2023년 5월 수출입 동향

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2023년 5월 수출입 동향

LeejiiLab 2023. 6. 11. 15:02

▶ 요약

▣ 총괄

수출 522억 달러(△15.2%), 수입 543억 달러(△14.0%), 무역수지 21억 달러 적자
무역적자 규모는 1월 이후 계속해서 감소하는 추세

▣ 수출

5월 수출은 조업일수 감소(△1.5일), 계속되는 IT업황 부진, 작년 5월 수출이 역대 月 기준 2위 실적(616억 달러)을 기록한 데 따른 逆기저효과등으로 감소하였다. 다만, 전월보다 조업일수는 감소(△1.0일)했음에도 불구, 전체 수출규모는 증가하였으며, 조업일수 영향을 배제한 일평균 수출은 작년 10월 이후 처음으로 24억 달러대를 회복하였다.

* 일평균 수출(억 달러) : (‘23.1월) 21.6 → (2월) 22.7 → (3월) 22.9 → (4월) 22.0 → (5월) 24.3

▣ 수입

’23년 5월 수입은 원유(△16.2%), 가스(△20.2%), 석탄(△35.1%) 등 에너지(△20.6%) 수입이 감소함에 따라 14.0% 감소하였다. 에너지 외에도 반도체, 철강 등 원부자재 수입도 감소세를 이어갔다.

▣ 무역수지

’23년 5월 무역수지는 21억 달러 적자를 기록하였으며, 무역 적자 규모는 지난 1월 이후 계속해서 감소 추세를 보이고 있다.

▶ 5월 수출입 개요

▣ 수출

5월 수출은 전년동월(616억 달러)비 △15.2% 감소한 522.4억달러

▣ 수입

5월 수입은 전년동월(632억 달러)비 △14.0% 감소한 543.4억달러

▣ 무역수지

5월 무역수지는 △21.0억 달러 적자

자료.산업통상자원부 무역투자실 수출입과 -5월 수출입 실적 (통관기준 잠정치, 백만 달러, %)-

▶ 5월 수출입 세부

▣ 품목

(증가 품목) 자동차는 11개월 연속 증가, 일반기계는 플러스 전환
(감소 품목) 반도체·석유화학·석유제품 등의 수출은 글로벌 수요둔화, 유가하락 등에 따른 단가하락 등의 영향으로 감소

▣ 지역

6대 주요 지역( 주력시장 : 중국‧미국‧아세안 / 전략시장 : EU‧중남미‧중동) 수출은 모두 감소, 일평균 수출 기준으로는 對미국·EU·중동 수출 증가

(감소 지역) 세계경기 회복 지연 등의 영향으로 중국·아세안 등에 대한 수출은 감소했으며, 미국·EU 등에 대한 수출은 전년 5월의 높은 실적에 따른 逆기저효과 등으로 감소

자료.산업통상자원부 무역투자실 수출입과 -5월 6대 주요 지역별 수출액(억 달러) 및 증감률(%)-

▶ 5월 수출입 주요 특징

① 조업일수 감소, IT업황 부진 지속 등 영향으로 5월 수출 감소

대체휴일 지정에 따른 조업일수 감소(△1.5일), 계속되는 IT업황 부진과글로벌 경기회복 지연에 따른 수입수요 둔화 등의 영향으로 5월 수출은15.2% 감소한 522.4억 달러 기록
우리 주요 수출대상국인 중국·베트남은 최근까지 對세계 수입 감소가지속되고 있으며, 이는 우리 對중국·아세안 수출 감소에 영향
’22년 5월 수출이 역대 月 기준 2위 수출실적(615.9억 달러, +21.4%)을 기록한 데 따른 逆기저효과도 ’23.5월 수출 감소에 영향
조업일수 영향을 배제한 일평균 수출은 △9.3% 감소한 24.3억 달러로, 올해 들어 처음으로 24억 달러대 수준 회복

② (품목별 수출) 차·양극재 수출 증가, 반도체·석유제품 등 감소

조업일수 감소에도 불구하고 자동차 수출은 3개월 연속 60억 달러 이상을 기록하는 호조세를이어갔으며, 양극재도 두 자릿수 수출 증가세 유지
다만, 최대 수출품목인 반도체 수출(△36.2%)의 부진이 계속되는 가운데, 유가하락에 따른 단가하락 영향으로 석유제품(△33.2%)‧油化(△26.3%) 수출도 지속 감소
조업일수 영향을 배제한 일평균 수출 기준으로는 자동차·양극재 外차부품·이차전지 수출은 플러스 기록 (5월 일평균 수출 증감률(%) : (차부품) +6.2, (이차전지) +1.8)

자료.산업통상자원부 무역투자실 수출입과 -품목별 수출액(억 달러) 및 수출 증감율(%)-

▷ 반도체

D램‧낸드 등 주요제품 가격이 큰 폭으로 하락하며 수출 감소(△36.2%)
반도체 月 수출증감률(%) : (’23.2월) △42.5 → (3월) △34.5 → (4월) △41.0 → (5월) △36.2
D램 고정가($) : (‘22.6월) 3.35 → (9월) 2.85 → (12월) 2.21 → (’23.3월) 1.81 →(4월) 1.45 →(5월) 1.40
낸드 고정가($) : (‘22.5월) 4.81 → (9월) 4.30 → (’22.10월~’23.2월) 4.14 → (3월) 3.93 → (5월) 3.82
역대 5월 가운데 최고실적을 기록한 ’22.5월(115.4억 달러) 수출의 높은 기저도 ’23.5월 수출 감소요인으로 작용
반도체 업황은 단기간에 반전이 쉽지 않을 것으로 보이나, 메모리감산, 재고소진 등 영향으로 하반기부터는 업황 개선 전망 (웨이퍼 투입-생산간 시차 감안 시, 감산효과 발생까지 통상 3개월 이상 소요)

▷ IT

(디스플레이) LCD 생산축소 영향으로 전체 수출은 감소(△7.4%)했으나, OLED(+6.0%)는 TV 신제품 발표와 연계한 제품수요 확대 등에 힘입어’22.10월(+3.8%) 이후 7개월 만에 수출 플러스 전환
(컴퓨터) 소비제품(PC·노트북) 수요 둔화와 서버투자 부진 등 영향으로SSD 수출이 크게 감소하면서 전체 컴퓨터 수출도 감소(△57.5%)

▷ 자동차 · 조선

(완성차) 대기수요 실현, 친환경차·SUV 등 수출단가 높은 제품의美·EU向 수출 확대에 힘입어 11개월 연속 수출 플러스(5월, +49.4%)
자동차 月 수출증감률(%) : (’23.1월) 21.8 → (2월) 47.0 → (3월) 64.0 → (4월) 40.3 → (5월) 49.4
5월 누계 자동차 수출액은 역대 최고기록(1~5월 車 수출액 순위(억불) : (1위) 294(‘23.1~5월) → (2위) 212(‘14.1~5월) → (3위) 204(‘22.1~5월))을 경신하며 호조세 계속
(이차전지) 전기차용 이차전지 수출은 증가했으나, 조업일수 감소와ESS용 전지 수출 감소 영향으로 전년비 소폭 감소(△4.9%)
이차전지 月 수출증감률(%) : (’23.1월) 10.0 → (2월) 24.5 → (3월) 1.0 → (4월) △4.4 → (5월) △4.9
다만, 이차전지 핵심 소재인 양극재는 +17.3% 증가한 11.9억 달러를기록했으며, 올해 1~5월 누계기준 30% 이상의 수출 호조세를 기록 중
(선박) 수출물량이 줄어들며 전년비 감소(△48.0%)했으나, ’21년 수주호황기 물량이 본격 반영되는 하반기부터는 수출 플러스 지속 전망
한국 수주물량(만CGT) : (‘19년) 1,007 → (’20년) 828 → (’21년) 1,764 → (’22년) 1,599

▷ 석유제품 · 중간재

(석유제품) 유가 하락에 따른 제품가격 하락, ’22.5월이 역대 月 기준2위 수출실적을 기록한 데 따른 逆기저효과로 대폭 수출 감소(△33.2%)
두바이유 가격($/b) : (‘22.5월) 108.16 → (9월) 90.95 → (’23.2월) 82.11 → (5월) 74.96
석유제품 수출단가($/톤) : (‘22.5월) 1,117 → (9월) 934 → (’23.2월) 825 → (5.1~25일) 748(△32.8%)
(油化) 유가 하락과 과잉공급 지속에 따른 단가 하락, 油化 주요 수출대상국인 중국·아세안 등에 대한 수출이 줄어들며 5월 수출 감소(△26.3%)
油化 수출단가($/톤) : (‘22.5월) 1,655 → (9월) 1,356 → (’23.2월) 1,322 → (5.1~25일) 1,284(△22.2%)
(철강) 글로벌 업황 둔화, 철광석 가격하락 등에 따른 수출단가 하락등의 영향으로 對中·아세안·EU 수출이 줄어들며 수출 감소(△8.8%)
철강 수출단가($/톤) : (‘22.5월) 1,494 → (9월) 1,284 → (’23.2월) 1,276 → (5.1~25일) 1,393(△5.4%)
철강 수출증감률(5.1~25일, %) : (중국) △13.9, (아세안) △16.0, (EU) △5.4
다만, 조업일수 영향을 제외한 일평균 수출 감소율은 올해 들어 가장 낮은 수준인 △0.2% 기록(3월△14.6% → 4월△6.8% → 5월△2.5%)

③ (지역별 수출) 주요 6대 지역에 대한 수출이 모두 감소

조업일수 감소 영향으로 그간 증가세를 보여온 對EU·중동 수출도 감소
對中·아세안 수출은 반도체 등 IT부문 수출 급감의 영향으로 감소
중국, 베트남(아세안 내 최대 교역국)의 수입수요가 아직까지 감소세를 이어가고 있다는 점도 對中·아세안 수출에 악영향
중국 수입증감률(%, 해관총서) : (‘23.1월) △21.1 → (2월) 4.3 → (3월) △1.4 → (4월) △7.9
베트남 수입증감률(%, WTO) : (‘23.1월) △21.9 → (2월) △7.9 → (3월) △13.2 → (4월) △23.1
對美·EU 수출은 ’22.5월의 수출 호조(美·EU 모두 ’22.5월에 역대 5월 최고 수출실적 기록)에 따른 逆기저효과로 소폭 감소

자료.산업통상자원부 무역투자실 수출입과 -지역별 수출액(억 달러) 및 수출 증감율(%)-

④ (수입) 원유·가스 등 에너지 수입이 줄어들며 전체 수입도 감소

’23.5월 수입은 에너지 수입 감소 등의 영향으로 전년비 14.0% 감소
月 수입증감률(%) : (’23.1월) △2.8 → (2월) 3.5 → (3월) △6.4 → (4월) △13.3 → (5월) △14.0
유가 하락(△30.7%) 등으로 원유 (△16.2%)·가스(△20.2%)·석탄(△35.1%) 수입 모두 감소, 3대 에너지 수입은 △20.6% 감소한 117억 달러 기록

자료.산업통상자원부 무역투자실 수출입과 -최근 에너지 수입액(억 달러)-

두바이유 가격($/b) : (‘22.5월) 108.16 → (9월) 90.95 → (’23.2월) 82.11 → (5월) 74.96
에너지 수입액·증감률(억 달러) : (원유) 75.0(△16.2%), (가스) 24.4(△20.2%), (석탄) 18.0(△35.1%)
에너지 수입규모는 작년 12월 이후 매월 점진적으로 줄어드는 추세이나, 여전히 과거 10년 평균 대비 27억 달러 높은 수준
에너지 수입액(억 달러) : (’23.1월) 157 → (2월) 152 → (3월) 144 → (4월) 109 → (5월) 117
에너지 수입액 비교 : (최근 10년(‘13~’22년)의 5월 평균) 90억 달러 ↔ (‘23.5월) 117억 달러
에너지 제외 수입은 철강·컴퓨터·반도체 등 주요 품목 수입이 줄어들면서 감소(△12.0%)
‘23.5월 에너지 外 품목 수입증감률(%) : (반도체) △14.6, (철강) △17.6, (컴퓨터) △22.9
이차전지 생산에 필요한 수산화리튬(+36%)·탄산리튬(+68%) 수입은 증가

⑤ (수지) 무역적자를 기록했으나, 적자규모는 1월 이후 개선 추세

’23.5월 수출입 모두 감소했으며, △21억 달러 규모 적자 발생
’23.5월에도 무역적자가 발생했지만, 적자규모는 지난 1월(△125억 달러) 이후 매월 개선되는 흐름을 보이고 있음

⑥ (주요국 상황) 수출둔화는 제조기반 수출국에서 공통적으로 발생

일본·대만·베트남은 對세계 수출 감소 지속 중, 중국은 3~4월 수출 증가
日 수출증감률(WTO, %) : (’22.12월) △5.9 → (‘23.1월) △8.9 → (2월) △7.8 → (3월) △7.5
日 무역수지(조엔) : (’23.1월) △3.50(약 268억 달러) → (2월) △0.90(약 68억 달러) → (3월) △0.75(약 56억 달러) → (4월) △0.43(약 32억 달러)
대만 수출증감률(%, 臺 통계청) : (’23.1월) △21.2 → (2월) △17.1 → (3월) △19.1 → (4월) △13.3
베트남 수출증감률(%, WTO) : (‘23.1월) △25.9 → (2월) 11.7 → (3월) △14.4 → (4월) △16.2

중국은 ’22.10월~’23.2월 기간 對세계 수출이 감소했으나, 자동차·철강등의 수출확대에 힘입어 ’23.3~4월 수출은 증가
中 수출증감률(해관총서, %) : (’22.12월) △9.9 → (‘23.1~2월) △6.8 → (3월) 14.8 → (4월) 8.5
中 수입증감률(%, 해관총서) : (‘23.1월) △21.1 → (2월) 4.3 → (3월) △1.4 → (4월) △7.9

▶ 15대 주요 수출 품목 규모 및 증감률

▶ 전년비교 월별 수출입 추이

▣ 수출증감률(%)

▣ 수입증감률(%)

▣ 무역수지(억 달러)

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