[2024년 신규상장 IPO] 포스뱅크(POSBANK CO.,LTD.)

2024년 신규상장 IPO기업 포스뱅크 주식회사(POSBANK CO.,LTD.)에 대해 알아보자.

2024년 신규상장 IPO 포스뱅크

 

일반 목적용 기계 제조업 - 포스뱅크 -

포스뱅크는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매를 영위하고 있는 전문기업입니다.

1. 예비심사청구 및 회사개요

1) 예비심사청구 개요

    ▶ 심사청구일 : 2023.06.21.

    ▶ 상장(예정) 주식수 : 9,355,485 주

    ▶ 공모(예정) 주식수 : 1,500,000 주

    ▶ 상장주선인 : 하나증권주식회사

    ▶ 감사인 : 한울회계법인

2) 회사 개요

회사명	[코스닥] 포스뱅크	회사영문명	POSBANK CO.,LTD.
설립일	2003. 09. 19.	국적	대한민국
대표이사	은동욱	대표전화
종업원수	99 명	홈페이지	https://www.posbank.com/
업종	일반 목적용 기계 제조업	기업구분	이노비즈&벤처
주요제품	POS단말기, KIOSK단말기
본점소재지	서울특별시 금천구 가산디지털2로 108. 805-808호(가산동, 뉴티캐슬)
결산월	12월	주당액면가	500 원
매출액(수익)	91,488 (백만원)	법인세차감전계속사업이익	9,586 (백만원)
순이익	6,968 (백만원)	자기자본	32,370 (백만원)
최대주주	은동욱	최대주주 지분율	23 %

 

2. 공모 일정 및 내용

1) 공모개요

공모 개요

• 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜포스뱅크의 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 
• 우리사주조합 청약일 : 2024년 01월 17일
• 일반 / 기관 청약자 청약일: 2024년 01월 17일 ~ 18일 (2일간)

2) 공모방법

<일반공모>

일반공모

<청약대상자 유형별 공모대상 주식수>

청약대상자 유형별 공모대상 주식수

3) 수요예측 공고 및 수요예측 실시

구분	내용
공고 일시	2024년 01월 05일(금)
기업 IR	2024년 01월 03일(수) ~ 2024년 01월 10일(수)
수요예측 일시	2024년 01월 05일(금) ~ 2024년 01월 11일(목)
공모가액 확정공고	2024년 01월 15일(월)

• 수요예측 안내공고는 2024년 01월 05일(금) 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
• 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2024년 01월 11일(목) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

4) 보유지분의 상장 후 의무보유 기간 연장(보호예수)

포스뱅크의 상장예정주식수 9,355,485주 중 2,783,198주(공모 후 상장예정주식수의 29.75%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 2,698,500주(공모 후 지분율 28.84%)를 포함, 총 6,572,287주(공모 후 지분율 70.25%)는「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

포스뱅크 상장 후 의무보유물량

포스뱅크의 상장예정주식수 9,355,485주 중 2,783,198주(공모 후 상장예정주식수의 29.75%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 2,698,500주(공모 후 지분율 28.84%)를 포함, 총 6,572,287주(공모 후 지분율 70.25%)는「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

포스뱅크의 최대주주등의 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호 상 의무보유기간은 상장일로부터 6개월이며, 최대주주등은 동규정에 따라 보유 주식을 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 만약 은동욱 대표이사가 ‘아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자 합자회사’ 및 ‘파트너스9호 투자조합’을 상대로 콜옵션을 행사하는 경우, 이를 통해 취득한 주식은 은동욱 대표이사의 기보유 주식과 동일한 기간(상장일로부터 6개월)동안 의무보유될 예정입니다.

‘아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자 합자회사’ 및 ‘파트너스9호 투자조합’은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상자가 아니나, 보유주식의 일부를 상장일로부터 1개월, 2개월, 3개월로 안분하여 자발적으로 의무보유할 예정입니다.

‘나이스디더블유알 주식회사’와 김○○ 등 4인 또한 코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상자가 아니나, ‘나이스디더블유알 주식회사’는 보유주식의 일부를, 김○○ 등 4인은 보유주식 전량을 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유할 예정입니다.

아울러 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식을 취득한 ‘포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제1호’는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 보유주식 전량을 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 

전문투자자이자 상장주선인인 하나증권(주)이 보유한 132,451주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 상 의무보유 1개월에 자발적 의무보유 5개월을 더해 총 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 또한 하나증권(주)이 보유한 108,000주는코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 6개월 간 의무보유할 예정입니다. 또한「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 45,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.또한, 금번 공모 시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 12,522주(상장예정주식수 기준 지분율 0.13%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

 

3. 회사의 주요 연혁

일자	주요내용
2003. 09	주식회사 포스뱅크 법인 설립
2004. 07	KT비즈메카 POS 공동사업 협력체결
2006. 08	기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)
2006. 09	벤처 인증(기술신용보증기금)
2006. 11	기술혁신형 이노비즈 인증(중소기업청)
2007. 12	IMPREX(All-in-one 포스 장비), SlimPOS 개발
2008. 10	IMPREX, 우수산업디자인상품(Good Design) 선정(한국디자인진흥원)
2008. 12	수출유망중소기업 지정(서울지방중소기업청)
2009. 03	애니샵(포스장비) 개발
2009. 11	백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)
2010. 10	영수증프린터기(A7), 통합단말기 miniO 개발
2010. 10	국제품질보증인증 ISO9001 획득
2010. 11	오백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)
2010. 12	우수상표권 공모전 동상 수상(한국특허정보원)
2011. 03	서울시 우수기업브랜드 ‘하이서울브랜드’선정
2011. 08	A10프린터 우수디자인상품(Good Design) 선정(한국디자인진흥원)
2011. 10	은동욱 대표이사 표창장 수상(지식경제부장관)
2011. 12	우수상표권 공모전 동상 수상(한국발명진흥회)
2012. 03	AnyShop II포스시스템, A10 M 영수증 프린터 개발
2012. 04	국제품질보증인증 ISO9001, ISO14001 획득
2012. 12	천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)
2012. 12	AnyShop II 우수디자인상품(Good Design)(한국디자인진흥원)
2013. 01	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증(중소기업청)
2013. 01	AnyShop PRO (포스단말기) 개발
2013. 01	글로벌강소기업 선정(중소기업청)
2013. 01	POPs Restaurant & POPs Retail POS Solution (Global Version) 개발
2014. 01	ANYSHOP e2, BLUO(포스단말기)개발
2014. 01	BOXPOS (PC포스) 개발
2014. 01	POSMO II (포스 터치모니터) 개발
2015. 07	IMPREX PRIME (포스 단말기) 개발
2015. 07	A7 Migration (영수증 프린터) 개발
2016. 01	ANYORDER(모바일주문앱) 개발
2016. 01	POPs Cloud(cloud 기반 웹포스 서비스)개발
2016. 01	A11(영수증 프린터) 개발
2016. 07	APEXA G(포스단말기) 개발
2016. 12	APEXA G 우수디자인상품(Good Design) 선정(한국디자인진흥원)
2016. 12	은동욱 대표이사 표창장 수상(중소기업청장)
2017. 03	글로벌강소기업 지정(중소기업청장)
2017. 07	APEXA PRIME(포스단말기), APEXA GW(포스단말기) 개발
2017. 07	DCR x86(포스단말기), DCR M4(포스단말기) 개발
2017. 08	DCR 레드닷(Reddot) 디자인 어워드 수상
2017. 12	무역의 날 2천만불 수출의 탑 수상
2018. 01	특허등록_영수증 프린터의 용지 잼 감지 및 복구 방법
2018. 01	특허등록_포스장치
2018. 04	특허등록_포스 장치용 입출력 포트 장착부 일체형 디스플레이 프레임
2018. 06	특허등록_포스 장치의 카드 리더 양방향 장착구조
2018. 06	특허등록_포스 단말기용 메인보드
2018. 09	APEXA A1500(포스단말기) 개발
2018. 12	태블릿 도킹 스테이션 우수디자인상품(Good Design) 선정 (한국디자인진흥원)
2019. 07	BIGPOS(키오스크) 개발
2019. 12	무역의 날 3천만불 수출의 탑 수상
2020. 01	특허등록_ USB C 타입 기반의 포스장치용 입출력확장박스
2020. 07	MAZIC(포스단말기) 개발
2021. 03	특허등록_ 일체형 거치대가 구비되는 포스 단말기
2021. 04	CHERRYBOX(산업용컴퓨터) 개발
2021. 11	APEXA TL(포스단말기) APEXA EL(포스단말기) 개발
2022. 07	은동욱 대표이사 한국을 빛낸 무역인 특별상 수상(산업통상자원부 장관)
2022. 07	하드웨어&소프트웨어 공급업체 부문 최우수상 수상 (RSPA, 미국 리테일 솔루션 공급업체 연합회)
2022. 10	은동욱 대표이사 표창장 수상(국무총리 한덕수)
2022. 10	글로벌 IP스타 기업 지정(서울산업진흥원)
2022. 10	ARC 1500(포스단말기) 개발
2022. 11	ACT 1560(포스단말기) 개발
2022. 11	MG BOX(산업용컴퓨터) 개발
2022. 11	KMA(미국 키오스크 제조사 협회) 가입
2022. 12	무역의 날 5천만불 수출의 탑 수상
2022. 12	A6S(프린터), A6E(프린터) 개발
2022. 12	APEXA CORE(포스단말기) 개발
2023. 02	MINT(포스단말기) 개발
2023. 03	중견기업 글로벌 지원사업 선정(산업통상자원부, KOTRA)

 

4. 주주에 관한 사항 (기준일 : 24.01.16)

1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2) 5% 이상 주주의 주식소유현황

5% 이상 주주의 주식소유현황

3) 소액주주현황

소액주주현황

 

5. 사업의 내용

포스뱅크는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다.

포스뱅크가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다.

포스뱅크의 2022년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 904억원으로 2020년~2022년 3년간 연평균 매출 성장률은 22.6%에 달하며, 포스뱅크는 이 중 약 70% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다.

포스뱅크는 In-house Facility 개발 역량을 근간으로 POS(Point Of Sales), KIOSK, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System) 및 주변기기 개발을 통해 국내시장과 해외시장을 선도하고 있는 POS 및 KIOSK 전문 제조업체입니다.

모든 제품은 포스뱅크가 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(온도20~30˚C, 습도10~40% 상시 관리), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 2.5)을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다.

또한, 2023년 3월에 사용승인이 완료된 평택 신공장(공장부지11,599㎡, 3층 건물부지3,205㎡) 내 Automation 생산 라인으로 ODM(Original Development Manufacturing)/OEM(Original Equipment Manufacturing), White Labeling 및 자사 브랜드 제품들의 연간 최대 283,000대의 생산 능력을 확보하여 규모의 경제를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 등 글로벌 브랜드로서 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

PBUS Tech(포스뱅크 종속회사), POSBANK Europe, POSBANK Middle East(Bahrain) 등의 유통 채널을 통해 자사 브랜드의 제품을 공급하고 있으며, Global Hospitality 공급업체인 ParTech, AURES, ORDERMAN GMBH, ㈜카스, 아이디피㈜ 등의 ODM 파트너들을 통해 McDonald’s(미국, 독일, 영국, 말레이시아 등)와 같은 전세계 프랜차이즈 레스토랑 내 납품, 캐나다 주경기장 POS 장비 수의계약 납품 설치, CVS 프랜차이즈 KIOSK 납품, 일본 정부 후생 노동성주관 KIOSK 납품 등의 글로벌 프랜차이즈와 프로젝트로 납품을 하며 Mid/High-End 시장으로의 도약을 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

 

6. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품 등의 현황

주요 제품등의 현황

2) 주요 제품 상세

포스뱅크의 제품군은 소매업과 서비스업에서 POS와 KIOSK로 사용되는 하드웨어와 기타 제품(프린터, Box PC, 오픈 패널 PC 등)으로 구성됩니다.

포스뱅크 제품분류

품목	제품설명
POS (자사)	최신의 CPU를 장착하여 고성능 퍼포먼스를 수행할 수 있는 POS 장비입니다. 사용자에게 안정적인 화면 구성을 제공할 수 있는 21.5인치, 15.6인치, 15인치의 디스플레이 화면을 통해 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 각종 리테일, 외식, 프랜차이즈 업종의 사용자 환경에 최적화되어 있습니다.
POS (ODM)	미국 ParTech 등에 납품하는 ODM 제품으로, 최신 사양과 우수한 터치 디스플레이, 넉넉한 I/O 인터페이스, 유연한 설치 방식 등의 특징이 있습니다.
KIOSK	27인치 또는 21.5인치의 디스플레이를 장착한 KIOSK로, 유통 및 외식업종에서 무인 셀프 서비스를 활성화시키는 가장 보편적인 KIOSK입니다. 세련된 디자인과 편리한 이동 및 설치, 신속한 유지 보수 등의 특징이 있습니다. 매장 특성에 맞는 옵션 장치와 고객 맞춤형 기능을 제공합니다.

3) 주요 제품 등 가격변동추이

가) 가격 변동 추이

가격변동추이

나) 수출 제품 가격 변동 원인

2022년 POS 평균 수출 단가의 경우, 전 세계적 반도체 부품 수급난에 따른 원자재 매입 비용 상승분을 포스뱅크 핵심 POS 모델의 판매가격에 반영함에 따라 상승하는 모습을 보였습니다. 이와 더불어 전 세계 McDonald’s 매장 내 POS 교체 프로젝트 등 리테일 시장 판매를 진행하며 고사양 POS 판매물량 증대와 포스뱅크 Mid/High End 제품 ‘MAZIC’의 ODM(하청제품) 판매가 반영되어 평균 가격이 상승하였습니다.

다) 내수 제품 가격 변동 원인

국내 POS 제품군은 매년 가격이 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 2021년도에는 POS 제품군 중 보급형 사양의 판매 단가 인상이 이뤄졌습니다. 2022년도의 경우 ①대형 프랜차이즈 고객사 대상 고사양 제품의 판매비중이 13%(전년 대비 +3%p)로 증가하고, ②기존 OS 상품들을 제품에 포함하는 방식으로 품목 관리정책이 변경됨에 따라 평균 판매 단가가 상승하였습니다.

 

7. 매출 및 수주상황

1) 매출개요

매출개요

2) 매출실적

매출실적

3) 수출 현황

포스뱅크의 2023년 3분기 연결 기준 주요 국가별 수출 규모 및 비중은 아래와 같습니다.

수출 현황

4) 주요 매출처 현황

포스뱅크의 2023년 3분기 연결기준 주요 매출처 및 매출 비중은 아래와 같습니다.

주요 매출처 현황

5) 수출 및 내수 매출 유형별 판매 경로

수출 및 내수 매출 유형별 판매 경로

6) 최근 사업연도 기준 매출 유형 및 구분별 판매 실적

최근 사업연도 기준 매출 유형 및 구분별 판매 실적

 

8. 원재료 및 생산설비

1) 원재료 매입현황

원재료 매입현황

2) 원재료의 제품별 비중

원재료의 제품별 비중

3) 원재료 가격변동추이

원재료 가격변동추이

4) 주요 매입처

주요 매입처

5) 생산능력 및 생산실적

생산능력 및 생산실적

2023년도 생산능력 현황은 다음과 같습니다.

포스뱅크는 2021년도에 매출이 급성장하면서 거래처의 납품 기일에 제품을 공급하기 어려운 상황이 발생하여, 2021년 9월부터 2022년 8월까지 일시적으로 3개 업체(소리글로벌, 코엠테크, 주안테크)에서 POS, KISOK 및 기타 제품에 대해 외주생산을 진행하였습니다. 신고서 제출일 현재는 외주생산 없이 포스뱅크에서만 생산을 하고 있습니다.

6) 생산설비

가) 현황

생산설비 현황

나) 최근 3년간 변동사항

최근 3년간 변동된 생산설비 현황

7) 제품별 생산공정도

공정	공정내용 설명
LCD + 브라켓 조립	- LCD에 샷시를 조립 후 측면 나사 4개소 체결
TOUCH 조립	- JIG를 활용하여 위치를 잡고 이물제거 후 LCD 위에 터치를 부착하는 공정
메인보드조립, 하네스(Harness) 체결	- 메인보드 체결 후 LVDS, POWER, TOUCH 하네스를 메인보드에 연결 - 메인보드 나사 체결 및 I/O 포트 육각나사 체결
리어케이스 체결	- 힌지 체결, 나사 장착, POWER 전원 노브 조립 - 조립 후 리어케이스 본체에 조립, 나사 체결
STAND 조립, 체결	- STAND FRAME, 사출물 조립, 바닥면 고무발 부착  - STAND BACK COVER는 바이어별 사양에 맞춰 부착 - SSD 체결, 각 국가별 OS 이미지에 맞춰 체결
TEST 공정	- 생산검사 - 에이징 검사 - 최종 검사
포장 및 출하,  출하검사	제품의 포장 공정입니다. - 각종 사양확인, 외관 검사 등 샘플링 검사 진행

 

IPO준비를 진행 중이거나 신규 상장한 기업을 이해하기 위한 목적이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.
투자에 관한 결정은 투자자 본인에게 있으며 그 책임 또한 본인에게 있습니다.