2023년 신규상장 IPO기업 신성에스티 주식회사(Shinsung ST Co., Ltd.)에 대해 알아보자.
자동차 신품 부품 제조업 - 신성에스티 -
신성에스티는 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 2차전지 산업에서 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있으며, 그 외에도 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급하고 있습니다.
1. 예비심사청구 및 회사개요
1) 예비심사청구 개요
▶ 심사청구일 : 2023.04.13.
▶ 상장(예정) 주식수 : 8,827,316 주
▶ 공모(예정) 주식수 : 2,200,000 주
▶ 상장주선인 : 미래에셋증권 주식회사
▶ 감사인 : 삼덕회계법인
2) 회사 개요
| 회사명 | [코스닥] 신성에스티 | 회사영문명 | SHINSUNG ST Co., Ltd. |
| 설립일 | 2004. 06. 16. | 국적 | 대한민국 |
| 대표이사 | 안병두 | 대표전화 | |
| 종업원수 | 110 명 | 홈페이지 | http://shinsungst.co.kr/ |
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 | 기업구분 | 일반 |
| 주요제품 | 전기차/2차전지 Busbar 및 배터리모듈 보호 부품 등 | ||
| 본점소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 711 대아빌딩 | ||
| 결산월 | 12월 | 주당액면가 | 500 원 |
| 매출액(수익) | 106,506 (백만원) | 법인세차감전계속사업이익 | 11,477 (백만원) |
| 순이익 | 9,287 (백만원) | 자기자본 | 36,426 (백만원) |
| 최대주주 | 신성델타테크(주) | 최대주주 지분율 | 33 % |
2. 공모 일정 및 내용
1) 공모개요
- 주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 22,000원 ~ 25,000원 중 최저가액(하단)인 22,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 25,000원 기준 모집(매출)총액은 50,000,000,000원입니다.
- 우리사주조합 청약일 : 2023년 9월 13일
- 일반 / 기관 청약자 청약일: 2023년 9월 13일 ~ 14일 (2일간)
2) 공모방법
<일반공모>
<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>
3) 수요예측 공고 및 수요예측 실시
| 구분 | 내용 |
| 공고 일시 | 2023년 9월 1일(금) |
| 기업 IR | 2023년 8월 28일(월) ~ 9월 7일(목) |
| 수요예측 일시 | 2023년 9월 4일(월) ~ 2023년 9월 8일(금) |
| 공모가액 확정공고 | 2023년 9월 12일(화) |
- 수요예측 안내공고는 2023년 9월 1일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
- 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 9월 8일(금) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.
4) 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 신성에스티의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 9,046,771주 중 약 26.8%에 해당하는 2,422,692주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
공모 주식을 포함하여 신성에스티의 공모가 하단 기준 상장예정주식수는 9,046,771주이며, 해당 상장예정주식수는 추후 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다. 신성에스티의 최대주주인 신성델타테크 주식회사의 기존 주식수는 2,302,020주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 25.4%)이며, 최대주주의 특수관계인(안병두, 구본상, (주)에이비씨엠, 손태도)(총 2,894,724주 / 상장일 상장예정주식수 기준 지분율 32.0%), 소액주주 2인(총 42,336주 / 상장일 상장예정주식수 기준 지분율 0.5%)은 코스닥시장 상장규정상 보유주식 전량을 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다.또한, 신성에스티의 주요주주인 케이클라비스 클라우드 신기술조합 제일호는 기존 보유주식 2/3에 해당하는 1,139,544주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 12.6%)에 대해 상장일로부터 2개월간 자발적 의무보유 예정입니다.
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 45,455주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다. 공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 200,000주 (상장일 상장예정주식수 기준 2.2%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.
3. 회사의 주요 연혁
| 일시 | 세부내용 |
| 2004.06 | 주식회사 동아부품 설립 |
| 2004.10 | ISO 9001 / 14001획득 |
| 2005.01 | 기업부설연구소 설립 |
| 2005.12 | 사명변경(주식회사 두성테크윈) |
| 2007.06 | TS16949 획득 |
| 2008.06 | 반도체 Lead Frame 도금 라인 SET-UP |
| 2009.08 | LG전자 1차 Vendor 등록 |
| 2009.10 | 사명변경(신성테크윈 주식회사) |
| 2010.12 | 베트남법인 설립 |
| 2011.12 | 본점이전(경북 구미 국가산업단지 3공단) |
| 2012.06 | ISO 14001 인증 획득 |
| 2012.06 | 중국연태법인 설립 |
| 2013.09 | LG화학 / LG이노텍 / LG디스플레이 1차 Vendor 등록 |
| 2013.11 | 기술연구소 안산사무소 개소 |
| 2014.12 | 사명변경(에스티 주식회사) |
| 2015.10 | 금형기술센터 설립(신성델트론 주식회사 합병) |
| 2016.01 | 기술연구소 의왕사무소 개소(안산사무소 이전) |
| 2016.04 | 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 등록 |
| 2016.05 | 소재,부품 전문기업 선정 |
| 2016.07 | 뿌리기술 전문기업 지정 |
| 2016.12 | 한국무역협회 1,000만불 수출의 탑 수상 |
| 2018.01 | 창녕공장 설립(자동차 사업 진출) |
| 2018.06 | IATF 16949 인증 획득 |
| 2018.09 | 폴란드 법인 설립 (합작법인) |
| 2019.01 | 케이클라비스 클라우드 신기술조합펀딩유치(100억원) |
| 2019.04 | 중국남경법인 설립 |
| 2019.06 | Continental GSCC(Global Supply Chain Concept) 체결 |
| 2020.01 | 현대자동차 SQ 인증 획득 |
| 2020.03 | 사명변경(신성에스티 주식회사) |
| 2020.10 | 중소기업대상수상(기술혁신) |
| 2021.01 | LG에너지솔루션 SQ 인증 획득 |
| 2021.04 | 함안공장 설립(창녕공장 이전) |
| 2021.04 | 글로벌강소기업 선정 |
| 2021.06 | 본점이전(경남 창원시) |
| 2021.06 | 중소기업인대회 산업포장 수상 |
| 2021.07 | 분체자동화 라인 구축(구미공장) |
| 2021.12 | 중국남경법인 연태법인 흡수합병 |
| 2022.05 | Volkswagen B2B User Agreement 체결 |
| 2022.09 | 2022 대한민국 올해의 중소기업 선정(서울경제신문) |
| 2022.10 | SK온 Supply Agreement 체결 |
| 2022.12 | 기술연구소 대전사무소 개소(의왕사무소 이전) |
4. 주주에 관한 사항 (기준일 : 23.08.16)
1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2) 5% 이상 주주의 주식소유현황
3) 소액주주현황
5. 사업의 내용
신성에스티는 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 2차전지 산업에서 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있으며, 그 외에도 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급하고 있습니다.
신성에스티는 2013년 국내 주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션(구.LG화학)의 ESS 부품수주를 시작으로 2차전지 사업영역을 지속적으로 확장시켜 왔으며, 국내 사업장을 비롯하여 2010년 베트남법인, 2018년 폴란드법인, 2019년 중국남경법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응력을 갖추고 나아가 북미지역 신규 진출을 통해 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
신성에스티의 2차전지 제품은 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급하고 있습니다.
6. 주요 제품 및 서비스
1) 주요 제품 등의 현황
| 구분 | 부품명 | 특징 |
| Busbar | Rigid Busbar | - 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 필요한 핵심 전력 부품으로 원소재는 동(CU)임 - 후속공정으로 공기중 산소와 결합 시 동의 부식을 막고 전기적인 저항발생을 방지하기 위하여 도금공정이 수반되고 또한 부분 절연을 위하여 분체절연 코팅공정이 수반되기도 함 |
| Flexible Busbar | - 다양한 형태의 구조에 따라 연결 가능한 Busbar로 배터리 설계시 공간의 최적화를 가능하게 하고 전력공급라인을 간결하게 함 - 후속 공정은 동일함 |
|
| Hybrid Busbar | - 2차전지 배터리의 성능이 향상됨에 따라 더욱 복잡하고 다양한 구조에 연결 장치가 필요함에 따라 개발된 Busbar - Flexible Busbar를 용접으로 연결하는 형식 |
|
| Battery Module Case |
U-Frame | - 프레스 공법으로 제작된 U자 형태의 Case로 Resin block pad, Pet film, Label 등을 자동화 공정을 통해 조립 |
| Top Plate | - U-Flame 위를 덮는 일자형 Plate로 자동특수 용접으로 U-Frame과 결합되어 Case 형태를 구성 | |
| Front/Rear Plate | - ESS 배터리 모듈의 전/후면 Case | |
| DCDC Converter |
Power Interface | - 직류를 필요한 전압의 직류로 변환하는 컨버터의 부품으로 차량에 전기를 공급하기 위한 핵심 부품 |
| Mobile | Mock-up | - 휴대폰의 기능은 없으나 실제 휴대폰과 외관이 동일한 휴대폰 Mock-up 제품 |
| Cooler | Oil-Cooler | - 내연 자동차 엔진 오일의 온도를 냉각시키는 부품으로 엔진 또는 미션의 정상 작동 범위 내로 유지하기 위한 엔진용 부품 |
| EGR-Cooler | - 엔진에서1차 배출된 배기가스의 온도를 냉각시키는 부품으로 엔진 연소실에서의 연소온도를 적정 수준으로 유지하기 위한 엔진용 부품 | |
| Semi-Conductor | Lead Frame | - 반도체의 전기공급 및 지지대 역할을 하는 초소형 부품 |
2) 주요 제품의 가격변동 추이
7. 매출 및 수주상황
1) 매출실적
2) 주요매출처
2023년 반기 연결기준 주요 매출처 및 매출비중은 아래와 같습니다.
3) 수주 상황
수주잔고에 대한 내용은 고객사의 영업과 관련된 기밀 등의 사유로 기재를 생략합니다.
8. 원재료 및 생산설비
1) 원재료 매입현황
2) 원재료 가격변동추이
원재료의 가격은 LME(London Metal Exchange)를 바탕으로 결정되며 중국의 경우 SME(Shanghai Metal Exchange)에 따라 가격이 변동되고 있습니다. 해당 주요 원재료의 경우 최근 코로나 사태로 인한 세계 각국의 경기부양책에 따른 자국내 인프라 투자 증가 및 2차전지 사업의 성장에 따른 관련 소재의 수요 증가 등이 단가 상승에 영향을 미쳤습니다.
3) 주요 매입처
4) 생산능력 및 생산실적
위의 생산능력 산출 결과의 산출근거는 다음과 같습니다.
5) 생산설비
IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.
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