	1,841,558	(51,463)	(162,840)	10,738,357

 

주요 연구개발 활동

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◆ 연구개발비용

  (단위 : 백만원)

구 분	2022년 반기	2021년	2020년
매출액	31,187	56,419	38,288
연구개발비용 계	898	1,921	1,957
매출액 대비 비율(%)	2.88	3.41	5.11

 

◆ 연구개발실적

① Wafer 시편 정밀 가공 Inline 장비

• 시편을 분석을 할 수 있도록 정밀 가공하는 Inline 장비를 개발하여 반도체 분석 공정에 진입하고 정밀 가공 장비 기술을 보유
• '21년 7월부터 진행 / 시편 검증 단계

② 신규 자재 EOL Tester

• 기존 자재와는 다른 신규 Concept 자재의 EOL 공정 Tester 개발
• '21년 10월부터 진행 / Setup 및 검증 단계

 

◆ 연구개발계획

핵심 연구과제	연구내용	기대효과
High Ball Memory Handler	ㆍMemory에서 다량의 Ball이 PKG에   있어 대응하는 Handler 개발	-
고속 P&P 기술	ㆍ고속 Robot와 Picker Head 원천 개발 ㆍ'23년 내에 장비에 적용하여 고속 P&P 장비 개발	ㆍ고속 P&P를 적용한   정밀, 고속 장비 선점
Wafer 시편 정밀 가공 Inline장비의 양산형 Next Model 개발	ㆍ기존 시편 분석 정밀 가공 Inline장비의   양산형 Next Model 추가 개발	ㆍ시편 분석용 정밀 가공 시장 선점 ㆍ양산 line에 적용 장비 개발
신규 자재 EOL Tester 양산 Model	ㆍ양산형 장비 추가 개발	ㆍEOL공정 시장 선점

 

합병 관련 정보

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합병방법	주권비상장법인 팸텍(주)(대표자명: 김재웅)이 코스닥시장 상장법인인 하나금융19호기업인수목적(주)를 흡수합병함
합병비율	팸텍(주)  : 하나금융19호기업인수목적(주) = 1 : 0.4059265
합병신주(보통주식)	2,561,396주
합병일정	합병계약일	2022년 09월 21일
	주주확정기준일	2022년 12월 14일
	주주명부폐쇄기간(시작~종료)	2022년 12월 15일~2022년 12월 21일
	합병반대의사통지 접수기간(시작~종료)	2022년 12월 29일~2023년 01월 12일
	주주총회예정일자	2023년 01월 13일
	주식매수청구권행사기간(시작~종료)	2023년 01월 13일~2023년 02월 03일
	채권자 이의 제출기간(시작~종료)	2023년 01월 16일~2023년 02월 16일
	합병기일	2023년 02월 17일
	종료보고 총회일	2023년 02월 17일
	합병등기예정일자	2023년 02월 20일
	신주권교부예정일	2023년 03월 09일
	신주의 상장예정일	2023년 03월 10일

 

회사개요

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◆ 스팩개요

회사명	[코스닥] 하나금융19호기업인수목적 주식회사	회사영문명	Hana Financial Nineteen Special Purpose Acquisition Company
설립일	2021. 05. 10.	국적	대한민국
대표이사	홍지헌	대표전화	02-3771-3418
종업원수	164 명	홈페이지
업종	금융 지원 서비스업	기업구분	일반
본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
결산월	12 월	주당액면가	100 원

 

◆ 스팩개요

심사청구일	2022. 09. 21.	심사결과	-
스팩합병대상법인	[코스닥] 팸텍	회사영문명	PAMTEK Co., Ltd.
설립일	2005. 08. 05	국적	대한민국
대표이사	김재웅	대표전화	031-371-3100
종업원수	164 명	홈페이지	http://www.pamtek.com/
업종	특수 목적용 기계 제조업	기업구분	벤처
본점소재지	경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 9-22
결산월	12 월	주당액면가	100 원
최대주주	김재웅	최대주주 지분율	24 %
상장주선인	하나증권주식회사	감사인	안진회계법인

 

심사결과

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IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.