[2024년 신규상장 IPO] 오상헬스케어(OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.)

2024년 신규상장 IPO기업 오상헬스케어 주식회사(OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.)에 대해 알아보자.

2024년 신규상장 IPO기업 오상헬스케어

 

의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 - 오상헬스케어 -

오상헬스케어는 설립 이래 체외진단 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 생화학진단, 면역진단, 분자진단 등 3개의 부문으로 운영되고 있습니다.

1. 예비심사청구 및 회사개요

1) 예비심사청구 개요

    ▶ 심사청구일 : 2023.06.09.

    ▶ 상장(예정) 주식수 : 14,104,416 주

    ▶ 공모(예정) 주식수 : 990,000 주

    ▶ 상장주선인 : 엔에이치투자증권 주식회사

    ▶ 감사인 : 삼일회계법인

2) 회사 개요

회사명	[코스닥] 오상헬스케어	회사영문명	OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.
설립일	1996. 04. 26.	국적	대한민국
대표이사	홍승억	대표전화
종업원수	326 명	홈페이지	http://www.osang.com/
업종	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	기업구분	이노비즈&벤처
주요제품	생화학 측정기 및 센서, 면역진단기기 및 마커, 분자진단기기 및 시약 등
본점소재지	경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
결산월	12월	주당액면가	500 원
매출액(수익)	193,893 (백만원)	법인세차감전계속사업이익	51,840 (백만원)
순이익	40,661 (백만원)	자기자본	199,893 (백만원)
최대주주	(주)오상	최대주주 지분율	38 %

 

2. 공모 일정 및 내용

1) 공모개요

공모 개요

• 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 15,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 14,850,000,000원입니다.
• 일반 / 기관 청약자 청약일: 2024년 02월 26일 ~ 02월 27일(2일간)

2) 공모방법

<일반공모>

일반공모

<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>

청약대상자 유형별 공모대상 주식수

 

3) 수요예측 공고 및 수요예측 실시

구분	내용
공고 일시	2024년 02월 15일(목)
기업 IR	2024년 02월 13일(화) ~ 2024년 02월 21일(수)
수요예측 일시	2024년 02월 15일(목) ~ 2024년 02월 21일(수)
공모가액 확정공고	2024년 02월 23일(금)

• 수요예측 안내공고는 2024년 02월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(https://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음합니다.
• 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2024년 02월 21일(수) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

4) 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)

오상헬스케어의 총 상장예정주식수 14,104,416주 중 약 37.45%에 해당하는 5,282,385주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 유통가능 물량의 경우에는 상장일부터 매도가 가능하므로 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적인 주가 하락이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

오상헬스케어 상장 후 의무보유물량

금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 오상헬스케어의 총 상장예정주식수는 14,104,416주입니다.

오상헬스케어의 최대주주인 ㈜오상 및 최대주주 등인 오상자이엘㈜, 이동현, ㈜오상헬스케어,㈜오비트, 이지혜, LEE SEUNGYEOB 총 7인이 보유한 8,485,603주(공모 후 지분율64.85%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 되나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 2년간 의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정입니다. 그 이외 최대주주 등 12인이 보유한 보통주 154,417주(공모 후 지분율 1.09%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 되나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 1년간 의무보유할 예정입니다.

한편, 오상헬스케어의 기존 주주인 홍호원이 보유한 9,185주(공모 후 지분율 0.07%)와 이윤정이 보유한 8,126주(공모 후 지분율 0.06%)는 코스닥시장 상장규정 상의 의무보유대상자는 아니나, 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 6개월간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모 물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 29,700주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

 

3. 회사의 주요 연혁

일자	내용
2019.02	Finetest Lite Smart (OTC) FDA 인증 획득
2019.02	CLOVER A1c Plus Cartridge MFDS 인증 획득
2019.04	INFINITY Voice (OTC) FDA 인증 획득
2019.05	제54회 발명의 날 기념식 대통령표창(단체)부분 수상
2019.06	G-TECH Lite Smart ANVISA 인증 획득
2019.10	Kroger Healthpro(OTC) FDA 인증 획득
2020.01	GeneFinder High Risk HPV ELITe Panel (수출용) MFDS 인증 획득
2020.02	GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp kit CE 인증 획득
2020.03	GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp Kit (수출용) MFDS 인증 획득
2020.04	GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp Kit FDA 인증 획득
2020.06	Omnitest 3 Black MFDS 인증 획득
2020.09	GeneFinder COVID-19 Fast RealAmp kit (수출용) MFDS 인증 획득
2020.10	SARS-CoV-2 IgG/IgM Combo Test 항체진단키트(수출용) MFDS 인증 획득
2020.11	GeneFinder COVID-19 antigen 항원신속진단키트(수출용) MFDS 인증 획득
2020.11	GeneFinder COVID 19/Flu A&B Real Amp Kit 콤보(수출용) MFDS 인증 획득
2020.12	한국데이터산업진흥원장 표창
2021.02	Finetest AutoCoding Premium MFDS 인증 획득
2021.04	GeneFinder DENV/CHIKV/ZIKV RealAmp kit(수출용) MFDS 인증 획득
2021.04	GeneFinder COVID-19 Fast RealAmp Kit(내수용) MFDS 인증 획득
2021.04	대중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업 완료
2021.05	GeneFinder COVID-19 Ag Plus Rapid Test(수출용) MFDS 인증 획득
2021.05	GeneFinder COVID-19 & Flu Duo Rapid Test(수출용) MFDS 인증 획득
2021.07	GeneFinderCOVID-19 IgG Rapid Test(수출용) MFDS 인증 획득
2021.07	GeneFinderCOVID-19 IgG/IgM Rapid Test(수출용) MFDS 인증 획득
2021.08	GeneFinderCOVID-19 Ag Dipstick(수출용) MFDS 인증 획득
2021.08	해외 법인(미국) OSANG LLC 종속회사 편입
2021.10	안양시 시민대상 산업경제분야 표창
2021.12	GeneFinder COVID-19 Ag Self Test CE (COC) 인증 획득
2021.12	GeneFinder COVID-19 Ag Self Test(수출용) MFDS 인증 획득
2021.12	제6회 의료기기산업대상 시상식 특허청장 표창
2021.12	바이오기업인의 날 기념식 산업통상자원부장관 표창
2022.02	GeneFinder COVID-19 Ag Self Test(내수용) MFDS 인증 획득
2022.02	FIND 글로벌 공급업체 선정 (COVID-19 자가진단키트)
2022.03	GeneFinder Covid-19 Ag Self Test ANVISA 인증 획득
2022.04	OHC COVID-19 Antigen Self test FDA 긴급사용승인 획득
2022.04	GeneFinder HLA-B*27 Plus RealAmp Kit MFDS 인증 획득
2022.04	GeneFinder HLA-B*51 Plus RealAmp Kit MFDS 인증 획득
2022.04	GeneFinder COVID-19 Variants-Ⅱ RealAmp Kit(수출용) MFDS 인증 획득
2022.05	GluNEO M3/S3 Blood Glucose Monitoring System MFDS 인증 획득
2022.05	GeneFinder COVID-19 Ag Plus Rapid Test MFDS 인증 획득
2022.07	해외 법인(브라질) OSANG DO BRASIL LIMITADA 종속회사 편입
2022.07	GeneFinder COVID-19 Ag Dipstick Self Test(수출용) MFDS 인증 획득
2022.08	GeneFinder HLA-B*57:01 RealAmp kit(수출용) MFDS 인증 획득
2023.05	유한양행과 포괄적 사업협력 협약서 체결
2023.06	안양과천상공회의소 상공대상 시상
2023.11	코스닥시장 상장예비심사 승인

 

4. 주주에 관한 사항 (기준일 : 24.01.11)

1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2) 5% 이상 주주의 주식소유현황

5% 이상 주주의 주식소유현황

3) 소액주주현황

소액주주현황

 

5. 사업의 내용

체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 혈액/체액/침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 그 결과를 토대로 환자의 치료 및 약물 처방의 방향을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 체외진단은 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소로 자리매김하고 있으며, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 현대 정밀 의학 분야에서 그 중요도가 점점 높아지고 있는 상황입니다.

이러한 체외진단 분야에서 오상헬스케어는 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상을 실현하고자 "Technology for Everyone"을 기업의 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발/생산/판매하고 있습니다. 오상헬스케어의 주요 종속회사인 OSANG LLC는 오상헬스케어가 영위하는 사업의 미국 유통과 산하 종속기업 OSANG DO BRASIL LIMITADA의 관리 업무를 수행하고 있으며, OSANG DO BRASIL LIMITADA는 브라질 유통을 담당하고 있습니다.

생화학진단은 생화학 반응을 이용하여 인체 내의 혈액 등을 분석하여 질병을 진단하는 진단법의 하나로써 오상헬스케어의 자가혈당측정기, POCT HbA1c 측정기, POCT 콜레스테롤 측정기 제품들은 생화학진단 사업영역에 포함됩니다.

면역진단은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응을 이용한 검사방법으로 오상헬스케어의 SelexOn 등 진단기기와 코로나19 자가진단키트 등 진단키트 제품이 해당됩니다. 해당 진단 방식을 이용한 제품으로는 면역진단기기를 이용한 정량 측정 검사(심장 질환, 암 질환, 호르몬 질환 등)와 기기가 필요하지 않은 육안으로 결과를 해석할 수 있는 정성 측정 검사(코로나19 등 호흡기 감염 검사, 뎅기열 검사 등)로 구분됩니다.

분자진단 검사는 검체에서 추출한 핵산(DNA/RNA)을 직접 검사하며, 중합 효소 연쇄 반응(PCR, Polymerase Chain Reaction)을 기반으로 검사와 감염 질환을 확인하는 분야입니다. 특히 분자진단은 높은 민감도와 특이도로 잠재적 가치와 시장성이  높은 분야입니다.

 

6. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품 등의 현황

주요 제품등의 현황

생화학 진단	혈당측정기	오상헬스케어는 2002년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈당을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 스트립을 제조 및 판매하고 있으며, 2003년 국내 기업 최초로 미국 FDA 인증을 취득한 바 있습니다. 본 제품은 혈당측정기에 일회용 소모품인 스트립을 삽입한 후 손 끝에서 채취한 혈액을 주입하여 혈당을 측정하는 방식으로 사용되며, 주로 의료기상이나 약국, 온라인 병원 등에서 판매가 이루어지고 있습니다. 또한 당뇨 전문 내과 및 일반 병의원의 내원 환자와 입원 환자를 대상으로 검사하는 데에 사용되고 있습니다.
	당화혈색소 측정기	오상헬스케어는 2008년부터 POCT (현장진단)용 HbA1c(당화혈색소) 측정기 및 소모품 카트리지를 제조, 판매하고 있습니다. 오상헬스케어의 제품은 포터블 형식의 소형 현장진단 기기로 테스트 방법이 간단하여 대형 의료장비 사용이 어려운 의원, 보건소, 소형 병원에서 주로 사용되고 있습니다. 또한 병원의 대형 장비로 측정할 때에는 환자가 검사 결과를 오래 기다려야 한다는 단점이 존재하나, 오상헬스케어의 제품은 측정 시간도 5분으로 짧아 환자들의 번거로움을 줄여줄 수 있습니다. 오상헬스케어의 POC HbA1c 제품은 보로네이트친화성 크로마토그래피(Boronate affinity chromatography) 방식으로 당화혈색소 값을 측정합니다. 최근에는 반려동물 시장의 성장에 따라 동물용 제품도 출시하여 국내에 공급하고 있습니다.
	콜레스테롤/간질환 측정기	오상헬스케어는 2009년 콜레스테롤 측정기(Lipid Pro 제품)와 2013년 간질환 측정기(Pioneer 제품)를 국내 최초로 출시하여 현재까지 제조, 판매하고 있습니다. 오상헬스케어의 제품은 콜레스테롤의 세부 항목인 4가지 종류(콜레스테롤(TC), 중성지방(TG), 좋은 콜레스테롤(HDL), 나쁜 콜레스테롤(LDL))의 테스트를 모두 측정할 수 있습니다. 간질환 측정기는 간세포에 존재하는 효소인 AST와 ALT를 동시에 측정하며, 이 수치의 변화를 통해 간질환 여부를 진단할 수 있습니다.
면역진단		오상헬스케어는 국내 주요 사망 원인인 암, 심장질환(심근경색, 협심증 등)을 조기에 진단하고자 한국생명공학연구원 등과 공동개발 및 기술이전을 통하여 면역진단기기 "SelexOn"을 개발하였습니다. 2014년부터 국내 및 유럽, 아시아, 아프리카 등으로 판매하고 있으며, 현재 심장 질환, 암, 갑상선 질환, 감염성질환, 기타 질환 등에 대한 진단키트의 개발이 완료되었습니다. 오상헬스케어 제품은 POCT(현장진단) 제품으로 기존 병원용 대형 장비에 비해 가격이 저렴하고 측정이 간편하고 빠르며, 휴대가 가능하다는 이점이 있습니다. 또한 육안비색을 통한 정성검사와 리더를 통한 정밀 정량 검사가 가능하여 차별화를 추진하고 있습니다. 또한 코로나19의 전 세계적 유행 상황에서 면역 진단키트의 급격한 시장 확대에 대응하고자 자동화 설비를 도입하여 진단키트의 대량 양산 체제를 갖추었습니다.
분자진단		오상헬스케어의 분자진단 제품은 Real Time PCR 기반의 기술로 정확하고 신속한 분석이 가능하며, 내인성 질병인자와 외인성 감염체에 의한 감염 질환을 진단합니다. 제품 라인업으로 조직적합성항원(HLA) 검사, 자궁경부암 바이러스(HPV), 성매개질환(STD), 폐결핵검사(TB), 열대성 질환(말라리아, 댕기, 치쿤구니야) 등이 있으며, 특히 HLA 진단시약은 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있어 해외 시장 매출이 매년 가파르게 성장하고 있습니다. 코로나19의 전 세계적 유행과 관련하여 오상헬스케어는 그간 축적된 감염성 질환 바이러스의 DNA, RNA를 추출, 증폭하는 Real Time PCR을 신속히 개발하여, 미국 FDA로부터 긴급사용승인(EUA)을 국내 최초로 획득하였습니다. 코로나19 제품으로 인하여 오상헬스케어의 분자진단 사업에 관심도가 높아지면서 코로나19 제품뿐만 아니라, HLA, HPV, STD 등 제품에 대한 문의 및 업무 협의가 활발하게 진행되고 있습니다.

2) 주요 제품의 가격변동 추이

주요 제품의 가격변동 추이

 

7. 매출 및 수주상황

1) 매출실적

매출실적

2) 주요 판매경로 및 매출 비중

주요 판매경로 및 매출 비중

3) 주요 매출처

당기에 단일 외부 고객으로부터의 매출이 오상헬스케어 총매출의 5% 이상인 주요 고객은 아래와 같습니다.

주요 매출처

4) 수주 현황

오상헬스케어는 통상적으로 해외 바이어와 다년 계약을 체결하며, 매년 Forecast에 따라 월별로 매출이 이루어지고 있습니다. 따라서, 일반적으로 일컬어 지는 수주의 개념보다는 전월말 또는 당월초에 그 달의 주문량을 입수하여 월말에 매출하는 형식으로 판매가 이루어지고 있습니다.

 

8. 원재료 및 생산설비

1) 원재료 매입현황

원재료 매입현황

2) 생산능력 및 생산실적

주요 매입처

3) 생산능력 및 생산실적

가) 생산능력

생산능력

나) 생산실적

생산실적

다) 가동률

가동률

 

4) 생산설비

생산설비

5) 주요 설비 신설 및 매입 계획

주요 설비 신설 및 매입 계획

 

IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.