[2024년 신규상장 IPO] 우진엔텍(WOOJIN Ntec Inc.)

2023년 신규상장 IPO기업 우진엔텍 주식회사(WOOJIN Ntec Inc.)에 대해 알아보자.

2024년 신규상장 IPO 우진엔텍

 

그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 우진엔텍 -

우진엔텍은  원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비전문기업으로 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업에 주력하고 있습니다. 우진엔텍의 매출은 2023년 3분기 기준으로 원자력, 화력발전소 정비서비스 96.6%, 제품 매출이 0.9%입니다. 현재까지의 매출은 정비서비스 분야에서 압도적인 우위를 나타내고 있으며,  신규 사업으로 원자력발전소의 해체시장 분야 진입을 준비하고 있습니다.

1. 예비심사청구 및 회사개요

1) 예비심사청구 개요

    ▶ 심사청구일 : 2023.08.30.

    ▶ 상장(예정) 주식수 : 9,271,339 주

    ▶ 공모(예정) 주식수 : 2,060,000 주

    ▶ 상장주선인 : KB증권㈜

    ▶ 감사인 : 정인회계법인

2) 회사 개요

회사명	[코스닥] 우진엔텍	회사영문명	WOOJIN Ntec Inc.
설립일	2013. 01. 02.	국적	대한민국
대표이사	신상연	대표전화
종업원수	- 명	홈페이지	https://woojinntec.com/
업종	그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	기업구분	이노비즈
주요제품	원자력, 화력 발전소 경상정비 및 계획예방정비 서비스 용역
본점소재지	경기도 화성시 동탄역로 24-2
결산월	12월	주당액면가	500 원
매출액(수익)	37,364 (백만원)	법인세차감전계속사업이익	5,581 (백만원)
순이익	4,761 (백만원)	자기자본	23,929 (백만원)
최대주주	㈜우진	최대주주 지분율	53 %

 

2. 공모 일정 및 내용

1) 공모개요

공모개요

• 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액 기준입니다.
• 우리사주조합 청약일 : 2024년 01월 16일
• 일반 / 기관 청약자 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일 (2일간)

2) 공모방법

<일반공모>

일반공모

<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>

청약대상자 유형별 공모대상 주식수

3) 수요예측 공고 및 수요예측 실시

구분	내용
공고 일시	2024년 01월 08일(월)
기업 IR	2024년 01월 03일(수) ~ 2024년 01월 11일(목)
수요예측 일시	2024년 01월 08일(월) ~ 2024년 01월 12일(금)
공모가액 확정공고	2024년 01월 15일(월)

• 수요예측 안내공고는 2024년 01월 08일(월)  KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
• 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2024년 01월 12일(금) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

4) 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)

상장 이후 상장예정주식수 9,271,339주 중 1,648,000주(공모 후 상장예정주식수의 17.78%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주인 (주)우진이 보유한 3,799,990주(공모 후 지분율 40.99%)를 포함, 총 7,623,339주(공모 후 지분율 82.22%)는 「코스닥시장 상장규정」 및 「근로복지기본법」 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

우진엔텍 상장 후 의무보유물량

우진엔텍의 최대주주인 주식회사 우진이 보유한 3,799,990주(공모 후 지분율 40.99%)는 최대주주등이 소유한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유될 예정입니다. 투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거 1개월 법정의무보유 대상이며, 프렌드신기술사업투자조합 56호가 보유한 714,290주(공모후 지분율 7.70%)는 상장일로부터 1개월간 의무보유될 예정입니다.

또한, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거 6개월 법정의무보유 대상이며, (주)한림아이피 및 개인주주 이토 카즈아키가 보유한 총 357,142주(공모후 지분율 3.85%)는 상장일로부터 6개월간 의무보유될 예정입니다.  상장주선인인 KB증권(주)가 기존에 보유한 주식 259,060주(공모 후 지분율 2.79%) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유가 적용됩니다.

한편, 상장주선인은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 KB증권은 61,800주(공모 후 지분율 0.67%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

우리사주조합이 기존에 보유한 주식 119,047주(공모 후 지분율 1.28%)는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제1호 및 「근로복지기본법 시행령」제23조 제1항 제1호에 의거 예탁일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.(예탁일: 2023년 07월 10일) 또한 금번 공모를 통해 취득 예정인 우진엔텍의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(주)SIMPAC가  보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」상  보호예수 의무가 없으나, 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 보유한 지분을 6개월간 자발적으로 의무보유할 예정입니다.

3. 회사의 주요 연혁

연월	내용
2013.02	전기공사업 등록
2013.03	[한국수력원자력㈜] 원전 계측제어설비 정비용역[Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2014.01	[한국수력원자력㈜] 고리 2발전소 계측제어설비 정비용역 계약
2014.05	품질경영시스템(ISO 9001:2015) 인증 취득
2014.09	[한국수력원자력㈜] 소내방사선 감시설비 정밀점검 및 정비용역[Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2014.09	[한국수력원자력㈜] Radiation Monitoring Eqiupment 예비품 [Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2015.06	[한국수력원자력㈜] 한빛 2발전소 계측제어설비 정비용역 계약
2015.01	[한국중부발전㈜] 신보령 화력발전소 #1,2호기 비핵심 계측제어설비 정비용역 계약
2016.02	[한국수력원자력㈜] 전원공급기, 전자카드/모듈(IC/-PS1, IC-CM1) 모듈 정비 용역[Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2016.03	[한국남동발전㈜] 영흥 화력발전소 #1~6호기 계측제어설비 정비용역 계약
2017.01	[한국서부발전㈜] 태안 화력발전소 #5~8호기 계측제어설비 정비용역 계약
2017.05	정보통신공사업 등록
2017.05	소프트웨어사업자 등록 (패키지소프트웨어 개발 공급사업, 컴퓨터관련 서비스사업, 데이터베이스 제작 및 검색서비스사업)
2017.07	[한국수력원자력㈜] 전자회로기판 정밀점검(ICT) 정비용역 with CGID (용-63) [Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2017.08	[한국수력원자력㈜] 제어봉 제어설비 정비용역 (용-55) [Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2017.08	[한국수력원자력㈜] 발전소제어 및 연계논리계통 정비용역(용-17) [Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2017.08	안전보건경영시스템(ISO 45001:2018) 인증 취득
2018.02	[한국수력원자력㈜] 고리 2발전소 계측제어설비 정비용역 계약
2018.02	[한국수력원자력㈜] 한빛 2발전소 계측제어설비 정비용역 계약
2018.08	[한국수력원자력㈜] 전원공급기, 전자카드/모듈( IC/-PS1, IC-CM1) 모듈 정비 용역[Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2019.01	청년친화강소기업 선정 (임금 우수) - 고용노동부
2019.03	[한국서부발전㈜] 태안 화력발전소 #5~8호기 계측제어설비 정비용역 계약
2019.12	[한국남동발전㈜] 영흥 화력발전소 #1~6호기 계측제어설비 정비용역 계약
2020.02	[한국서부발전㈜] 태안 화력발전소 #5~8호기 계측제어설비 정비용역 계약
2020.06	[한국수력원자력㈜] Instrumnet panels 제작 (204Q) [Q-CLASS] 유자격 공급업체 등록
2020.09	G-CAM 우수디자인상품 선정 - 한국디자인진흥원
2020.09	산업통상자원부 대한민국 신기술인증[NET]취득-섬광체와 광센서를 이용한 원거리 감마카메라와 광학카메라를 결합한 감마선 영상 기술
2020.12	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 선정 - 중소벤처기업부
2020.12	가족친화기업인증 취득 - 여성가족부
2021.01	우수연구개발 혁신제품(G-CAM) 지정 인증 취득 - 중소벤처기업부
2021.01	[한국수력원자력㈜] 한울 3발전소 계측제어설비 정비용역 계약
2021.02	[한국수력원자력㈜] 새울 #3,4호기 시운전 공사(계측제어설비 분야)
2021.08	[한국남동발전㈜] 강릉 안인 화력 계측제어설비 정비용역 계약
2022.05	품질경영시스템, 안전보건경영 시스템, 청년친화강소기업 등 인증 보유
2022.12	[한국수력원자력㈜] 신한울#1,2호기 계측제어설비 정비용역 계약
2023.09	[한국수력원자력㈜] 고리 2발전소 계측제어설비 정비용역 계약

 

4. 주주에 관한 사항 (기준일 : 24.01.02)

1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2) 5% 이상 주주의 주식소유현황

5% 이상 주주의 주식소유현황

 

5. 사업의 내용

우진엔텍은 2013년 세종기업㈜의 원자력사업부를 인수하여 설립한 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비전문기업으로 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업에 주력하고 있습니다.

2014년 고리 제2발전소 계측제어설비 정비용역 수주를 시작으로 발전설비의 중추신경 계통인 계측제어설비 경상정비 분야에 진입하였고, 경상정비 외 계획예방정비, 특수 정비 및 설비건전성 진단 등의 다양한 사업을 진행하며 쌓은 노하우를 기반으로 정비분야 전문업체로서의 전문성과 신뢰성을 확보하였습니다. 또한 원자력 및 화력발전소의 핵심 계측제어설비 기술에 대한 끊임없는 연구개발과 인재양성 등을 통해 계측제어설비 성능개선과 정비기술 신뢰도를 제고할 수 있었습니다.

우진엔텍은 미래먹거리로 원자력발전소의 해체시장 분야 진출을 준비하고 있습니다. 2023년 정부 유관기관에서 주관하는 2건의 원전해체 기술개발 국책과제 수행 기업으로 선정되어 본격적 연구개발에 착수하였고, 원전해체 실증 기술개발 및 관련 네트워크 구축 등 본격적인 사업화 진행을 위해 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

우진엔텍은 발전정비사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 발전정비사업은 아래와 같이 경상정비, 계획예방정비, 시운전공사로 구분할 수 있습니다.

1) 경상정비용역

발전사가 요구하는 높은 수준의 자격요건을 만족하는 우진엔텍 보유 전문 기술인력을 통해 1) 정상 운전 중인 설비의 이상 유무 점검을 위한 상시 점검과, 2) 이상 발생 시, 운전 상태에서 이루어지는 즉각적인 정비 및 정상화 조치를 포괄적으로 수행하여 발전시설의 원활한 운영을 가능케 하는 사업입니다.

발전소의 연간 운영계획에 따라 가동 중 정비를 수행하여 최적의 운전 상태를 유지하는 정비활동을 수행하고 있으며, 발전소 운전 중 예상하지 못한 설비 이상이 발생할 경우 사전에 수립된 체계적인 정비처리 절차에 따라 신속하게 대처하여 안정적인 발전소 운전에 기여하고 있습니다.

2) 계획예방정비용역

각 발전사에서 수립된 정비계획과 관련법령 및 각종 기술 규격에 따라 발전설비의 가동을 정지한 상태에서 계측제어설비의 분해 및 점검, 수리, 시험 등을 수행하는 사업입니다.
지난 10년간 축적된 노하우를 기반으로 분야별 전문 기술진 및 특화된 정비기술 확보, 공기구 및 테스트 설비 최적화 등을 이룩하였고 개별 발전소에 맞춤화된 정비계획으로 고품질 정비서비스를 제공하고 있습니다.

3) 시운전공사

시운전공사는 발전소 건설의 최종 단계인 시운전 기간 중 정비업무에 참여하여 건설 단계에서 설치가 완료된 계측제어설비를 상업운전 시점까지 효율적으로 유지ㆍ관리하여 향후 원활한 상업운전이 가능하게 하는 정비업무를 수행하는 사업입니다.
시운전공사는 발전소가 상업운전에 돌입하기 전, 반드시 완료되어야 하므로 설치가 완료된 설비의 시험을 지원하고, 계측제어 설비에 대한 긴급 복구작업 및 계획적 관리를 통해 시운전을 지원하고 있습니다.

우진엔텍 주요 사업 현황

 

6. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 서비스 등의 현황

우진엔텍의 사업은 크게 원자력, 화력발전소의 용역부문과 원자력발전소용 상품 및 제품,그리고 기타로 구분 가능합니다. 2023년 3분기 기준 사업부문별 매출 비중은 원자력용역 59.4%, 화력 용역 37.2%, 기타용역 2.5% 원자력 제품 0.9%로 구성되어 있습니다.

주요 서비스 등의 현황

 

2) 주요 서비스 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인

우진엔텍의 주요 사업분야는 원자력 및 화력발전소를 대상으로 정비 서비스를 제공하는 것입니다. 각 발전소 별 상이한 입찰 시기와 계약 조건에 따라 입찰 혹은 수의계약 형태로 참여하여 계약을 체결하는 형태로, 주요 서비스 등의 가격변동추이 및 가격변동원인의 기간별 비교가 어렵습니다.

7. 매출 및 수주상황

1) 매출실적

우진엔텍의 매출은 원자력, 화력발전소의 용역부문과 원자력발전소용 상품 및 제품, 그리고 기타용역으로 구성되어 있습니다.

매출실적

2) 주요매출처

우진엔텍의 주요 매출처는 한국수력원자력(주), 한국남동발전(주), 한국서부발전(주), 한국중부발전(주) 등이며 2023년 3분기 기준 전체 매출의 약 96%를 차지하고 있습니다.각 매출처별 매출 비중은 아래와 같습니다.

주요매출처

3) 수주 현황

우진엔텍의 2023년 3분기 사업부문별 수주총액 및 수주잔고는 아래와 같습니다.

수주현황

상기 사항을 정리한 우진엔텍의 2023년 3분기말 사업부문별 수주잔고 합계는 아래와 같습니다.

사업부문별 수주잔고 합계 (단위:천원)

 

8. 원재료 및 생산설비

1) 원재료 매입현황

우진엔텍의 주 사업분야는 원자력 및 화력발전소 정비용역 서비스 사업으로 해당 사업은 원재료 관련 해당사항이 없습니다.

2) 원재료 가격변동추이

우진엔텍의 주 사업분야는 원자력 및 화력발전소 정비용역 서비스 사업으로 해당 사업은 원재료 가격변동 추이 과정을 고려하지 않습니다.

3) 주요 매입처

우진엔텍의 주 사업분야는 원자력 및 화력발전소 정비용역 서비스 사업으로 해당 사업은 주요 매입처 관련 해당사항이 없습니다.

4) 생산능력 및 생산실적

우진엔텍의 주 사업분야는 원자력 및 화력발전소 용역 서비스 제공으로 일반적인 제조업에 적용되는 생산실적을 산정하기는 어렵습니다. 또한, 별도의 생산설비를 구축하고 있지 않아 생산설비에 관한 사항은 해당사항이 없습니다.

우진엔텍의 2023년 3분기 기준 유ㆍ무형자산 현황은 다음과 같습니다.

유형자산

무형자산

5) 미래 투자계획

우진엔텍의 주 사업분야는 원자력 및 화력발전소 용역 서비스 제공으로 제조를 위한 설비부문에 투자할 계획은 없습니다.

 

IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.